今年以來,A股市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情,“聰明錢”的投資也遇到了挑戰(zhàn)。截至11月30日,今年以來北向資金累計(jì)凈流入3431.77億元,同期持倉市值增加2929.50億元,由此計(jì)算,浮虧逾500億元。
今年以來北向資金對(duì)電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)加倉金額居前,對(duì)食品飲料行業(yè)減倉金額最多。在個(gè)股方面,北向資金對(duì)寧德時(shí)代加倉金額最多,對(duì)貴州茅臺(tái)減倉金額最多。
分析人士表示,北向資金已經(jīng)是A股市場(chǎng)主要的資金來源之一,整體來看,其秉持了價(jià)值投資理念,專業(yè)性也得到了肯定。今年以來,北向資金減持消費(fèi)股、布局新能源賽道,體現(xiàn)出其在行業(yè)配置方面的偏好。
●本報(bào)記者吳玉華
浮虧逾500億元
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至11月30日,北向資金今年以來凈流入超3431.77億元,各個(gè)月份均呈現(xiàn)凈流入,其中4月和5月凈流入金額超過500億元,2月凈流入金額超400億元。
從持倉市值情況來看,截至11月30日,北向資金持倉市值為2.63萬億元,今年以來北向資金持倉市值增加2929.50億元,在凈流入3431.77億元的背景下,浮虧502.27億元。
從北向資金持倉行業(yè)情況來看,Choice數(shù)據(jù)顯示,按照申萬一級(jí)(2021)行業(yè)分類,截至11月30日,北向資金今年以來對(duì)20個(gè)行業(yè)持倉市值增加,對(duì)11個(gè)行業(yè)持倉市值減少。今年以來北向資金對(duì)電力設(shè)備行業(yè)持倉市值增加2665.79億元,該行業(yè)已成為北向資金持倉市值最大的行業(yè)。
另據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月30日,今年以來北向資金對(duì)25個(gè)行業(yè)加倉,對(duì)6個(gè)行業(yè)減倉。其中,電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)加倉金額居前,分別凈買入1393.94億元、517.61億元、517.35億元,北向資金加倉金額最多的電力設(shè)備行業(yè)是今年以來漲幅最大的行業(yè)。食品飲料為北向資金減倉金額最多的行業(yè),達(dá)117.16億元。
建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛表示,北向資金因資金量比較大,很少參與交易性機(jī)會(huì),必然會(huì)對(duì)行業(yè)長期發(fā)展前景和個(gè)股基本面進(jìn)行深入研究,并長期持有。北向資金選擇新能源產(chǎn)業(yè)并部分減持白酒板塊,是其長期布局低碳經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)。
加倉寧德時(shí)代320億元
在今年核心資產(chǎn)普遍回調(diào)的背景下,北向資金十大重倉股發(fā)生顯著變化。截至11月30日,前十大重倉股分別為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、招商銀行、隆基股份、五糧液、中國中免、邁瑞醫(yī)療、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥。隆基股份、邁瑞醫(yī)療、伊利股份新進(jìn)成為十大重倉股。
從增減持情況來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月30日,今年以來北向資金對(duì)寧德時(shí)代、隆基股份、匯川技術(shù)增持金額居前,分別凈買入320億元、288.07億元、209.33億元,這三只個(gè)股今年以來分別上漲93.76%、33.04%、5.88%。對(duì)貴州茅臺(tái)、格力電器、??低暅p持金額居前,分別凈賣出313.97億元、198.56億元、140.92億元,其中貴州茅臺(tái)、格力電器今年以來累計(jì)下跌2.46%、40.62%,海康威視累計(jì)上漲1.53%。
統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來北向資金增持金額居前的股票多數(shù)上漲,減持金額居前的股票除海康威視外,其余股票均出現(xiàn)下跌。
從北向資金持股數(shù)量變動(dòng)情況來看,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至11月30日,今年以來北向資金對(duì)1039只個(gè)股的持股數(shù)增加。其中,持股增加數(shù)最多的是紫金礦業(yè),增加了6.97億股;對(duì)三花智控、招商銀行持股數(shù)分別增加5.14億股、3.63億股。紫金礦業(yè)、招商銀行今年以來累計(jì)上漲10.62%、15.47%,三花智控累計(jì)下跌4.59%。另外,同期北向資金共計(jì)減倉1021只股票,對(duì)其中21只股票的減倉股數(shù)超過1億股。減倉股數(shù)最多的是京東方A,減倉8.10億股;格力電器、中聯(lián)重科被分別減倉4.65億股、4.11億股。
明年或持續(xù)大幅凈流入
今年前11個(gè)月,北向資金凈流入A股3431.77億元,已接近2019年全年3517.43億元的紀(jì)錄。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示,北向資金動(dòng)向一直是分析當(dāng)前市場(chǎng)的主要參考指標(biāo)之一。當(dāng)前市場(chǎng)正在布局明年的行情,主要以三個(gè)賽道的方向?yàn)橹鳎浩湟?,新能源、光伏等高景氣賽道;其二,軍工板塊可能正面臨從周期股向成長股方向轉(zhuǎn)變帶來的長期投資機(jī)會(huì);其三,消費(fèi)股能否實(shí)現(xiàn)利潤的反轉(zhuǎn)是明年關(guān)注的重點(diǎn)。
對(duì)于明年北向資金的動(dòng)向,高盛首席中國股票策略師劉勁津表示,預(yù)計(jì)2022年將有約750億美元北向資金流入A股,在北向資金凈流入持續(xù)增加、居民資產(chǎn)配置逐漸向股市轉(zhuǎn)移等預(yù)期下,市場(chǎng)流動(dòng)性充裕將對(duì)A股產(chǎn)生較強(qiáng)推動(dòng)力。
中信證券首席策略分析師秦培景表示,目前海外權(quán)益基金在A股配置依然偏低,預(yù)計(jì)2022年北向資金仍會(huì)增配A股,凈流入規(guī)?;蜻_(dá)到4000億元。
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