AI需求持續(xù)推動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng) 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)第三季度閃存最高漲價(jià)10%

    本報(bào)記者張文湘 見(jiàn)習(xí)記者占健宇

    隨著服務(wù)器終端庫(kù)存調(diào)整逐步完成，以及AI（人工智能）應(yīng)用的增長(zhǎng)，存儲(chǔ)行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展。今年上半年，多家A股相關(guān)上市公司取得了亮眼的表現(xiàn)，而NAND Flash（閃存）市場(chǎng)在第二季度也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的盈利能力。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在AI等因素的推動(dòng)下，存儲(chǔ)行業(yè)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，下半年P(guān)C（個(gè)人計(jì)算機(jī)）和智能手機(jī)市場(chǎng)的需求預(yù)計(jì)將有所回升，從而帶動(dòng)NAND Flash等存儲(chǔ)產(chǎn)品出貨量的增長(zhǎng)。

    上市存儲(chǔ)企業(yè)整體表現(xiàn)優(yōu)異

    今年上半年，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)器板塊25家上市公司今年上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)46.25%，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)142.86%。

    兆易創(chuàng)新2024年中報(bào)顯示，在經(jīng)歷2023年市場(chǎng)需求低迷和庫(kù)存逐步去化后，2024年上半年消費(fèi)、網(wǎng)通市場(chǎng)出現(xiàn)需求回暖，帶動(dòng)公司存儲(chǔ)芯片的產(chǎn)品銷(xiāo)量和營(yíng)收增長(zhǎng)。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.09億元，同比增長(zhǎng)21.69%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.17億元，同比增長(zhǎng)53.88%。

    江波龍2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.39億元，同比增長(zhǎng)143.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.94億元，同比增長(zhǎng)199.64%。“進(jìn)入2024年，半導(dǎo)體存儲(chǔ)主要應(yīng)用市場(chǎng)中，移動(dòng)設(shè)備和PC市場(chǎng)需求呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體存儲(chǔ)的需求隨著AI大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)而急劇上升。”江波龍?jiān)诎肽陥?bào)中表示。

    而存儲(chǔ)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展也獲得廣泛看好。中商產(chǎn)業(yè)研究院一份研報(bào)認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片在智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域的應(yīng)用需求持續(xù)增長(zhǎng)。人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，尤其是AI服務(wù)器的市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，為存儲(chǔ)芯片行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院則預(yù)測(cè)，2024年至2030年間，中國(guó)存儲(chǔ)器芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率在5%至7%，2030年中國(guó)存儲(chǔ)器芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模13509.99億元，同比增長(zhǎng)5.87%。

    九方金融研究所行研團(tuán)隊(duì)向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“存儲(chǔ)器市場(chǎng)自去年三季度企穩(wěn)反彈，目前整體已經(jīng)有所改善。預(yù)計(jì)接下來(lái)存儲(chǔ)器市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)分化較為明顯，在AI算力需求的刺激下，HBM（高帶寬內(nèi)存）存儲(chǔ)器市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，其他存儲(chǔ)器如NAND Flash、嵌入式存儲(chǔ)則增速較為平緩。”

    閃存需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)

    在多個(gè)存儲(chǔ)類(lèi)產(chǎn)品中，NAND Flash產(chǎn)品上半年獲得較快的增長(zhǎng)。日前，TrendForce集邦咨詢(xún)發(fā)布報(bào)告顯示，由于服務(wù)器終端庫(kù)存調(diào)整接近尾聲，加上AI推動(dòng)了大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品需求，今年第二季度NANDFlash價(jià)格持續(xù)上漲，NAND Flash總營(yíng)收達(dá)167.96億美元，環(huán)比增長(zhǎng)14.2%。

    TrendForce集邦咨詢(xún)表示，今年第二季度起所有NAND Flash供應(yīng)商已恢復(fù)盈利狀態(tài)，并計(jì)劃在第三季度擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿(mǎn)足AI和服務(wù)器的強(qiáng)勁需求。

    群智咨詢(xún)（Sigmaintell）半導(dǎo)體分析師王旭東在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“近年來(lái)，AI應(yīng)用對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求不斷上升，這不僅推動(dòng)了NAND Flash容量的擴(kuò)張，也進(jìn)一步刺激了對(duì)其需求的提升。隨著全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇及AI驅(qū)動(dòng)，疊加供應(yīng)商產(chǎn)能擴(kuò)張以及市場(chǎng)庫(kù)存調(diào)整完成，下半年NAND Flash需求依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)應(yīng)用的NAND Flash需求約2501億GB，同比增長(zhǎng)約18.2%。”

    在相關(guān)企業(yè)人士看來(lái)，下半年行情仍值得期待。國(guó)內(nèi)某存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司內(nèi)部人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“從下半年情況來(lái)看，PC和智能手機(jī)市場(chǎng)的需求預(yù)計(jì)將有所回升，特別是蘋(píng)果和華為等主要廠商推出的新機(jī)型，可能會(huì)刺激消費(fèi)者對(duì)高性能存儲(chǔ)設(shè)備的需求，從而帶動(dòng)NAND Flash出貨量的增長(zhǎng)。”

    上述存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司內(nèi)部人士預(yù)計(jì)，在AI技術(shù)的推動(dòng)下，企業(yè)級(jí)的需求增長(zhǎng)較為顯著，這可能會(huì)帶動(dòng)相關(guān)NAND Flash產(chǎn)品價(jià)格的上漲。

（編輯 上官夢(mèng)露）