午評：創(chuàng)業(yè)板指上午盤跌1.15% 汽車及低空經(jīng)濟(jì)概念股走高

    金融界7月29日消息，周一上午盤，三大股指早盤窄幅震蕩，滬指漲0.04%報(bào)2892.1點(diǎn)，深成指跌0.69%報(bào)8537.72點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.15%報(bào)1640.45點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.46%報(bào)716.59點(diǎn)，上證收益指數(shù)上漲0.04%報(bào)3201.19點(diǎn)，滬深兩市合計(jì)成交額3660.51億元，個股漲多跌少上漲個股超2700只。

    盤面上，智能網(wǎng)約車概念拉升，錦江在線15天9板，大眾交通、交運(yùn)股份、大眾公用、南京公用漲停；低空經(jīng)濟(jì)概念拉升，中信海直漲停，洪都航空此前封板；VR/AR概念股走強(qiáng)，億道信息、博士眼鏡、亞世光電、達(dá)瑞電子漲停；鋼鐵板塊走高，沙鋼股份漲停；財(cái)稅數(shù)字化概念走強(qiáng)，宏景科技漲超15%；數(shù)字貨幣概念再度走強(qiáng)，旗天科技20CM漲停，御銀股份直線封板。

    游戲傳媒板塊回升，慈文傳媒觸及漲停；物流板塊異動，長久物流拉升漲停，天順股份漲超4%，ETC概念拉升，銘智能、金溢科技漲停；券商股低開高走，錦龍股份漲近6%，東方證券漲3%；數(shù)字貨幣概念再度走強(qiáng)，御銀股份直線封板；銀行板塊震蕩拉升，齊魯銀行、杭州銀行、浦發(fā)銀行漲超2%；光伏概念股走低，福萊特跌超5%，固德威跌超4%；芯片股沖高回落，納芯微跌5%；中藥板塊下挫，康緣藥業(yè)逼近跌停；豬肉股震蕩下跌，巨星農(nóng)牧跌近5%；減肥藥概念股盤初持續(xù)走低，一品紅跌超18%；地產(chǎn)股走低，招商蛇口跌超5%。

    熱門板塊

    1、商業(yè)航天概念延續(xù)強(qiáng)勢

    商業(yè)航天概念延續(xù)上周強(qiáng)勢，騰達(dá)科技6連板，航天晨光2連板，金明精機(jī)漲超10%，德恩精工、潤貝航科、霍萊沃高開超5%。

    點(diǎn)評：消息面上，“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行。國泰君安研報(bào)稱，政策支持有望推動商業(yè)航天快速發(fā)展，參考SpaceX估值2100億美元，國內(nèi)市場規(guī)模有望達(dá)萬億級。商業(yè)航天（02GN2306）

    2、智能駕駛概念反復(fù)活躍

    智能駕駛概念反復(fù)活躍，啟明信息5天4板，金龍汽車逼近漲停，中通客車、大眾交通、宇通重工、動力新科等漲幅靠前。

    點(diǎn)評：消息面上，日前，濟(jì)南BRT專線自動駕駛測試道路公示結(jié)束，意味著濟(jì)南即將在大運(yùn)量的BRT公交線路上應(yīng)用無人駕駛。海通證券表示，無人駕駛車輛增長迅速商業(yè)化運(yùn)營已成為事實(shí)。

    3、VR/AR概念股走強(qiáng)

    VR/AR概念股走強(qiáng)，億道信息、博士眼鏡、亞世光電、達(dá)瑞電子漲停，金龍機(jī)電、天鍵股份、隆利科技、維信諾等跟漲。

    點(diǎn)評：消息面上，魅族第二代AR眼鏡于近日曝光，新品有幾大特點(diǎn)，包括近視一體化方案、AI多模態(tài)識別和車聯(lián)網(wǎng)一體互聯(lián)等。此外，Meta計(jì)劃于24年9月25日展示首款智能AR眼鏡，蘋果預(yù)計(jì)在26年后推出AR眼鏡，且目前正致力于將Appleintelligence引入Visionpro。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中金公司：A股估值已具備較強(qiáng)吸引力中期而言機(jī)會整體大于風(fēng)險(xiǎn)

    展望后市，下半年完成全年預(yù)定增長目標(biāo)可能仍需宏觀政策進(jìn)一步發(fā)力，上周貨幣及財(cái)政政策思路均開始出現(xiàn)積極調(diào)整，未來穩(wěn)增長舉措仍有望進(jìn)一步加碼，疊加前期三中全會明確中長期改革方向，資本市場改革有序落地，分析師認(rèn)為有望逐步助力投資者信心再修復(fù)。從估值維度，上周10年期國債利率跌破2.2%關(guān)口，滬深300股息率進(jìn)一步上升至3.15%，相比10年期國債收益率已超出0.95個百分點(diǎn)，反映A股估值已具備較強(qiáng)吸引力，中期而言機(jī)會整體大于風(fēng)險(xiǎn)。

    中信建投：當(dāng)前圍繞擴(kuò)內(nèi)需、低位掘金或是性價(jià)比更高的選擇

    中信建投研報(bào)指出，預(yù)計(jì)“擴(kuò)內(nèi)需”交易將逐步生長，其涵蓋順周期與成長股。紅利分化走弱，而政策端快速響應(yīng)，當(dāng)前圍繞擴(kuò)內(nèi)需、低位掘金或是性價(jià)比更高的選擇，關(guān)注兩條線索，一是政策針對性寬松的行業(yè)（汽車、家電勝率較高）;二是風(fēng)偏提振下具備產(chǎn)業(yè)邏輯的成長板塊（軍工、計(jì)算機(jī)、電子勝率較高）以及順周期。

    國泰君安：商業(yè)航天發(fā)展加速將迎萬億級市場

    國泰君安研報(bào)稱，商業(yè)航天作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，正從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向成長期，政策支持有望推動其快速發(fā)展。參考SpaceX估值2100億美元，國內(nèi)市場規(guī)模有望達(dá)萬億級。衛(wèi)星通信是現(xiàn)階段最成熟的商業(yè)應(yīng)用，海外的成功證明了通過發(fā)射更多衛(wèi)星組網(wǎng)以降低成本是未來發(fā)展方向。當(dāng)前國內(nèi)低軌通信衛(wèi)星成本約1000萬美元，需聚焦火箭發(fā)射和衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)降本。投資建議關(guān)注國資運(yùn)營商和民資制造商。