新能源汽車銷量激增鋰電行業(yè)高速增長(zhǎng) 上半年負(fù)極材料相關(guān)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)能

    本報(bào)記者 肖艷青

    6月27日晚，易成新能公告近期公司與淅川縣人民政府簽訂《年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目合作框架協(xié)議》，項(xiàng)目擬投資7.5億元，旨在快速做大做強(qiáng)高端負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)，更好地滿足新能源行業(yè)對(duì)負(fù)極材料的強(qiáng)勁需求。

    鋰電池行業(yè)受益于汽車電氣化迅猛發(fā)展，帶動(dòng)鋰電負(fù)極材料需求高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間巨大，今年上半年國(guó)內(nèi)大小相關(guān)負(fù)極材料企業(yè)相繼擴(kuò)大產(chǎn)能。

    鋰電池帶領(lǐng)負(fù)極材料高速增長(zhǎng)

    據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)鋰電池出貨量為143GWh，同比增長(zhǎng)22%。2021年，中國(guó)鋰電池出貨量有望達(dá)到229GWh，同比增速有望超過60%。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將達(dá)到611GWh，2021年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率超過25%。

    負(fù)極材料作為鋰電池的重要組成部分也處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)，據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，今年5月份國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)到5.35萬噸，同比增長(zhǎng)129.2%，環(huán)比增長(zhǎng)1.0%。1-5月份國(guó)內(nèi)負(fù)極材料總產(chǎn)量為24.57萬噸，同比增長(zhǎng)137.3%。

    “鋰電池的負(fù)極材料需求大增受益于新能源電動(dòng)車銷量的激增，再加上各種造車新勢(shì)力、互聯(lián)網(wǎng)跨界造車的火熱刺激，鋰電池原輔材料企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)或新建規(guī)模隨之而來，燃油汽車加速電動(dòng)化的低碳出行將成為新常態(tài)，這都為包括鋰電池原輔材料的企業(yè)提供了廣闊市場(chǎng)空間和龐大的應(yīng)用場(chǎng)景。”北京特億陽(yáng)光新能源總裁告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

    安信證券研報(bào)中表示：中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出做好碳達(dá)峰、碳中和工作為2021年的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一；海外方面，歐美多個(gè)國(guó)家也將于2030至2040年之間陸續(xù)禁售燃油車。未來新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅A(yù)期將帶動(dòng)動(dòng)力電池和材料行業(yè)的高速發(fā)展。

    動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部預(yù)測(cè)，到2025年僅國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310GWh，相應(yīng)負(fù)極材料需求量將達(dá)26萬噸。

    相關(guān)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)

    事實(shí)上，今年上半年，璞泰來、杉杉股份、貝特瑞、翔豐華、凱金能源等鋰電池負(fù)極材料頭部企業(yè)都在忙著擴(kuò)產(chǎn)能。

    相關(guān)企業(yè)相繼擴(kuò)建產(chǎn)能，未來負(fù)極材料是否存在產(chǎn)能過剩的隱患，中原證券研究所負(fù)責(zé)人牟國(guó)洪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“一般而言，鋰電池應(yīng)用可分為消費(fèi)類、動(dòng)力類和儲(chǔ)能類鋰離子電池。受全球新能源汽車高增長(zhǎng)影響，動(dòng)力類鋰離子電池成為鋰電池最核心增量，且市場(chǎng)占比已超過50%。作為鋰離子電池四大關(guān)鍵原材料之一，負(fù)極材料受到廣泛關(guān)注，國(guó)內(nèi)外負(fù)極材料企業(yè)相繼大幅擴(kuò)大產(chǎn)能，如增加產(chǎn)能超過市場(chǎng)需求，不排除負(fù)極材料行業(yè)存在局部產(chǎn)能過剩的問題。”

    中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧對(duì)記者表示：“負(fù)極材料的產(chǎn)能過剩將是結(jié)構(gòu)性的，低端產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品供應(yīng)不足共存，行業(yè)總體產(chǎn)能利用率不高。未來隨著產(chǎn)業(yè)需求的升級(jí)，一方面行業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，同時(shí)低端產(chǎn)能將會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰，這客觀上有利于行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。”

    挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

    在鋰電行業(yè)大發(fā)展的浪潮中，負(fù)極材料相關(guān)企業(yè)面臨著重大發(fā)展機(jī)遇，紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能謀求發(fā)展，但也存在諸多挑戰(zhàn)。

    胡麒牧認(rèn)為，在“雙碳”背景下，我國(guó)能源供給結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)都將出現(xiàn)重大調(diào)整，這客觀上帶來了包括新能源汽車在內(nèi)的行業(yè)需求的持續(xù)擴(kuò)張，加上產(chǎn)業(yè)政策的扶持，負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)面臨一個(gè)重要的歷史機(jī)遇。但行業(yè)的現(xiàn)狀是行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)和資金優(yōu)勢(shì)，行業(yè)成本透明，技術(shù)有同質(zhì)化趨勢(shì)，在這種情況下，需求側(cè)的擴(kuò)張更加利好具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。不過目前從行業(yè)層面來看，負(fù)極材料高端產(chǎn)品無論是技術(shù)水平還是商業(yè)化水平還不能滿足行業(yè)發(fā)展需求，加上我們還面臨海外巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，因此負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)突破和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)迫在眉睫。

    對(duì)于負(fù)極材料技術(shù)突破方面，千門資產(chǎn)投研總監(jiān)宣繼游對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“電池負(fù)極材料的研發(fā)是一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)，目前還處于被動(dòng)研發(fā)階段，如果企業(yè)能夠增加研發(fā)投入，研發(fā)出能夠提升容量和傳導(dǎo)效率、降低溫度等高品質(zhì)負(fù)極材料，那將是一個(gè)不錯(cuò)的突破，對(duì)于整個(gè)電子行業(yè)也是一種顛覆。”

    “結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，負(fù)極材料總體發(fā)展趨勢(shì)為降本增效，即一方面需要持續(xù)提升能量密度，同時(shí)成本需要持續(xù)降低，且要與正極、隔膜和電解液相匹配。為此，負(fù)極材料行業(yè)挑戰(zhàn)在于針對(duì)不同領(lǐng)域的需求，研發(fā)出最具性價(jià)比的材料，并與電池設(shè)計(jì)和其他材料相匹配。由于新能源汽車增長(zhǎng)可期，負(fù)極材料最大機(jī)遇在于動(dòng)力電池負(fù)極材料，挑戰(zhàn)一方面在于動(dòng)力電池企業(yè)持續(xù)降本增效的壓力下，在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品體系設(shè)計(jì)、下游客戶、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)等做好平衡；其次是低端產(chǎn)能過剩，而高端有效產(chǎn)能不足。”牟國(guó)洪說。

（編輯 張偉 白寶玉）