可轉(zhuǎn)債一級市場回暖 14家上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行集中獲批

    可轉(zhuǎn)債市場悄然升溫。春節(jié)假期后，可轉(zhuǎn)債新券上市表現(xiàn)普遍不錯，多只個券首日漲幅突破30%，更有3個交易日就實現(xiàn)翻倍的案例。同時，本周初可轉(zhuǎn)債打新戶數(shù)今年以來也首度站上1000萬戶大關(guān)。

    由于新券盈利效應(yīng)明顯，可轉(zhuǎn)債一級市場也逐漸回暖。從上海證券報記者昨日統(tǒng)計來看，本周前兩個交易日已有14家上市公司獲得了證監(jiān)會可轉(zhuǎn)債發(fā)行批復(fù)。

    去年12月19日齊魯轉(zhuǎn)債“破發(fā)”后，可轉(zhuǎn)債新券上市價格普遍較低，首日漲幅普遍低于30%。步入兔年以來，可轉(zhuǎn)債新券一改上市首日低迷態(tài)勢，2月6日上市的冠盛轉(zhuǎn)債和2月7日上市的福新轉(zhuǎn)債漲幅都超過30%，極大提振了市場人氣；此后，2月8日上市的恒鋒轉(zhuǎn)債和2月10日上市的聲迅轉(zhuǎn)債均在上市首日大漲57.3%，為今年以來可轉(zhuǎn)債上市首日最高漲幅。在上市后3個交易日內(nèi)，上述兩只可轉(zhuǎn)債價格均實現(xiàn)翻倍。

    新券表現(xiàn)亮眼，提振了可轉(zhuǎn)債打新熱情。從2月13日天合光能的“天23轉(zhuǎn)債”發(fā)行情況看，共有1017萬戶投資者參與了打新。從數(shù)據(jù)來看，這是今年以來打新戶數(shù)首度站上1000萬戶大關(guān)，意味著可轉(zhuǎn)債打新市場漸趨活躍。

    15日，精鍛轉(zhuǎn)債共有1027萬戶參與打新，打新戶數(shù)進(jìn)一步提升。

    歷史數(shù)據(jù)顯示，可轉(zhuǎn)債市場打新戶數(shù)峰值為1200萬戶，去年基本維持在1100萬戶。去年年底，受齊魯轉(zhuǎn)債“破發(fā)”影響，可轉(zhuǎn)債打新參與戶數(shù)也從1068萬戶逐漸降至947萬戶。

    新券表現(xiàn)火熱之際，可轉(zhuǎn)債發(fā)行也在悄然提速。

    中旗新材14日公告稱，近日收到證監(jiān)會批復(fù)，核準(zhǔn)公司公開發(fā)行面值總額54000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年；佳禾智能13日公告稱，近日收到證監(jiān)會同意可轉(zhuǎn)債發(fā)行的批復(fù)。

    據(jù)統(tǒng)計，本周前兩個交易日，共有14家上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得證監(jiān)會批復(fù)。除了上述兩家之外，還有平煤股份、鹿山新材、海能實業(yè)、能輝科技、南山智尚、山河藥輔、花園生物、測繪股份、建龍微納、道氏技術(shù)和浙礦股份等10余家公司的可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得證監(jiān)會批復(fù)。

    在新券發(fā)行獲批提速的同時，上海證券報記者注意到，今年可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量較多，融資規(guī)模也較大。目前，今年已獲得證監(jiān)會同意可轉(zhuǎn)債發(fā)行批復(fù)的公司共32家，已披露預(yù)案但尚未獲得批復(fù)的公司達(dá)161家。

    Choice數(shù)據(jù)顯示，上述193家公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債合計募集資金2433億元。其中規(guī)模超過100億元有4家，長沙銀行以110億元融資額領(lǐng)跑。