創(chuàng)歷史記錄!上半年中國(guó)外貿(mào)大增27.1% 海運(yùn)原材料等四大難題待解

    自去年完成“史詩(shī)級(jí)逆襲”之后，今年的中國(guó)外貿(mào)一路高歌猛進(jìn)，刷新了歷史記錄。

    7月13日，海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值18.07萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)27.1%。其中，出口9.85萬(wàn)億元，增長(zhǎng)28.1%；進(jìn)口8.22萬(wàn)億元，增長(zhǎng)25.9%。

    中國(guó)進(jìn)出口已連續(xù)13個(gè)月同比正增長(zhǎng)，上半年增速更是創(chuàng)下近十年來(lái)新高，上半年，中國(guó)的進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)下了歷史同期最高水平，與2019年同期相比也增長(zhǎng)了22.8%。

    這一方面是因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求回暖；另一方面，由于印度、東南亞疫情再度收緊，部分生產(chǎn)訂單正在轉(zhuǎn)移到疫情控制得當(dāng)、產(chǎn)業(yè)鏈更完整的中國(guó)。此外，以“宅經(jīng)濟(jì)”為代表的耐用消費(fèi)品、以及非聚群戶外用品正接棒防疫物資，成為拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

    不過(guò)，當(dāng)前中國(guó)外貿(mào)企業(yè)仍面臨四大突出困難，一是國(guó)際海運(yùn)效率低、價(jià)格高；二是人民幣匯率波動(dòng)加大；三是原材料價(jià)格上漲抬高企業(yè)成本；四是部分地區(qū)招工難、用工貴，這造成部分企業(yè)出現(xiàn)了“有單不敢接、出口不盈利”的現(xiàn)象。

    汽車(chē)出口翻番，宅經(jīng)濟(jì)與戶外產(chǎn)品齊飛

    商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，上半年中國(guó)外貿(mào)取得一份亮眼的“成績(jī)單”，這是因?yàn)椋瑥男枨髠?cè)看，歐美等海外市場(chǎng)疫情趨緩，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求明顯回暖；而在供給端，二季度越南等東南亞疫情再度收緊，印度也出現(xiàn)新的病毒變種，貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)仍在持續(xù)，不少生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)移到疫情控制得當(dāng)、產(chǎn)業(yè)鏈更完整的中國(guó)。

    7月13日，在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上，海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)李魁文介紹，上半年，中國(guó)有進(jìn)出口實(shí)績(jī)的企業(yè)增加3.6萬(wàn)家，達(dá)到了47.9萬(wàn)家。中國(guó)的外貿(mào)企業(yè)正開(kāi)足馬力，促生產(chǎn)、穩(wěn)外貿(mào)，進(jìn)口、出口商品的數(shù)量分別增加了16%和29%。

    在他看來(lái)，拉動(dòng)中國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)的首先是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固，同時(shí)，國(guó)家穩(wěn)外貿(mào)政策紅利持續(xù)釋放。

    其次是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，帶動(dòng)了外部需求增加。4月國(guó)際貨幣基金組織上調(diào)2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估值至6%；6月世界銀行上調(diào)了預(yù)估值至5.6%。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)國(guó)際貿(mào)易以及中國(guó)產(chǎn)品出口起到了提振作用。

    此外，李魁文認(rèn)為，去年基數(shù)較低以及價(jià)格因素一定程度上對(duì)外貿(mào)增長(zhǎng)也起到了拉動(dòng)作用。

    7月12日，商務(wù)部部長(zhǎng)助理任鴻斌介紹，大宗商品價(jià)格上漲拉高了前5月進(jìn)口增速超6個(gè)百分點(diǎn)。其中僅鐵礦石、銅、鋼材、原油等6種大宗商品價(jià)格上漲就拉高總體進(jìn)口增速5.7個(gè)百分點(diǎn)；去年的低基數(shù)因素拉高前5月進(jìn)出口增速6.6個(gè)百分點(diǎn)；此外，宅經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品、訂單回流等拉高了前5月出口增速約18個(gè)百分點(diǎn)。

    自去年全球疫情爆發(fā)以來(lái)，中國(guó)的防疫物資出口一度出現(xiàn)連續(xù)多月的翻番式增長(zhǎng)，而隨著疫情趨緩，以小家電、“宅經(jīng)濟(jì)”為代表的耐用消費(fèi)品正接棒防疫物資，成為拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品5.83萬(wàn)億元，增長(zhǎng)29.5%，占出口總值的59.2%，較去年同期提升0.6個(gè)百分點(diǎn)；其中，出口自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、手機(jī)、汽車(chē)分別增長(zhǎng)17%、23.3%、101.4%。

