20億元再融資落地！一汽解放引領(lǐng)商用車(chē)新能源智能化變革

    本報(bào)記者 劉釗

    10月14日，一汽解放宣布，公司成功完成重組上市以來(lái)首次A股再融資，募集資金20億元人民幣，這也是2023年8月末證監(jiān)會(huì)優(yōu)化再融資監(jiān)管安排以后過(guò)會(huì)且完成發(fā)行的規(guī)模最大的市場(chǎng)化A股再融資項(xiàng)目，也是中國(guó)一汽下屬上市公司二十五年來(lái)首次A股市場(chǎng)股本融資。

    自2020年重組上市以來(lái)，一汽解放持續(xù)聚焦主業(yè)，積極引領(lǐng)行業(yè)的新能源智能化變革。借助此次融資，公司將加快推動(dòng)新能源及智能化產(chǎn)業(yè)變革進(jìn)程，持續(xù)領(lǐng)航商用車(chē)發(fā)展的新時(shí)代。

    信披“優(yōu)等生”一汽解放高效完成定增項(xiàng)目

    公開(kāi)資料顯示，一汽解放于2023年5月發(fā)布定增預(yù)案，定增項(xiàng)目啟動(dòng)后，一汽解放憑借連續(xù)兩年信息披露A級(jí)評(píng)級(jí)取得深交所分類(lèi)審核資質(zhì)，在項(xiàng)目申報(bào)后兩個(gè)月即獲得深交所審核通過(guò)。

    信披“優(yōu)等生”的身份發(fā)揮了重要的作用。自2020年重組上市以來(lái)，一汽解放已連續(xù)第四年獲得信息披露最高等級(jí)A級(jí)評(píng)價(jià)，這與一汽解放在公司治理、規(guī)范運(yùn)作、信息披露、投資者權(quán)益保護(hù)等方面的持續(xù)努力密不可分。

    一汽解放充分利用行業(yè)龍頭的號(hào)召力，與上百家潛在重點(diǎn)投資者深度交流，并積極維護(hù)投資者關(guān)系，充分把握再融資市場(chǎng)復(fù)蘇時(shí)機(jī)，順利獲得批文。

    獲取批文后，一汽解放也在今年9月迎來(lái)了利好政策發(fā)布及市場(chǎng)情緒回暖機(jī)遇，順利完成發(fā)行工作，實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)量對(duì)發(fā)行規(guī)模的超額覆蓋，取得了良好的發(fā)行效果。

    “耐心資本”“長(zhǎng)期資本”積極認(rèn)購(gòu)

    作為國(guó)內(nèi)商用車(chē)龍頭企業(yè)，同時(shí)也是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直管大型中央企業(yè)中國(guó)一汽下屬商用車(chē)業(yè)務(wù)上市平臺(tái)，一汽解放本次定增再融資獲得市場(chǎng)高度關(guān)注，這也是商用車(chē)行業(yè)近三年來(lái)最大的一筆A股再融資。

    根據(jù)一汽解放的公告，本次定增吸引了包括國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、吉林省股權(quán)投資基金、吉林省亞?wèn)|國(guó)有資本、吉林長(zhǎng)白山私募基金、長(zhǎng)春市股權(quán)投資基金等國(guó)有資本積極參與，以高于底價(jià)的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，充分體現(xiàn)了“耐心資本”“長(zhǎng)期資本”對(duì)于一汽解放長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。

    尤其是“國(guó)家隊(duì)”資金的注入，給予了市場(chǎng)高度的信心。本次定增完成后，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金將成為公司的第三大股東，該基金背后的股東包括財(cái)政部、國(guó)開(kāi)金融、中國(guó)煙草等中央部委、國(guó)有大中型企業(yè)等，采用財(cái)務(wù)投資兼戰(zhàn)略投資的綜合投資策略，被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)諸多制造業(yè)龍頭“質(zhì)”造升級(jí)的助推器。

    對(duì)一汽解放來(lái)說(shuō)，本次定增堪稱(chēng)其登陸資本市場(chǎng)后的里程碑事件，不僅對(duì)其改善股權(quán)結(jié)構(gòu)、活躍資本市場(chǎng)具有重要意義，資金的注入也將有助于一汽解放鞏固長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

    借力定增解放全力打造新質(zhì)生產(chǎn)力

    近年來(lái)，一汽解放積極把握產(chǎn)品高端化、新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)貫徹“15333”新能源戰(zhàn)略，取得了諸多亮眼成果，但隨著各項(xiàng)戰(zhàn)略落地進(jìn)入攻堅(jiān)期，一汽解放需要進(jìn)一步加大投入，保持新能源智能化變革的引領(lǐng)地位。本次定增再融資，將為一汽解放打造新質(zhì)生產(chǎn)力注入新動(dòng)能。

    根據(jù)公告，本次定增所募集資金擬投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，項(xiàng)目實(shí)施后將促進(jìn)公司營(yíng)業(yè)收入進(jìn)一步增長(zhǎng)，中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。

    據(jù)悉，部分募集資金將投入公司新能源智能網(wǎng)聯(lián)及整車(chē)綜合研發(fā)能力提升項(xiàng)目，進(jìn)一步完善新能源電機(jī)、電池、電控系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)能力，提升新能源商用車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)引領(lǐng)新能源商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展方向；同時(shí)，部分募集資金將用于提升公司的智能網(wǎng)聯(lián)算法開(kāi)發(fā)、智能駕駛模擬仿真能力，增強(qiáng)在智能商用車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力與技術(shù)儲(chǔ)備，深化公司已有的智能化優(yōu)勢(shì)，助力全面貫徹落實(shí)智慧轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略。

    從財(cái)務(wù)層面來(lái)看，定增的實(shí)施也有助于提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公告顯示，本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)額將增加，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加合理，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展的能力。

    整體來(lái)看，當(dāng)下正處于商用車(chē)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇而又競(jìng)爭(zhēng)加劇的階段，一汽解放的此次定增恰逢其時(shí)，“耐心資本”“長(zhǎng)期資本”的注入，將有助其新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，鞏固其在商用車(chē)行業(yè)新能源智能化變革中的領(lǐng)導(dǎo)地位，以此次定增為契機(jī)，一汽解放將加速向成為“中國(guó)第一、世界一流”的綠色智能交通運(yùn)輸解決方案提供者的目標(biāo)邁進(jìn)。

（編輯 張偉）