午評(píng)：滬指跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%，光伏、儲(chǔ)能、房地產(chǎn)板塊漲幅居前

    滬指跌0.21%，報(bào)2964.25點(diǎn)，深成指跌0.47%，報(bào)8828.69點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%，報(bào)1683.83點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.54%，報(bào)714.16點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額4382.05億元。

    盤(pán)面上，光伏、儲(chǔ)能板塊持續(xù)走高，逆變器方向領(lǐng)漲。房地產(chǎn)持續(xù)火熱，城農(nóng)村改造、新型城鎮(zhèn)化等概念漲幅居前；家居用品、銀行、餐飲、醫(yī)藥等板塊存在階段性行情。煤炭、有色不振，消費(fèi)電子、光模塊等板塊震蕩下行。

    消息面上，中國(guó)人壽和新華人壽共同設(shè)立的私募證券投資基金穩(wěn)步建倉(cāng)，已投入相當(dāng)規(guī)模資金入市，并準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有。兩家頭部險(xiǎn)企均表示，長(zhǎng)期看好我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)發(fā)展前景，將按照市場(chǎng)化原則，持續(xù)投資公司治理良好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司，維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展。

    上半年進(jìn)出口數(shù)據(jù)出爐，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值21.17萬(wàn)億元人民幣，貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)6.1%。其中，出口12.13萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.9%；進(jìn)口9.04萬(wàn)億元，增長(zhǎng)5.2%；貿(mào)易順差3.09萬(wàn)億元，擴(kuò)大12%。按美元計(jì)價(jià)，上半年，我國(guó)進(jìn)出口總值2.98萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)2.9%。其中，出口1.71萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)3.6%；進(jìn)口1.27萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)2%；貿(mào)易順差4350億美元，擴(kuò)大8.6%。

    6月出口以人民幣計(jì)價(jià)同比增長(zhǎng)10.7%，前值增11.20%；進(jìn)口下降0.6%，前值增5.20%；貿(mào)易順差7037.3億元，前值5864億元。以美元計(jì)價(jià)同比增長(zhǎng)8.6%，前值增7.6%；進(jìn)口下降2.3%，前值增1.8%；貿(mào)易順差990.5億美元，前值826.2億美元。

    工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌今日在第14屆中國(guó)汽車(chē)論壇上表示，將持續(xù)優(yōu)化行業(yè)管理，深化試點(diǎn)示范，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，加快推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用；探索開(kāi)展汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)化管理，加快產(chǎn)品自我檢驗(yàn)管理政策出臺(tái)，進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)營(yíng)主體活力。

    熱點(diǎn)板塊

    房地產(chǎn)板塊持續(xù)拉升，漲幅居于申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)首位。個(gè)股方面，天地源、城建發(fā)展、中洲控股、冠城大通、我愛(ài)我家等多股集體漲停，保利發(fā)展、萬(wàn)科A、招商蛇口等大市值龍頭跟漲。

    港股地產(chǎn)板塊全線大漲，港股景瑞控股最高暴漲超49%，世茂集團(tuán)一度漲超21%，融創(chuàng)中國(guó)漲超7%；A股中洲控股、我愛(ài)我家、城建發(fā)展等多股漲停。消息面上，近期，據(jù)2024年6月的最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，二手房市場(chǎng)經(jīng)歷了一些積極變化。

    建筑裝飾板塊同步走高，山水比德20CM漲停，鄭中設(shè)計(jì)、全筑股份漲停，新城市、嶺南股份等跟漲。

    光伏、儲(chǔ)能板塊持續(xù)走高，逆變器方向領(lǐng)漲，時(shí)創(chuàng)能源20CM漲停，錦浪科技、固德威、禾邁股份均漲超10%，德業(yè)股份逼近漲停并續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，昱能科技、陽(yáng)光電源、上能電氣等漲超6%。中信建投研報(bào)指出，今年一季度末起以印度為代表的戶用光伏市場(chǎng)和巴基斯坦、東南亞、中東等為代表的戶用光儲(chǔ)市場(chǎng)需求快速爆發(fā)。而歐洲市場(chǎng)出貨已完成筑底，部分廠商表示庫(kù)存已基本恢復(fù)正常，后續(xù)環(huán)比將逐步改善。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    光大證券：市場(chǎng)有望迎來(lái)一波反彈修復(fù)行情，超跌反彈股動(dòng)力相對(duì)更大

    隨著轉(zhuǎn)融券被叫停，市場(chǎng)有望迎來(lái)一波反彈修復(fù)行情，特別是此前嚴(yán)重超跌的板塊個(gè)股，超跌反彈的動(dòng)力相對(duì)更大。過(guò)去一段時(shí)間，在轉(zhuǎn)融券、量化交易等因素的影響下，市場(chǎng)持續(xù)陰跌、資金不斷離場(chǎng)，在此過(guò)程中，不少板塊個(gè)股的累計(jì)跌幅巨大；隨著轉(zhuǎn)融券被叫停、量化交易受到更多的限制，超跌板塊個(gè)股預(yù)期將迎來(lái)超跌反彈；結(jié)合當(dāng)前中報(bào)季的因素，優(yōu)先關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期或者行業(yè)基本面迎來(lái)拐點(diǎn)的超跌板塊。

    財(cái)信證券：市場(chǎng)對(duì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增股關(guān)注及博弈有所加大

    當(dāng)前市場(chǎng)仍處于做多信心的重塑期，短期指數(shù)或仍以震蕩筑底走勢(shì)為主。此外，隨著半年業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)入披露的高峰期，市場(chǎng)對(duì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增股的關(guān)注及博弈或有所加大。展望后續(xù)，市場(chǎng)活躍資金或仍將等待重要會(huì)議后再行進(jìn)場(chǎng)。但整體而言，三季度國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將處于美林時(shí)鐘復(fù)蘇階段，經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、物價(jià)中低位運(yùn)行、貨幣環(huán)境偏寬松，在業(yè)績(jī)端緩慢修復(fù)、估值常態(tài)化回歸、流動(dòng)性仍合理充裕下，A股指數(shù)大概率仍以寬幅震蕩為主，市場(chǎng)仍存在一定結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    中金公司：中報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條投資主線

    二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)邊際放緩，投資者聚焦上市公司基本面變動(dòng)趨勢(shì)，把握基本面拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是當(dāng)前重要的投資思路。在中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告和報(bào)告披露階段，重點(diǎn)關(guān)注：1）中報(bào)業(yè)績(jī)可能超預(yù)期或環(huán)比改善的景氣領(lǐng)域。2）業(yè)績(jī)逐步從周期底部回升、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確的細(xì)分領(lǐng)域，例如半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、通信設(shè)備等TMT相關(guān)行業(yè)。3）溫和復(fù)蘇環(huán)境下率先實(shí)現(xiàn)供給側(cè)出清的行業(yè)，例如部分上游資源以及傳統(tǒng)制造領(lǐng)域。