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美倡議生物制造本土化 A股相關(guān)公司火速回應(yīng)

2022-09-14 06:32  來源:證券時報

    9月13日,A股和港股CXO板塊全線下挫。龍頭公司藥明康德、凱萊英直接跌停,康龍化成、藥石科技一度跌超10%,港股相關(guān)個股跌幅更大。

    9月12日,白宮官網(wǎng)發(fā)布公告,美國總統(tǒng)拜登將發(fā)起一項國家生物技術(shù)和生物制造計劃,推動Biotech美國本土化,幫助擴大美國的生物制造業(yè),減少對外部的依賴,具體實施細節(jié)還未公布。如果這項計劃落地實施,將對美國收入占比較高的中國CXO企業(yè)造成較大沖擊。對此,相關(guān)公司火速回應(yīng)。

    相關(guān)公司火速回應(yīng)

    股價聞聲下跌,相關(guān)公司火速回應(yīng),均表示暫時對公司業(yè)務(wù)影響不大。

    藥明康德人士9月13日上午向證券時報·e公司記者表示,該公司關(guān)注到上述信息,“公司業(yè)務(wù)和運營一切正常”。藥石科技也表示生產(chǎn)經(jīng)營正常。

    泰格醫(yī)藥回應(yīng)記者稱,從目前公開消息來看,主要針對的是臨床前CRO業(yè)務(wù),對泰格醫(yī)藥目前業(yè)務(wù)沒有影響,公司不涉及CDMO和生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)。

    博騰股份工作人員也向記者表示,13日整個行業(yè)股價都出現(xiàn)了波動,不排除受到美國消息影響,現(xiàn)在只是剛剛出來,還沒有具體明確的細則,到底要怎么做,需要持續(xù)觀察。目前,短期來看,這對公司沒有實質(zhì)性影響,后續(xù)要看涉及哪些方面、做哪些事情,大部分CDMO公司就是以服務(wù)海外制藥公司為主。

    睿智醫(yī)藥在互動平臺回復(fù)稱,目前此倡議的具體細則尚待了解,暫未發(fā)現(xiàn)該消息對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。公司經(jīng)過近二十年的發(fā)展與積累,提供涵蓋化學(xué)藥、生物藥的從新藥發(fā)現(xiàn)到商業(yè)化生產(chǎn)的一體化服務(wù),與國內(nèi)外客戶建立了深厚的合作基礎(chǔ)和信賴關(guān)系,并持續(xù)致力于成為全球領(lǐng)先的CRO&CDMO合作伙伴。

    康龍化成在互動平臺回應(yīng)稱,關(guān)于美國準(zhǔn)備推出一項生物相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持性政策的消息,公司尚未了解到更多的細節(jié)。根據(jù)相關(guān)的公開報道,該政策旨在鼓勵美國本土利用生物系統(tǒng)來研制一系列在醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、材料領(lǐng)域的產(chǎn)品和材料,同時亦鼓勵加強合法合規(guī)的國際性合作。公司作為一家全球領(lǐng)先的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺,一直深耕小分子化學(xué)藥的全流程一體化服務(wù),并在過去幾年持續(xù)拓展國際化和其他療法的藥物研發(fā)服務(wù)能力。公司業(yè)務(wù)沒有受到相關(guān)消息的影響,公司對持續(xù)發(fā)展?jié)M足客戶需求的“全流程、一體化、國際化”新藥研發(fā)服務(wù)能力充滿信心。

    凱萊英表示,公司與美國客戶合作的主要局限在小分子化學(xué)藥領(lǐng)域,收到的美國訂單皆是小分子化學(xué)藥物,不涉及生物合成藥,上述傳言對公司影響不大。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。

    對于上述事項,外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會上表示,“作為原則,我要強調(diào)的是,經(jīng)濟全球化是客觀現(xiàn)實,也是歷史潮流。我們希望美方尊重市場經(jīng)濟規(guī)律和公平競爭原則,而不是人為阻礙全球科技交流和貿(mào)易往來。”

    機構(gòu)和北向資金出逃

    9月13日截至收盤,A股10只CXO股票全線下跌,康龍化成領(lǐng)跌13.95%,藥石科技跌超10%,凱萊英、藥明康德跌停,博騰股份、九州藥業(yè)、泰格醫(yī)藥均跌超7%,美迪西、昭衍新藥等紛紛跟跌。

