本報記者 趙子強 見習記者 任世碧
據(jù)新華社10月24日消息,中共中央、國務院印發(fā)的《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布(以下簡稱《意見》)。
從碳達峰、碳中和的技術來看,儲能是關鍵一環(huán),只有做好儲能,新能源帶來的電力供應才會趨于穩(wěn)定。在此次文件中,四次提及儲能,表明決策層面對于這一問題亦是非常重視。
受此影響,10月25日,儲能板塊表現(xiàn)亮眼,其整體上漲4.29%,大幅跑贏上證指數(shù)(漲幅0.76%),位居大智慧板塊漲幅榜前列。其中,包括永福股份、上能電氣、高瀾股份、申菱環(huán)境、首航高科、思源電氣、德賽電池、東方電氣等在內的17只概念股聯(lián)袂漲停。
對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,“國內外正著力建立健全綠色低碳循環(huán)經濟,儲能利好頻傳。在日前發(fā)布的《意見》中多次提到儲能:加快推進抽水蓄能和新型儲能規(guī)?;瘧茫患涌祀娏ρb機發(fā)展機制的形成;加速低碳零碳負碳和儲能新材料、新技術、新裝備攻關;加強電化學、壓縮空氣等新型儲能技術攻關;加強氫能生產、儲存、應用關鍵技術研發(fā)等多個方面。‘碳中和’已成為當前我國重要政策主線,儲能是新能源的關鍵一環(huán),儲能板塊有望迎來歷史性發(fā)展機會。”
寧德時代等龍頭企業(yè)加速儲能布局
據(jù)央視新聞報道,我國自主研發(fā)的首套10兆瓦先進壓縮空氣儲能系統(tǒng),經過4000個小時的試驗運行。日前在貴州畢節(jié)正式并網發(fā)電,標志著我國在電力儲能技術領域取得了重大進展。這套先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)技術和設備均由我國自主研發(fā),具有規(guī)模大、成本低、壽命長、不受地理條件限制、環(huán)境友好等特點,是可以大規(guī)模推廣的一項儲能技術。
中南財經政法大學數(shù)字經濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林對記者表示,“未來儲能分為多個技術路線,其中蓄水儲能、儲氣儲能的儲能方式將占據(jù)主導地位,因為這些儲能方式成本低廉,尤其是空氣儲能,在長周期上能夠很好的保存能源,且儲能過程簡便易行,是能源長期儲備的最佳方式。這幾年科技巨頭對于壓縮空氣儲能參與熱情都很高。壓縮空氣儲能在大面積電力消納方面也存在一定前景,通過壓縮空氣和釋放壓縮空氣做功的方式,可以緩解新能源電力不穩(wěn)定的問題,通過儲能技術,可以提高光伏電力輸出的穩(wěn)定性。當然壓縮空氣和蓄水儲能方式要根據(jù)當?shù)厣鷳B(tài)情況來做決策,諸如部分地區(qū)水源稀缺,那么壓縮空氣儲能方式則更加合理。”
“技術作為儲能行業(yè)發(fā)展的根本,中國在儲能技術上取得的成就和突破,疊加華為、寧德時代等巨頭,正在加速布局儲能市場,進一步提振了市場對于儲能行業(yè)未來發(fā)展的信心,從而帶動了儲能板塊的走強。‘雙碳’目標下,國家大力發(fā)展新能源產業(yè)勢在必行,‘雙碳’標準的不斷完善將持續(xù)推動新能源發(fā)展,幫助新能源并網的儲能,作為一項能推動新能源發(fā)展的前瞻性技術和重要組成部分,將在新能源行業(yè)發(fā)展的過程中發(fā)揮重要作用,也會隨著新能源行業(yè)的發(fā)展而受益,具有廣闊的發(fā)展前景,而政策的大力扶持和不斷完善,則有望進一步打開儲能行業(yè)的需求空間。”私募排排網研究主管劉有華告訴記者。
可以看到,華為、寧德時代等巨頭紛紛加速布局萬億元規(guī)模的儲能市場,頻頻傳出重大消息。10月18日,華為發(fā)布消息稱,公司中標了沙特紅海新城儲能項目,該項目的儲能規(guī)模達到1300MWh,是迄今為止全球規(guī)模最大的儲能項目,也是全球最大的離網儲能項目。
