午評：創(chuàng)業(yè)板指半日漲3.33%，金融股全線爆發(fā)，兩市近5000只股票上揚

    金融界7月31日消息，周三上午盤，A股三大股指低開高走集體飆升，截止上午盤，滬指漲1.79%報2930.8點，深成指漲2.96%報8719.3點，創(chuàng)業(yè)板指漲3.33%報1685.18點，科創(chuàng)50指數(shù)漲3.85%報737.38點，上證收益指數(shù)上漲1.80%報3244.80點；滬深兩市合計成交額5466.74億元，兩市個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股近5000只。

    盤面上，騰達科技上演“天地天”板；芯片股繼續(xù)拉升，中晶科技2連板，匯成股份漲超14%；金融科技股持續(xù)走高，財富趨勢漲超17%，旗天科技、恒銀科技漲停；券商股全線爆發(fā)，天風證券、華鑫股份雙雙漲停，錦龍股份8天5板；金融科技股拉升，財富趨勢漲超20%，指南針漲超14%，機器人概念股拉升，中大力德、柯力傳感漲停，步科股份漲近10%；房地產(chǎn)板塊走高，亞通股份漲停；旅游股走高，云南旅游漲停，創(chuàng)新藥板塊走高，香雪制藥漲超20%

    商業(yè)航天概念探底回升，航天長峰直線漲停，金明精機漲超8%；白酒股持續(xù)反彈，巖石股份漲停，金種子酒、古井貢酒跟漲；創(chuàng)新藥板塊反彈，香雪制藥漲超20%，百奧泰漲近10%；家電板塊反彈，長虹美菱漲停；食品股拉升勁仔食品漲超10%；三大運營商下挫，中國移動，中國電信跌超2%；

    熱門板塊

    1、智能交通概念持續(xù)活躍

    智能交通概念股持續(xù)活躍，受人氣股大眾交通帶動，錦江在線3連板，海汽集團、龍江交通均封漲停，龍洲股份、南京公用、江西長運等漲超5%。

    點評：消息面上，賽可智能宣布，其無人駕駛出租車（Robotaxi）已獲得上海市無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應用許可，并計劃于8月向公眾開放。紅塔證券提到，車路云一體化發(fā)展加速，智能駕駛行業(yè)有望迎來突破。

    2、短劇概念異動拉升

    短劇、傳媒板塊異動拉升，中廣天擇直線漲停，華策影視、因賽集團、中文在線、引力傳媒等跟漲。

    點評：消息面上，在日前舉行的中國國際數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)大會（CDEC）上，全新增設(shè)的短劇創(chuàng)新論壇吸引了眾多參會者目光。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，預計2027年中國網(wǎng)絡(luò)微短劇市場規(guī)模超1000億元。

    3、白酒股回暖

    白酒股回暖，金種子酒漲超4%，山西汾酒、貴州茅臺、古井貢酒等多股漲超2%。

    點評：消息面上，有投資圈人士表示，白酒具有長周期屬性，股價的短期波動并不會改變企業(yè)長期的投資價值，當前白酒股估值已遠低于歷史平均水平，反倒提供了低價布局的機會。

    機構(gòu)觀點

    華泰證券：8月可能進入政策調(diào)整“窗口期”

    華泰證券表示，從政治局會議對現(xiàn)階段形勢的判斷，以及再度確認實現(xiàn)全年增長目標決心的相關(guān)表述看，短期逆周期調(diào)節(jié)有望加碼——8月可能進入政策調(diào)整“窗口期”。然而，中長期看，穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)并重的指導思想不變。整體而言，2季度經(jīng)濟回升動能出現(xiàn)波動，而且，美國大選在即，有關(guān)美國政府換屆和全球貿(mào)易相關(guān)政策的不確定性也有所上升。因此，結(jié)合目前的內(nèi)需走勢及外需的不確定性，逆周期調(diào)節(jié)有望加碼，尤其在上半年財政政策實施進度滯后于全年預算目標的背景下。然而，會議對中長期防風險、調(diào)結(jié)構(gòu)的表述有較強的一致性、延續(xù)性，所以，中長期而言，宏觀調(diào)控可能仍將保持兼顧“逆周期”和“跨周期”并重的總體導向，在結(jié)構(gòu)性調(diào)整的過程中適時、適量調(diào)整逆周期力度。

    東方證券：股指仍處于蓄勢階段，走強仍需要時日

    市場交投略顯不足，存量資金在題材股上騰挪，板塊分化嚴重，股指仍處于蓄勢階段，走強仍需要時日，下半年資金面和基本面或有變化，將會推動A股中樞上臺階，結(jié)構(gòu)上關(guān)注半導體產(chǎn)業(yè)鏈、智能出行、商業(yè)衛(wèi)星等。

    招商證券：擴內(nèi)需有望成為下半年政策主線

    三中全會后，積極政策持續(xù)超預期出臺。外部環(huán)境不確定性上升的背景下，內(nèi)循環(huán)需發(fā)揮更大作用，鞏固經(jīng)濟企穩(wěn)回升。本次將3000億元左右的特別國債安排至擴內(nèi)需領(lǐng)域，或印證了內(nèi)需政策將進一步發(fā)力的猜想。若得到政治局會議進一步驗證，擴內(nèi)需有望成為下半年政策主線，廣義政府開支有望于會后迎來拐點。