10月,大全能源先后披露,公司及子公司與某客戶、雙良硅材料(包頭)有限公司分別簽訂139.99億元太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅采購(gòu)合同、470.56億元多晶硅料采購(gòu)合同;9月,上海建工、安徽建工分別以111.95億元、64.79億元中標(biāo)基建項(xiàng)目或工程建設(shè)項(xiàng)目……
據(jù)上海證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),約30家A股公司斬獲單筆超30億元訂單。其中,百億級(jí)訂單主要為大基建項(xiàng)目或熱門(mén)賽道銷(xiāo)售合同。行業(yè)分布來(lái)看,主要分布在建筑裝飾(基礎(chǔ)建設(shè)、專(zhuān)業(yè)工程等)、電力設(shè)備(光伏設(shè)備、電池)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。企業(yè)性質(zhì)來(lái)看,資金實(shí)力雄厚的央企及地方國(guó)企(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“央地國(guó)企”)占比近六成。
值得注意的是,今年以來(lái),光伏、新能源車(chē)等高景氣賽道,不斷涌現(xiàn)重大合同訂單。光伏行業(yè)更是以合計(jì)中標(biāo)金額近4000億元位居榜首,且龍頭公司占據(jù)絕大部分份額。
基建領(lǐng)域百億“大單”涌現(xiàn)
從百億級(jí)訂單分布來(lái)看,大型基建項(xiàng)目占據(jù)重要地位。浙江交科、中國(guó)能建、隧道股份、上海建工、安徽建工、四川路橋等均在基建領(lǐng)域百億級(jí)項(xiàng)目中有所斬獲。9月底,上海建工披露,公司以111.95億元中標(biāo)浦東機(jī)場(chǎng)南區(qū)地下交通樞紐及配套工程施工總承包工程。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,上海建工及下屬子公司累計(jì)新簽合同金額為2552.20億元。
節(jié)能鐵漢披露的重大項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)提示性公告顯示,公司組建的“節(jié)能鐵漢聯(lián)合體”被確定為185.5億元的河北省承德市灤平縣潮河流域(灤平段)生態(tài)治理與鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及工業(yè)固廢綜合利用項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人。“如公司中標(biāo)該項(xiàng)目,預(yù)計(jì)主要對(duì)未來(lái)5年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成果產(chǎn)生影響。”節(jié)能鐵漢稱(chēng)。
四川路橋7月披露,公司以121.56億元中標(biāo)G4216線屏山新市至金陽(yáng)段高速公路項(xiàng)目施工總承包ZCB2標(biāo)段。最新業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,四川路橋前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約60.11億元,同比增長(zhǎng)74.54%。
“業(yè)績(jī)預(yù)增主要受主營(yíng)施工業(yè)務(wù)影響。”四川路橋表示,報(bào)告期內(nèi),公司不斷強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓和經(jīng)營(yíng)能力,積極參與投建一體項(xiàng)目投資建設(shè),施工任務(wù)相應(yīng)增加,在手訂單充足,優(yōu)質(zhì)施工項(xiàng)目增多。
此外,安徽建工牽頭的聯(lián)合體以129.98億元,中標(biāo)宿州市埇橋區(qū)宿徐現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;中國(guó)能建所屬公司參與的聯(lián)合體以154.27億元,中標(biāo)武漢至天門(mén)高速公路武漢至漢川段投資人WTTZ-1標(biāo)段;浙江交科下屬公司牽頭組建的聯(lián)合體以107.54億元,中標(biāo)甬舟高速公路復(fù)線金塘至大沙段工程PPP項(xiàng)目等。
央地國(guó)企與民企齊頭并進(jìn)
在基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目多被央地國(guó)企包攬的同時(shí),電力設(shè)備行業(yè)的上機(jī)數(shù)控、通威股份、大全能源,機(jī)械設(shè)備行業(yè)的雙良節(jié)能、汽車(chē)行業(yè)的旭升股份等民營(yíng)企業(yè)也斬獲了單筆30億元以上的合同訂單。就整體情況來(lái)看,資金實(shí)力雄厚的央地國(guó)企與領(lǐng)跑細(xì)分賽道的民企,呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)態(tài)勢(shì)。
