本報記者 張穎
本周宏觀政策
1、海關(guān)總署11月7日公布數(shù)據(jù)顯示,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,今年前10個月,我國進出口總值31.67萬億元人民幣,同比增長22.2%,比2019年同期增長23.4%。其中,出口17.49萬億元,同比增長22.5%,比2019年同期增長25%;進口14.18萬億元,同比增長21.8%,比2019年同期增長21.4%;貿(mào)易順差3.31萬億元,同比增加25.5%。
2、國家稅務(wù)總局數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,全國新增減稅降費9101億元,其中新增減稅7889億元,新增降費1212億元。今年以來,面對復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境,我國出臺了一系列減稅降費措施,減輕了企業(yè)負擔(dān),增強了市場主體活力。
3、前三季度我國經(jīng)常賬戶順差2028億美元,其中,貨物貿(mào)易順差3796億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差821億美元,初次收入逆差1050億美元,二次收入順差103億美元。外匯局表示,前三季度我國國際收支基本平衡,直接投資凈流入1636億美元。
本周市場回顧
1、股票市場
A股市場:(11月1日-11月5日,下同)三大指數(shù)震蕩整理,漲跌不一。上證指數(shù)累計周跌幅1.57%,報3491.57點,深證成指周漲幅0.08%,報14462.62點,創(chuàng)業(yè)板指周漲幅0.06%,報3352.75點。
從申萬一級28個行業(yè)來看,有12個行業(yè)實現(xiàn)上漲,其中,農(nóng)林牧漁(4.67%)、電子(4.37%)、通信(4.00%)、傳媒(3.44%)等行業(yè)指數(shù)周漲幅均超3%。另外,休閑服務(wù)、鋼鐵、化工、采掘等4個行業(yè)指數(shù)周跌幅均超5%。
從資金流向上看,整個市場呈現(xiàn)資金凈流出態(tài)勢,僅有電子、家用電器、國防軍工等三行業(yè)呈現(xiàn)資金凈流入。另外,周五,北向資金凈賣出5.99億元,結(jié)束連續(xù)6日凈買入。上周累計凈買入金額達44.14億元,連續(xù)4周凈買入。
表:11月1日-11月5日一周:申萬一級行業(yè)資金變化情況:
制表:張穎
港股市場:港股市場表現(xiàn)低迷,整體呈現(xiàn)震蕩回落態(tài)勢。恒生指數(shù)累計周跌幅達2%,報24870.51點;恒生科技指數(shù)周跌幅達1.56%,恒生國企指數(shù)周漲幅1.57%,報8820.83點。
海外市場:
美國三大股指全線上漲,續(xù)創(chuàng)歷史新高。周五,美股三大指數(shù)齊創(chuàng)收盤歷史新高,納指、標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)7天創(chuàng)新高,納指盤中一度突破16000點整數(shù)關(guān)口。截至收盤,道指上漲203.72點,報36327.95點,漲幅0.56%;納指上漲31.28點,報15971.59點,漲幅0.20%;標(biāo)普500指數(shù)上漲17.47點,報4697.53點,漲幅0.37%。道瓊斯指數(shù)累計周漲幅1.42%,標(biāo)普500指數(shù)累計周漲幅2%,納指累計周漲幅3.05%。
歐股集體收漲,德國DAX指數(shù)累計周漲幅2.33%,法國CAC40指數(shù)累計周漲幅3.08%,英國富時100指數(shù)累計周漲幅0.92%。
亞太股市收盤漲跌互現(xiàn),韓國綜合指數(shù)報2969.27點,累計周跌幅0.05%;日經(jīng)225指數(shù)報29611.57點,累計周漲幅2.49%;澳洲標(biāo)普200指數(shù)報7456.90點,累計周漲幅1.81%;新西蘭NZX50指數(shù)報13074.61點,累計周跌幅0.19%。
2、債券市場