    阿里國(guó)際站平臺(tái)上數(shù)據(jù)顯示，前5月平臺(tái)上消費(fèi)電子同比增長(zhǎng)82%，運(yùn)動(dòng)娛樂(lè)同比增長(zhǎng)77%，家具同比增長(zhǎng)104%。其中，自行車(chē)、野營(yíng)及登山、垂釣、潛水等非聚群戶外用品成為出口商品中最大的“黑馬”。

    白明指出，隨著疫情的趨緩，以及社交隔離的接觸，非聚群戶外產(chǎn)品正在成為中國(guó)外貿(mào)出口新的亮點(diǎn)；同時(shí)，全球疫情并未結(jié)束，以“宅經(jīng)濟(jì)”為代表的商品出口仍保持著爆發(fā)性增長(zhǎng)。

    “上半年中國(guó)汽車(chē)出口出現(xiàn)翻番，一方面是因?yàn)榻陙?lái)中國(guó)以新能源車(chē)為代表的產(chǎn)品增勢(shì)迅猛；另一方面，作為長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)由于缺芯等問(wèn)題造成全球減產(chǎn)，而產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整的中國(guó)則在保障全球供給中承擔(dān)更大的責(zé)任。”

    對(duì)美貿(mào)易大增34.6%，海運(yùn)成最大痛點(diǎn)

    上半年，中國(guó)對(duì)前三大貿(mào)易伙伴東盟、歐盟、美國(guó)分別進(jìn)出口2.66萬(wàn)億、2.52萬(wàn)億、2.21萬(wàn)億元，分別增長(zhǎng)27.8%、26.7%、34.6%；對(duì)日本進(jìn)出口1.18萬(wàn)億元，增長(zhǎng)14.5%。同期，中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家、RCEP貿(mào)易伙伴進(jìn)出口分別增長(zhǎng)27.5%、22.7%。

    白明指出，在中國(guó)主要貿(mào)易伙伴中，中美貿(mào)易增速最高，這一方面再次證明中美經(jīng)濟(jì)存在的極強(qiáng)互補(bǔ)性不會(huì)被疫情打破；另一方面反映，隨著美國(guó)疫苗注射的推進(jìn)，以及連續(xù)出臺(tái)大額刺激政策，美國(guó)需求正在快速升溫。

    “上半年，美國(guó)進(jìn)口快速增長(zhǎng)的目標(biāo)國(guó)并非只有中國(guó)，事實(shí)上，越南、韓國(guó)、日本等亞太國(guó)家對(duì)美出口均出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，比如，越南對(duì)美國(guó)出口增速接近80%，從美國(guó)進(jìn)口也接近60%。”

    李魁文公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，中美雙邊貨物貿(mào)易總值2.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)34.6%。對(duì)美出口1.64萬(wàn)億元，增長(zhǎng)31.7%，其中機(jī)電產(chǎn)品出口1.01萬(wàn)億元，增長(zhǎng)34.2%，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口3722億元，增長(zhǎng)24.1%。

    進(jìn)口方面，上半年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口5706.5億元，增長(zhǎng)43.9%。其中機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口2388.6億元，增長(zhǎng)13.4%；農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口1360.1億元，增長(zhǎng)120.8%。

    對(duì)于自美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口翻番的問(wèn)題，白明指出，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易是中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的重要內(nèi)容，中國(guó)也一直在持續(xù)推進(jìn)中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的落地。

    值得注意的是，疫情以來(lái)，外貿(mào)海運(yùn)領(lǐng)域出現(xiàn)的貨柜荒、爆艙、甩柜、塞港等一系列運(yùn)力緊張問(wèn)題非但沒(méi)有緩解，上半年反而愈演愈烈，這也成為大量外貿(mào)企業(yè)面臨的最大痛點(diǎn)。

    上海航交所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，7月9日的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)相比上期再漲45.51點(diǎn)，報(bào)收2698.83點(diǎn)，再次刷新歷史新高，而在去年5月，這一指數(shù)不到850點(diǎn)。

    阿里巴巴集團(tuán)副總裁、阿里國(guó)際站總經(jīng)理張闊接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道專訪時(shí)指出，全球外貿(mào)海運(yùn)市場(chǎng)存在明顯的區(qū)域性運(yùn)力不平衡問(wèn)題：當(dāng)前全球貿(mào)易貨運(yùn)量增長(zhǎng)最快的是亞洲到歐美的航線，這也是當(dāng)前運(yùn)力缺口和壓力最大的航線。

