本報(bào)記者 姚堯
7月12日,工信部網(wǎng)站發(fā)布消息稱,2021年1月份-6月份,全國造船完工量2092.2萬載重噸,同比增長19.0%,其中海船為578.4萬修正總噸;新承接船舶訂單量3824.4萬載重噸,同比增長206.8%,其中海船為1372.1萬修正總噸;截至6月底,手持船舶訂單量8660.0萬載重噸,同比增長13.1%,其中海船為3244.0萬修正總噸,出口船舶占總量的89.0%,造船業(yè)三大指標(biāo)在國際市場的份額均保持在四成以上。
在A股市場,部分船舶制造類個(gè)股7月跑贏上證指數(shù)。今年二季度以來,截至7月13日,申萬二級船舶制造板塊指數(shù)累計(jì)上漲1.77%,而同期上證指數(shù)漲幅為3.62%。具體到個(gè)股方面,江龍船艇漲幅最大,達(dá)到22.34%,此外,亞星錨鏈(8.19%)、海蘭信(8.04%)、中國船舶(5.02%)、天海防務(wù)(4.91%)等四只個(gè)股漲幅也均超4%。
對此,龍贏富澤資產(chǎn)董事長童第軼對《證券日報(bào)》記者說:“經(jīng)過疫情出清后,我國造船業(yè)在全球市場份額中已占據(jù)主導(dǎo)地位。分析原因,主要是我國從疫情中恢復(fù)較快,同時(shí)我國造船產(chǎn)業(yè)鏈完備,建造能力全球領(lǐng)先。在下游需求旺盛時(shí),訂單份額自然持續(xù)上升。”
此外,航運(yùn)業(yè)景氣度提升也是造船業(yè)數(shù)據(jù)上行的重要原因之一。“2020年受疫情影響,新造船訂單大幅下降,船東下單計(jì)劃推遲到2021年,疊加后續(xù)更新計(jì)劃的提升釋放,造成2021年訂單將成為近年來造船市場的小高峰。2021年以來,集裝箱運(yùn)輸需求旺盛,相關(guān)船型和集裝箱都出現(xiàn)了短缺,價(jià)格漲幅較大。今年年初,蘇伊士運(yùn)河堵塞則加劇了全球運(yùn)力緊張的局面,推動(dòng)集裝箱運(yùn)輸價(jià)格繼續(xù)上行。”
成恩資本董事長王璇站在供需大格局角度分析了造船業(yè)目前的形勢,他告訴《證券日報(bào)》記者,“從需求端看,航運(yùn)業(yè)在過去十年處于低景氣,船東資產(chǎn)負(fù)債表還處于修復(fù)期,下游船東新增產(chǎn)能較為謹(jǐn)慎,盡管下游需求確定性會(huì)提升,但是訂單釋放速度較慢。再看供給端,由于航運(yùn)長期低迷,上游造船企業(yè)產(chǎn)能出清后需一段時(shí)間進(jìn)行恢復(fù)。因此,造船行業(yè)雖然景氣向上,但要達(dá)到利潤釋放還需時(shí)日。”
其實(shí),船舶制造板塊企業(yè)今年以來的業(yè)績表現(xiàn)也算可圈可點(diǎn)。同花順數(shù)據(jù)顯示,該板塊6家企業(yè)2021年第一季度凈利潤均實(shí)現(xiàn)了同比增長超50%。其中,中國動(dòng)力(632.33%)、江龍船艇(465.54%)、中船科技(427.03%)、中國船舶(144.78%)、中國重工(108.70%)等5只個(gè)股一季度凈利潤同比增長率超100%,亞星錨鏈凈利潤同比增長率也達(dá)到58.74%。目前,船舶制造板塊僅有中科海迅1家公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告,實(shí)現(xiàn)了業(yè)績預(yù)喜。
因?yàn)闃I(yè)績的良好表現(xiàn),資金面也開始積極布局。4月份以來,截至7月12日,船舶制造板塊呈現(xiàn)北向資金凈買入狀態(tài),區(qū)間凈買入額為6.15億元,板塊內(nèi)4只個(gè)股共獲得6.89億元北向資金凈買入。具體來看,中國船舶(64355.70萬元)、中船防務(wù)(2811.84萬元)、天海防務(wù)(1244.27萬元)、中船科技(515.84萬元)4只個(gè)股獲得的北向資金凈買入額均超500萬元。最近30日內(nèi),板塊中的中國重工也受到了機(jī)構(gòu)關(guān)注,共獲得了1次看好評級。
展望后市,童第軼表示,“在全球新冠肺炎疫情有所緩和、全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖、船運(yùn)價(jià)格同比大幅增加的情況下,新造船舶需求有望持續(xù)增加,國內(nèi)造船完工量及船舶企業(yè)的產(chǎn)值增加確定性高,這將為今年船舶行業(yè)業(yè)績帶來積極影響,從而對A股船舶制造板塊形成利好。”
表:4月1日至7月12日,船舶制造板塊獲北向資金凈買入額超500萬元個(gè)股一覽
制表:姚堯
(編輯 才山丹 策劃 趙子強(qiáng))
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