2023年首只券商新股信達證券2月1日上市,頂格高開漲20%,報9.9元,連續(xù)競價階段漲幅擴大至44%,達到上市首日漲幅限制,報收11.88元,總市值達385億元。
公開資料顯示,信達證券發(fā)行價為每股8.25元,共計發(fā)行3.243億股,募集資金凈額25.81億元。在新股申購階段,中信建投、中泰證券作為聯(lián)席主承銷商,包銷棄購股份進入了信達證券前十大股東。隨著當日大漲,中信建投和中泰證券的持股已經浮盈572萬元。
公開資料顯示,信達證券于2007年9月成立,是國內AMC系第一家證券公司,由中國信達作為主要發(fā)起人,聯(lián)合中海信托和中國中材集團,在承繼中國信達投資銀行業(yè)務和收購遼寧省證券公司、漢唐證券的證券類資產基礎上成立的證券公司。
據信達證券發(fā)布的業(yè)績預告,公司預計2022年實現(xiàn)凈利潤10.81億元至12.65億元,同比變動幅度為-7.74%至7.96%。在行業(yè)整體業(yè)績承壓的背景下,信達證券的這份預告還算不錯。Choice數(shù)據顯示,目前已發(fā)布業(yè)績預告的上市券商中,九成券商業(yè)績預減或虧損,僅一家券商實現(xiàn)逆勢增長。
在招股書中,信達證券表示,本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充資本金,增加營運資金,發(fā)展主營業(yè)務。本次募集資金將重點投向以下領域:進一步鞏固傳統(tǒng)經紀業(yè)務,促進財富管理轉型;加大金融科技投入,構筑綜合金融服務體系;擴大公司資本中介業(yè)務的資金配置規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務結構;適當增加證券投資業(yè)務規(guī)模,豐富自營業(yè)務類型,提高自營業(yè)務投資的收益率和穩(wěn)定性;加大對資產管理業(yè)務的投入等。
在中介機構方面,信達證券IPO項目也有看點。本次IPO的保薦機構(主承銷商)為中信建投,聯(lián)席主承銷商為中泰證券。兩家投行因為包銷被動進入了前十大股東。
公告顯示,網上、網下投資者放棄認購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷,聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為1575300股,包銷金額為12996225元,包銷比例為0.49%。隨著上市首日信達證券股價大漲,中信建投和中泰證券包銷的股份已經浮盈572萬元。
此外,中泰證券子公司中泰創(chuàng)業(yè)投資(上海)有限公司(下稱“中泰創(chuàng)投”)還提前入股了信達證券。招股書顯示,2020年2月28日,信達證券審議通過了《關于信達證券股份有限公司增資擴股實施方案的議案》,增資價格以資產評估結果為依據確定為3.81元/股,新增股東為中泰創(chuàng)投等5家股東。中泰創(chuàng)投合計認購1.4億股,成為信達證券第二大股東。
按照發(fā)行價每股8.25元估算,中泰創(chuàng)投在信達證券上的浮盈已達6.21億元。按照該股上市首日11.88元的股價來算,中泰創(chuàng)投浮盈達11.3億元。
“投資+保薦”的模式在IPO市場中并不少見,但該模式在券商同行中十分罕見。中泰證券“一魚多吃”,未來能從信達證券IPO項目中實現(xiàn)怎樣的收益,值得市場繼續(xù)關注。
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