以主要從事精密鋁合金零部件研發(fā)生產(chǎn)的旭升股份為例。公司9月接連披露,國(guó)外某新能源客戶選擇公司作為其家居儲(chǔ)能產(chǎn)品鋁部件的供應(yīng)商,該定點(diǎn)項(xiàng)目生命周期為5年,每年銷(xiāo)售總金額約6億元。同時(shí),國(guó)內(nèi)某新能源汽車(chē)客戶選擇公司作為其電控箱體等零部件供應(yīng)商,生命周期總銷(xiāo)售金額約9.5億元。上述定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2022年第四季度開(kāi)始量產(chǎn)。
再看機(jī)械設(shè)備行業(yè)的雙良節(jié)能。得益于“雙碳”政策推動(dòng),多晶硅設(shè)備和單晶硅片銷(xiāo)售增長(zhǎng),雙良節(jié)能前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.30億元,同比增長(zhǎng)368.83%。記者梳理發(fā)現(xiàn),今年以來(lái)雙良節(jié)能共有28份公告涉及公司簽訂銷(xiāo)售、采購(gòu)、日常經(jīng)營(yíng)性合同及新進(jìn)展。其中,雙良節(jié)能子公司與通威太陽(yáng)能(成都)有限公司簽訂的單晶硅片長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額63.05億元。
此外,中國(guó)中車(chē)、石化油服、中國(guó)核電等央企,及瑞泰新材、潤(rùn)邦股份、山東路橋等地方國(guó)企亦有30億元以上項(xiàng)目中標(biāo)。如中國(guó)核電7月公告,控股子公司三門(mén)核電與上海核工程研究設(shè)計(jì)院有限公司擬簽訂《三門(mén)核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組工程總承包合同》,建設(shè)2臺(tái)CAP1000壓水堆核電機(jī)組,合同總價(jià)約187.01億元。中國(guó)中車(chē)最新披露,公司7至10月簽訂了若干項(xiàng)合同,合計(jì)金額約285.5億元。
新能源領(lǐng)域訂單火熱
今年以來(lái),光伏、新能源車(chē)等高景氣賽道,不斷涌現(xiàn)重大合同訂單。光伏行業(yè)以合計(jì)中標(biāo)金額近4000億元位列首位,通威股份、大全能源等多次拿下單筆超百億元的銷(xiāo)售合同。
作為光伏硅料龍頭,大全能源披露公司與某客戶簽訂的采購(gòu)合同顯示,2023年至2027年該客戶預(yù)計(jì)耗資139.99億元,向公司及子公司內(nèi)蒙古大全采購(gòu)4.62萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅。該筆訂單金額超過(guò)大全能源去年全年108.3億元營(yíng)收。大全能源還曾披露,2022年至2027年,雙良節(jié)能旗下雙良硅材料(包頭)有限公司擬耗資470.56億元,向公司及內(nèi)蒙古大全采購(gòu)多晶硅料共15.53萬(wàn)噸。
另一光伏企業(yè)上機(jī)數(shù)控,在10月18日披露兩筆重大訂單:一是單晶硅片銷(xiāo)售合同,2023年至2024年,對(duì)方總計(jì)向公司采購(gòu)單晶硅片8.25億片(上下浮動(dòng)不超過(guò)20%),預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額為62.04億元;二是與一道新能源簽訂“N型硅材料產(chǎn)品”銷(xiāo)售合同,對(duì)方2023年向公司采購(gòu)N型硅材料產(chǎn)品3億片(上下浮動(dòng)不超過(guò)20%),預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額為31.92億元,這是公司布局“N型硅材料產(chǎn)品”斬獲的首個(gè)重大訂單。
光伏多晶硅及電池片雙龍頭通威股份亦在今年簽訂了多筆銷(xiāo)售合同。3月22日,通威股份披露,公司4家子公司擬與隆基綠能8家子公司簽訂多晶硅長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售總額約442億元。此后,通威股份又發(fā)布了5筆長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同。至此,公司這6筆長(zhǎng)單合同預(yù)計(jì)銷(xiāo)售多晶硅144.22萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額超過(guò)3000億元。
新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈也是大單頻出。濕法隔膜全球龍頭恩捷股份下屬子公司與法國(guó)動(dòng)力電池電芯及模組廠商AutomotiveCellsCompanySE達(dá)成合作意向,約定2024年至2030年向ACC供應(yīng)約6.55億歐元隔膜產(chǎn)品,折合人民幣約46億元。瑞泰新材控股子公司華榮化工與清潔能源電池生產(chǎn)商FREYR簽訂協(xié)議,約定2023年至2028年向FREYR供應(yīng)鋰離子電池電解液產(chǎn)品,協(xié)議合計(jì)總金額約5.26億美元,折合人民幣約34.19億元。
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