午評：滬指跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%，光伏、儲能、房地產(chǎn)板塊漲幅居前

    滬指跌0.21%，報2964.25點，深成指跌0.47%，報8828.69點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%，報1683.83點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.54%，報714.16點。滬深兩市合計成交額4382.05億元。

    盤面上，光伏、儲能板塊持續(xù)走高，逆變器方向領(lǐng)漲。房地產(chǎn)持續(xù)火熱，城農(nóng)村改造、新型城鎮(zhèn)化等概念漲幅居前；家居用品、銀行、餐飲、醫(yī)藥等板塊存在階段性行情。煤炭、有色不振，消費電子、光模塊等板塊震蕩下行。

    消息面上，中國人壽和新華人壽共同設(shè)立的私募證券投資基金穩(wěn)步建倉，已投入相當(dāng)規(guī)模資金入市，并準(zhǔn)備長期持有。兩家頭部險企均表示，長期看好我國宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場發(fā)展前景，將按照市場化原則，持續(xù)投資公司治理良好、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司，維護(hù)資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展。

    上半年進(jìn)出口數(shù)據(jù)出爐，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，上半年，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值21.17萬億元人民幣，貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高，同比增長6.1%。其中，出口12.13萬億元，增長6.9%；進(jìn)口9.04萬億元，增長5.2%；貿(mào)易順差3.09萬億元，擴大12%。按美元計價，上半年，我國進(jìn)出口總值2.98萬億美元，增長2.9%。其中，出口1.71萬億美元，增長3.6%；進(jìn)口1.27萬億美元，增長2%；貿(mào)易順差4350億美元，擴大8.6%。

    6月出口以人民幣計價同比增長10.7%，前值增11.20%；進(jìn)口下降0.6%，前值增5.20%；貿(mào)易順差7037.3億元，前值5864億元。以美元計價同比增長8.6%，前值增7.6%；進(jìn)口下降2.3%，前值增1.8%；貿(mào)易順差990.5億美元，前值826.2億美元。

    工業(yè)和信息化部副部長辛國斌今日在第14屆中國汽車論壇上表示，將持續(xù)優(yōu)化行業(yè)管理，深化試點示范，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，加快推動高級別自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化應(yīng)用；探索開展汽車企業(yè)集團(tuán)化管理，加快產(chǎn)品自我檢驗管理政策出臺，進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)營主體活力。

    熱點板塊

    房地產(chǎn)板塊持續(xù)拉升，漲幅居于申萬一級行業(yè)首位。個股方面，天地源、城建發(fā)展、中洲控股、冠城大通、我愛我家等多股集體漲停，保利發(fā)展、萬科A、招商蛇口等大市值龍頭跟漲。

    港股地產(chǎn)板塊全線大漲，港股景瑞控股最高暴漲超49%，世茂集團(tuán)一度漲超21%，融創(chuàng)中國漲超7%；A股中洲控股、我愛我家、城建發(fā)展等多股漲停。消息面上，近期，據(jù)2024年6月的最新市場數(shù)據(jù)顯示，二手房市場經(jīng)歷了一些積極變化。

    建筑裝飾板塊同步走高，山水比德20CM漲停，鄭中設(shè)計、全筑股份漲停，新城市、嶺南股份等跟漲。

    光伏、儲能板塊持續(xù)走高，逆變器方向領(lǐng)漲，時創(chuàng)能源20CM漲停，錦浪科技、固德威、禾邁股份均漲超10%，德業(yè)股份逼近漲停并續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，昱能科技、陽光電源、上能電氣等漲超6%。中信建投研報指出，今年一季度末起以印度為代表的戶用光伏市場和巴基斯坦、東南亞、中東等為代表的戶用光儲市場需求快速爆發(fā)。而歐洲市場出貨已完成筑底，部分廠商表示庫存已基本恢復(fù)正常，后續(xù)環(huán)比將逐步改善。

    機構(gòu)觀點

    光大證券：市場有望迎來一波反彈修復(fù)行情，超跌反彈股動力相對更大

    隨著轉(zhuǎn)融券被叫停，市場有望迎來一波反彈修復(fù)行情，特別是此前嚴(yán)重超跌的板塊個股，超跌反彈的動力相對更大。過去一段時間，在轉(zhuǎn)融券、量化交易等因素的影響下，市場持續(xù)陰跌、資金不斷離場，在此過程中，不少板塊個股的累計跌幅巨大；隨著轉(zhuǎn)融券被叫停、量化交易受到更多的限制，超跌板塊個股預(yù)期將迎來超跌反彈；結(jié)合當(dāng)前中報季的因素，優(yōu)先關(guān)注中報業(yè)績超預(yù)期或者行業(yè)基本面迎來拐點的超跌板塊。

    財信證券：市場對中報業(yè)績預(yù)增股關(guān)注及博弈有所加大

    當(dāng)前市場仍處于做多信心的重塑期，短期指數(shù)或仍以震蕩筑底走勢為主。此外，隨著半年業(yè)績預(yù)告進(jìn)入披露的高峰期，市場對中報業(yè)績預(yù)增股的關(guān)注及博弈或有所加大。展望后續(xù)，市場活躍資金或仍將等待重要會議后再行進(jìn)場。但整體而言，三季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將處于美林時鐘復(fù)蘇階段，經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、物價中低位運行、貨幣環(huán)境偏寬松，在業(yè)績端緩慢修復(fù)、估值常態(tài)化回歸、流動性仍合理充裕下，A股指數(shù)大概率仍以寬幅震蕩為主，市場仍存在一定結(jié)構(gòu)性機會。

    中金公司：中報業(yè)績關(guān)注三條投資主線

    二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)邊際放緩，投資者聚焦上市公司基本面變動趨勢，把握基本面拐點以及修復(fù)彈性可能是當(dāng)前重要的投資思路。在中報業(yè)績預(yù)告和報告披露階段，重點關(guān)注：1）中報業(yè)績可能超預(yù)期或環(huán)比改善的景氣領(lǐng)域。2）業(yè)績逐步從周期底部回升、產(chǎn)業(yè)趨勢明確的細(xì)分領(lǐng)域，例如半導(dǎo)體、消費電子、通信設(shè)備等TMT相關(guān)行業(yè)。3）溫和復(fù)蘇環(huán)境下率先實現(xiàn)供給側(cè)出清的行業(yè)，例如部分上游資源以及傳統(tǒng)制造領(lǐng)域。