自去年6月以來,作為重要除草劑——草甘膦價格大幅上漲。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,8月上旬草甘膦(95%原藥)價格上漲至5.15萬元/噸,處在近十年來的高位,同比去年上漲138.43%。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),今年上半年草甘膦業(yè)務(wù)(含甘氨酸)毛利率為32.65%,去年同期為11.87%,生產(chǎn)廠家利潤大幅上升。
草甘膦供需偏緊
草甘膦價格上漲受多方面因素影響,主要原材料甘氨酸價格由年初的1.55萬元/噸上漲至約2.5萬元/噸,同時近期黃磷漲價又卷土重來,價格大幅上漲至2.5萬元/噸以上,下游產(chǎn)品隨之提價。卓創(chuàng)資訊測算,目前草甘膦行業(yè)毛利潤約1.8萬元/噸,國內(nèi)企業(yè)訂單已經(jīng)排至9~10月份,未來行業(yè)幾乎沒有新增產(chǎn)能,隨著海外需求旺季到來,草甘膦價格有望繼續(xù)上漲。
草銨膦作為草甘膦的替代品之一,近期價格也走上了歷史高位。據(jù)中農(nóng)立華數(shù)據(jù),當(dāng)前草銨膦原藥均價26萬元/噸,創(chuàng)近六年歷史新高,較年初的17.5萬元/噸上漲48.6%。近年來,隨著轉(zhuǎn)基因作物滲透率的提高、百草枯和草甘膦禁用政策的實(shí)施,以及草銨膦/草甘膦復(fù)配產(chǎn)品的推廣應(yīng)用,草銨膦需求有望進(jìn)一步提升。
德邦證券研報認(rèn)為,中長期來看,轉(zhuǎn)基因作物滲透率的提高、競品禁用政策的實(shí)施以及復(fù)配產(chǎn)品的推廣應(yīng)用有望拉動草銨膦需求穩(wěn)步增長,看好草銨膦景氣持續(xù)上行。
國信證券研報指出,草甘膦供需格局緊張,目前全球草甘膦產(chǎn)能約為110萬噸,除了拜爾的38萬噸海外產(chǎn)能,其余約70萬噸產(chǎn)能全部集中在國內(nèi),未來行業(yè)幾乎沒有新增產(chǎn)能,但隨著轉(zhuǎn)基因作物的推廣應(yīng)用,草甘膦需求還將持續(xù)穩(wěn)步增長,看好草甘膦行業(yè)未來持續(xù)的高景氣度。
6只概念股
半年報業(yè)績翻番
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),A股市場中布局草甘膦、草銨膦的上市公司共有17家,今年內(nèi)相關(guān)個股普遍上漲,興發(fā)集團(tuán)、新安股份兩只個股年內(nèi)股價翻番且漲幅均超150%,和邦生物、利爾化學(xué)、新奧股份、廣信股份年內(nèi)漲幅也不低,均超過30%。
從業(yè)績來看,目前已有11只個股公布半年報預(yù)告或正式披露業(yè)績,其中有9只個股業(yè)績同比增長或扭虧。ST輝豐、和邦生物預(yù)告凈利潤增幅超過10倍,廣信股份、新奧股份、興發(fā)集團(tuán)、新安股份凈利潤增幅均超100%。
相關(guān)公司在半年報或業(yè)績預(yù)告中,均提到了產(chǎn)品漲價情況。利爾化學(xué)在半年報中表示,2021年以來農(nóng)藥原藥價格指數(shù)持續(xù)上漲,其中滅生性除草劑受國外需求的影響,原藥價格指數(shù)大幅上漲。公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.05億元,同比增長97.7%,其中第二季度凈利潤創(chuàng)下歷史上單季最好成績。
新安股份表示,公司主營產(chǎn)品草甘膦、有機(jī)硅受行業(yè)供需關(guān)系影響,價格持續(xù)走高,與去年同期相比,公司產(chǎn)品價格及銷量上漲明顯。和邦生物也提到漲價,其表示進(jìn)入2021年草甘膦行業(yè)進(jìn)入正常盈利區(qū)間。
從資金增減持來看,下半年以來北上資金加倉新奧股份、新安股份、廣信股份、興發(fā)集團(tuán)等4只股票,其中新奧股份、新安股份加倉超千萬股;和邦生物、揚(yáng)農(nóng)化工、華邦健康等個股遭減持,和邦生物減持達(dá)到1.35億股,華邦健康、揚(yáng)農(nóng)化工分別減持577萬股和183萬股。
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