緊接著,萬億元市值的寧德時代也披露了兩則與儲能有關的重大消息。10月20日,寧德時代與資產總額接近1.8萬億元的國家能源集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;10月22日,寧德時代又與特大型央企中國華電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。上述兩個協(xié)議的合作領域,均涉及儲能、新能源、綜合智慧能源等領域。
興業(yè)研究策略團隊表示,類比10年前的新能源汽車產業(yè),借助電池行業(yè)的深厚積累,儲能賽道爆發(fā)斜率將比新能汽車更加陡峭,預計2030年儲能行業(yè)裝機量將達到1500GWh,全球將形成另一個超萬億元級市場。另據(jù)光大證券預測,到2030年,我國儲能投資市場空間將達到1.3萬億元左右。
18家公司凈利潤實現(xiàn)或有望實現(xiàn)同比翻番
良好的業(yè)績表現(xiàn)或許是推升股價上漲的重要動力。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至10月25日收盤,已有27家儲能行業(yè)上市公司披露了2021年前三季度業(yè)績,有15家公司報告期內實現(xiàn)凈利潤同比增長,占比近六成。其中,7家公司2021年前三季度凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。除此之外,還有41家儲能公司披露了2021年前三季度業(yè)績預告,24家公司業(yè)績預喜。綜合來看,今年前三季度實現(xiàn)或有望實現(xiàn)凈利潤同比增長在100%及以上的公司共有18家。
金鼎資產董事長龍灝對記者表示,“在新能源政策的推動下,近年來我國投運的儲能項目不斷增加,同時儲能行業(yè)技術的進步,使其投資成本不斷下降,特別是規(guī)模化生產的逐步實現(xiàn),相應儲能技術與應用策略的成熟、標準與規(guī)范的制定,將支撐儲能為低碳化轉型發(fā)揮更重要的作用,上市公司廠商市場占有率穩(wěn)步提升,疊加龍頭公司的效應,長期來看儲能賽道廣空間大,為業(yè)績增長帶來更大的空間。”
近期北向資金也開始加倉部分儲能概念股。統(tǒng)計顯示,截至目前,有107只儲能概念股獲北向資金持倉,有40只個股10月份以來被北向資金增持,其中,拓邦股份、欣旺達、海油發(fā)展、吉電股份、格林美、陽光電源、華陽股份、寧德時代、多氟多等9只概念股月內北向資金合計增持數(shù)量均超500萬股,后市表現(xiàn)值得關注。
陳靂表示,“伴隨著能源供給日趨緊張,儲能市場有著廣闊前景。2021年9月份以來,歐洲爆發(fā)了非常嚴重的能源緊缺,天然氣供需錯配加劇,價格持續(xù)上升。未來能源低碳甚至零碳場景下,光伏、風電發(fā)電占比大幅提高,儲能的配套使用能夠實現(xiàn)電網系統(tǒng)穩(wěn)定性,同時有效降低光伏、風電成本,經濟效益會得到提升。全球2025年新增儲能裝機量有望達180GWh,可以預見,儲能行業(yè)高速成長,相關企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)的確定性較大。投資機會上,華為簽約沙特紅海項目為全球儲能參與者提供良好示范,未來清潔能源結合儲能的發(fā)展趨勢是確定的。儲能行業(yè)景氣度正在上行,兩大類儲能企業(yè)有望受益:一是電池端企業(yè);二是儲能項目開發(fā)商和設備企業(yè)。”
表:10月份以來獲北向資金增持的儲能概念股一覽
制表:任世碧
(編輯 孫倩 策劃 吳珊)
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