“砍單”與“缺芯”并存 半導體行業(yè)面臨“冰火兩重天”

    本報記者 李昱丞 見習記者 李雯珊

    7月以來，市場端陸續(xù)傳出半導體供應鏈“大幅砍單”的消息，涉及到三星、LG、戴爾、臺積電等頭部大廠，覆蓋了驅(qū)動IC、TDDI（觸控與顯示驅(qū)動器集成）、PMIC（集成電源管理電路）、MCU（微型控制器）等關(guān)鍵芯片/元件，引起了市場的關(guān)注。

    業(yè)內(nèi)人士認為，出現(xiàn)這種情況主要由于消費電子終端產(chǎn)品需求下降導致，特別手機是最大的芯片市場，對整個產(chǎn)業(yè)影響非常大；在供給方面，為了應付之前的“缺芯”現(xiàn)象，很多芯片制造商加大生產(chǎn)。簡而言之，供應增加，需求降低，導致了從“缺芯”到“砍單”的冰火兩重天局面。

    “從實體經(jīng)濟的發(fā)展狀況來看，此輪半導體‘砍單潮’主要集中在消費電子領(lǐng)域，并不是整個半導體都在‘砍單’，汽車和工控領(lǐng)域的半導體芯片需求依舊飽滿。”廣東某電子公司相關(guān)負責人鄧先生向《證券日報》記者表示。

    供需失衡導致“砍單潮”

    據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2022年1月至6月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.36億部，同比下降21.7%；PC方面，市場研究機構(gòu)Gartner的預測顯示，2022年全球PC出貨量將大幅下滑9.5%。

    據(jù)上述受訪的鄧先生介紹，上半年，消費電子的終端廠商為了消化庫存、保持資金鏈不斷裂，不斷取消訂單。甚至有部分終端商寧愿放棄50%至80%的高額定金，仍要取消訂單；有些終端商則以相關(guān)借口為由暫不提貨，為的就是不增加后續(xù)成本投入。

    中國電子視像協(xié)會副秘書長董敏表示，三星年內(nèi)已經(jīng)三次砍單。第一次是在一季度末，當時量不多；第二次是五月份，三星將面板訂單砍了30%；第三次則是延長“暫停采購零部件”的期限。此后其他整機廠商也開始控制庫存，如另一龍頭LG電子也大幅砍單。

    三星電子（中國）相關(guān)人士對記者表示：“公司確實對訂單做了調(diào)整，具體情況由總部統(tǒng)籌。”

    在電腦PC領(lǐng)域，戴爾也傳出為避免存貨跌價，PC產(chǎn)品線將砍單50%，惠普也正在評估具體情況。

    據(jù)悉，這一波“砍單”行情是下游終端品牌廠商率先行動，隨后終端品牌廠商會傳導至關(guān)鍵芯片廠商與供應鏈上游，例如晶圓代工、面板環(huán)節(jié)，部分類別的芯片和元器件，形成連鎖效應。受影響的面板廠，包括京東方、LGD、華星光電、夏普等。

    “砍單主要有兩方面原因，一是由于國產(chǎn)芯片企業(yè)擴建的產(chǎn)能得到了釋放，消費電子芯片大量上市搶占市場份額，導致國外芯片廠商訂單量下降；二是由于經(jīng)濟低迷消費不振，電子類產(chǎn)品市場疲軟，消費電子廠商不得不縮減生產(chǎn)計劃，一部分高端芯片出貨量隨之下降。”深度科技研究院院長張孝榮向記者表示。

    廣州芯謀信息咨詢有限公司總經(jīng)理謝瑞峰認為，手機是最大的芯片市場，今年手機銷量大幅下降和去庫存導致下單量銳減，對整個產(chǎn)業(yè)影響非常大。

    不過，鄧先生也表示，盡管面向消費電子的芯片部分產(chǎn)品價格有所回落，但汽車、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療等熱門領(lǐng)域的需求仍處高位。

    汽車等領(lǐng)域仍處“缺芯潮”

    以MCU為例，中國MCU的下游應用中消費位居第一，占到27%，其次是汽車和工控。消費類MCU需求的下降對中國廠商的沖擊影響最大。7月以來，消費類MCU呈現(xiàn)供過于求的景象，價格明顯下降；對于汽車和工控來說，MCU的需求量反而持續(xù)上升。在汽車電動化的升級趨勢下，單車用量呈現(xiàn)倍數(shù)增長。傳統(tǒng)燃油車單車用量通常在70個，而智能電動車的單車用量約300個。

    張孝榮認為，由于電動車銷售火爆，車規(guī)級等芯片景氣度持續(xù)走高，供不應求，一度導致全球汽車廠商生產(chǎn)困難。需要注意的是，當前國內(nèi)汽車芯片進口率很高，中國新能源汽車是車規(guī)級芯片需求最大的市場。在本土產(chǎn)能沒有釋放之前，未來三年車規(guī)級芯片缺貨現(xiàn)象會持續(xù)存在。

    “汽車電子等行業(yè)，尤其是新能源汽車正處于風口行業(yè)，即便實際需求沒那么多，大部分廠商從長遠角度考慮，其汽車電子的需求也會增加。因為任何生產(chǎn)都是有一定周期的，尤其是風口行業(yè)，廠商會從更長的周期來考慮供應。”全球并購公會信用管理委員會專家安光勇向記者表示。

（編輯 上官夢露）