    港股CXO概念板塊持續(xù)走低,藥明生物跌近20%,藥明康德、康龍化成、凱萊英跌超10%,泰格醫(yī)藥、金斯瑞生物科技、方達控股、昭衍新藥、維亞生物等個股跟跌。

    上述18只個股平均跌幅超過9%,一天之內(nèi)市值蒸發(fā)超1800億元。其中,藥明康德A股和港股雙雙下挫,市值蒸發(fā)超680億元;康龍化成兩地股票均跌超10%,總市值蒸發(fā)超194億元。

    作為A股市場的大牛股之一,藥明康德跌停實屬罕見,這是今年以來的第一個跌停板、上市四年多以來的第二次跌停。而截至收盤,A股藥明康德跌停板上還有接近1.8萬手股票等待拋售,金額超過1.3億元。

    資金流向顯示,A股藥明康德主力資金凈流出超11億元,凱萊英、博騰股份均凈流出超過1億元。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機構(gòu)和北向資金是拋售A股CXO板塊的主力:機構(gòu)專用席位在凱萊英賣出前五席位中占據(jù)四席,另外一席是滬股通;“逃離”藥明康德、康龍化成的前五席位均出現(xiàn)了機構(gòu)和滬股通、深股通的影子。機構(gòu)在這三只股票中合計凈賣出超5億元。

    劍指生物合成

    CXO,俗稱醫(yī)藥外包,主要分為CRO、CMO/CDMO、CSO三個環(huán)節(jié),分別服務(wù)于醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三大環(huán)節(jié),可簡單理解為研發(fā)外包、生產(chǎn)外包、銷售外包。

    國內(nèi)近十年CXO板塊的崛起,其中一大部分訂單是為美國醫(yī)藥巨頭服務(wù),在美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上扮演“富士康角色”。有研究指出,美國醫(yī)藥巨頭將研發(fā)、生產(chǎn)外包以降低成本,而中國在臨床前研究及臨床研究各階段研發(fā)費用僅為發(fā)達國家的30%~60%,生產(chǎn)費用更低。

    之所以二級市場股價大幅下挫,主要是美國擬啟動一項生物技術(shù)和生物制造“自強”計劃,減少對“中國制造”的依賴。如果該計劃實施,將對中國CXO企業(yè)的收入造成較大影響,畢竟該板塊中的中國龍頭企業(yè),來自美國的收入占比均較高。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計表示,美國6家跨國藥企2021年的中國區(qū)訂單超過200億美元。

    據(jù)媒體報道,拜登準(zhǔn)備簽署一項行政命令,啟動一項國家生物技術(shù)和生物制造倡議,以確保能在美國制造本土發(fā)明的一切。該倡議將加速生物技術(shù)創(chuàng)新,并在多個領(lǐng)域發(fā)展美國的生物經(jīng)濟,包括一系列行業(yè),包括衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)和能源。

    今年以來,美國計劃出臺針對中國CXO企業(yè)的利空消息不絕于耳,但前幾次都被市場化解,主要原因是業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為美國不太可能對中國企業(yè)動真格,畢竟中國的CXO產(chǎn)業(yè)成本低廉、原料充沛,在美國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中扮演非核心技術(shù)的重要角色。但這一次有點不一樣,有市場人士直呼“CXO產(chǎn)業(yè)邏輯要重新評估”。

    從網(wǎng)上流傳的《拜登啟動美國生物技術(shù)和生物制造計劃》中文全文內(nèi)容來看,拜登建議啟動的計劃中,核心內(nèi)容直指能減少對中國成本優(yōu)勢和豐富原料藥依賴的“生物合成”。

    該計劃寫到:“借助生物技術(shù),可以對微生物進行編程以制造特殊化學(xué)品和化合物,這一過程稱為‘生物制造’”;“利用生物技術(shù)和生物制造的全部潛力,可以制造日常生活中使用的幾乎任何東西,從藥品到燃料再到塑料”;“在本世紀(jì)末之前,生物工程可能占全球制造業(yè)產(chǎn)出的三分之一以上,價值接近30萬億美元”。

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