11月第1周(11月1日-11月5日),上周利好債市因素較多,制造業(yè)PMI為49.2,仍在榮枯線下;央行連續(xù)投放,呵護資金面較為寬松;地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險繼續(xù)發(fā)酵。期間雖然美國Taper落地,不過在預(yù)期之內(nèi),市場沒有明顯反應(yīng)。長端利率大幅下行,較上周末下降10個多bp。
3、外匯
周五,紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.12%報94.22,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.12%報1.1569,英鎊兌美元跌0.04%報1.3496,澳元兌美元漲0.03%報0.7402,美元兌日元跌0.32%報113.39,美元兌瑞郎跌0.02%報0.9122,離岸人民幣兌美元漲29個基點報6.3944。
4、大宗商品
周五,COMEX黃金期貨漲1.48%報1820美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.4%報24.245美元/盎司。COMEX黃金期貨本周漲2.02%,黃金實現(xiàn)了8月底以來的最大單周漲幅。COMEX白銀期貨漲1.24%。黃金受美聯(lián)儲和英國央行本周早些時候的鴿派決定提振;債券收益率下降令金價獲得支撐。
周五,國際油價全線上漲,美油12月份合約漲2.99%,報81.17美元/桶。布油1月份合約漲2.5%,報82.55美元/桶。上周,美油12月份合約跌2.87%,布油1月份合約跌1.4%。
本周,LME銅累計周漲幅0.08%,LME鋅累計周跌幅4.65%,LME鎳累計周跌幅0.07%,LME鋁累計周跌幅5.95%,LME錫累計周漲幅0.95%,LME鉛累計周跌幅1.22%。
機構(gòu)投資觀點
天風(fēng)證券:目前,國內(nèi)投資機會聚焦在能夠提高附加值、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級趨勢的細分領(lǐng)域。9月官方制造業(yè)PMI錄得49.6,生產(chǎn)旺季不旺,供需兩弱。預(yù)計三季度實際GDP增速很可能低于5%,兩年同比增速也低于5%。三季度的經(jīng)濟下行是內(nèi)外因素疊加、供需因素疊加的結(jié)果。四季度經(jīng)濟有望較三季度小幅改善,但改善幅度有限。
國盛證券:A股高低位板塊估值的分位差創(chuàng)出十年之最,處于產(chǎn)業(yè)上游的多數(shù)周期行業(yè)潛在產(chǎn)能巨大,并不具備高成長性,仍不建議盲目參與。當(dāng)前需繼續(xù)專注政策鼓勵扶持的產(chǎn)業(yè)、高景氣度行業(yè)、具備產(chǎn)品議價權(quán)的細分領(lǐng)域龍頭,資金最終會“錨定”企業(yè)的業(yè)績。操作上,結(jié)構(gòu)化行情將延續(xù)較長時間,周期股退潮,消費板塊成為新主線,科技題材強度緊隨其后。高景氣與景氣改善的行業(yè),需要密切關(guān)注,風(fēng)能、軍民融合、高端制造勢頭強勁;疫情對消費陣營的影響邊際遞減,消費板塊景氣度有望迎來邊際改善,值得重點關(guān)注。
東北證券:近期市場的風(fēng)格不會迅速切換到金融藍籌、消費白馬等板塊。后續(xù)來看,順政策、供需高頻數(shù)據(jù)保持強勁的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)電主機、光伏硅料、半導(dǎo)體設(shè)備、軍工繼續(xù)成為資金關(guān)注的主線,預(yù)期改善的品種如大金融、大消費等短期或有反復(fù),但不會形成大規(guī)模的風(fēng)格切換,成長仍是跨年行情的主線。
浙商證券:當(dāng)前,市場結(jié)構(gòu)上,線索將從三季度的周期股復(fù)蘇轉(zhuǎn)向四季度的科技成長股,半導(dǎo)體引領(lǐng)科創(chuàng)板,三季報驅(qū)動下,關(guān)注設(shè)備材料、設(shè)計、MCU等細分領(lǐng)域機會。
(編輯 喬川川)
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