最高募資3.78億美元 小馬智行啟動(dòng)招股 北汽、廣汽等認(rèn)購(gòu)

    本報(bào)訊 （記者龔夢(mèng)澤）11月14日，中國(guó)自動(dòng)駕駛公司小馬智行向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交紅鯡魚(yú)版招股書(shū)并正式開(kāi)啟招股，計(jì)劃以“PONY”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，沖刺“全球Robotaxi第一股”。

    據(jù)悉，小馬智行此次將發(fā)行1500萬(wàn)份ADS（美國(guó)存托股），每份ADS價(jià)格在11美元到13美元之間，每份ADS代表1股普通股。如果承銷(xiāo)商全額行使其超額配售選擇權(quán)，小馬智行此次最多將發(fā)行1725萬(wàn)份ADS。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，北汽集團(tuán)和新加坡交通運(yùn)營(yíng)商康福德高均表示有意愿認(rèn)購(gòu)小馬智行此次IPO發(fā)行的ADS，其中北汽集團(tuán)最高認(rèn)購(gòu)7035萬(wàn)美元，康福德高最高認(rèn)購(gòu)450萬(wàn)美元。另外包括廣汽集團(tuán)全資子公司廣汽資本在內(nèi)的多個(gè)投資方將通過(guò)戰(zhàn)略定向增發(fā)的方式認(rèn)購(gòu)總計(jì)約1.534億美元的A類(lèi)普通股。據(jù)此發(fā)行方案，小馬智行本次IPO最高募資金額約為3.78億美元（約合人民幣27.47億元）。

    對(duì)于此次IPO募集資金的用途，小馬智行方面在招股書(shū)中表示，約40%IPO募集資金將用于自動(dòng)駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場(chǎng)開(kāi)拓，包括生產(chǎn)、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)和行業(yè)協(xié)作；約40%用于自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)研發(fā)和投入；約20%用于潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu)，提升公司技術(shù)能力和搭建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

    招股書(shū)同時(shí)更新了小馬智行2024年前三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。其前三季度整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)85.5%，其中各項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)收均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。2024年前三季度，小馬智行自動(dòng)駕駛出行服務(wù)收入為470萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)422.2%；自動(dòng)駕駛貨運(yùn)服務(wù)收入為2740萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)56.5%；技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)收入為740萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)155.2%。

（編輯 張昕）