    這一方面是，疫情以來(lái)，歐洲發(fā)往北美的貨運(yùn)只有1個(gè)點(diǎn)的增長(zhǎng)，幾乎可以忽略不計(jì)，而中國(guó)到北美的貨運(yùn)量卻出現(xiàn)了30-40%的爆發(fā)式增長(zhǎng)；另一方面，疫情沖擊下，美國(guó)部分港口連續(xù)出現(xiàn)滯港、塞港問(wèn)題，這抬高了海運(yùn)成本，大量空箱無(wú)法回流也加劇了貨柜短缺。

    在張闊看來(lái)，全球海運(yùn)當(dāng)前的主要矛盾在于，全球貿(mào)易量以及由此而來(lái)的全球貨運(yùn)需求增長(zhǎng)過(guò)快，打破了原有的運(yùn)力供需平衡。“WTO預(yù)計(jì)，2021年全球貿(mào)易增幅將達(dá)8%，事實(shí)上，一季度這一增速已達(dá)到10%，今年的全球貿(mào)易增速有望創(chuàng)下近10年來(lái)的新高。”

    不過(guò)，他預(yù)計(jì)全球投入到海面上的船舶運(yùn)力會(huì)在2023年形成一個(gè)峰值，全球海運(yùn)價(jià)格會(huì)在供需變化中波動(dòng)，而隨著供給的變大、需求的放緩，價(jià)格也肯定會(huì)逐漸回歸理性。

    大宗進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升，成本高企抑制接單

    進(jìn)口方面，上半年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦砂5.61億噸，增加2.6%；天然氣5981.9萬(wàn)噸，增加23.8%；大豆4895.5萬(wàn)噸，增加8.7%；玉米1530.2萬(wàn)噸，增加318.5%；小麥536.8萬(wàn)噸，增加60.1%。同期，進(jìn)口原油2.61億噸，減少3%。

    值得注意的是，今年以來(lái)，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，6月底反映國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格的CRB指數(shù)相比年初累計(jì)上漲幅度超過(guò)了25%，相比去年上半年最低點(diǎn)漲幅超過(guò)了1倍。

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國(guó)原油進(jìn)口均價(jià)為每噸2888.5元，同比上漲20.5%；鐵礦砂進(jìn)口均價(jià)每噸1075.8元，上漲了67.3%。

    據(jù)李魁文初步測(cè)算，受?chē)?guó)際大宗商品價(jià)格上漲影響，今年上半年，中國(guó)進(jìn)口價(jià)格同比指數(shù)為108.5，價(jià)格對(duì)進(jìn)口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為35.4%。

    白明指出，上半年全球大宗商品價(jià)格持續(xù)大幅增長(zhǎng)，是供給受限、流動(dòng)性過(guò)剩等諸多因素共同作用的結(jié)果，中國(guó)鐵礦石等大宗商品進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升，一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇，需求旺盛帶來(lái)了進(jìn)口機(jī)會(huì)的溢出；另一方面則說(shuō)明中國(guó)對(duì)外依賴度過(guò)高，缺乏全球定價(jià)權(quán)。

    他表示，在中國(guó)進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)中，原材料占比相對(duì)較高，價(jià)格上漲雖然抬高了進(jìn)口額，但也會(huì)在一定程度上抬高下游企業(yè)成本，擠壓部分外貿(mào)企業(yè)的利潤(rùn)。

    中國(guó)物流信息中心總經(jīng)濟(jì)師陳中濤接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，由于大量外貿(mào)企業(yè)身處中下游行業(yè)，供給能力比較充足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格自上游向下游消費(fèi)品傳導(dǎo)有限，原材料漲價(jià)過(guò)快會(huì)對(duì)外貿(mào)企業(yè)帶來(lái)了較大的沖擊。

    任鴻斌指出，目前中國(guó)外貿(mào)企業(yè)正面臨四大突出困難，一是國(guó)際海運(yùn)效率低、價(jià)格高；二是人民幣匯率波動(dòng)加大，企業(yè)出現(xiàn)了“有單不敢接、出口不盈利”的現(xiàn)象；三是原材料價(jià)格上漲，提高企業(yè)成本。1-5月份，鐵礦砂和銅金礦進(jìn)口均價(jià)分別上漲75%和45%；四是部分地區(qū)招工難、用工貴。

    光大銀行分析師周茂華在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，上半年，大宗商品價(jià)格上漲、外匯波動(dòng)及航運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲對(duì)中國(guó)部分外貿(mào)企業(yè)會(huì)構(gòu)成一定沖擊，但從外貿(mào)整體數(shù)據(jù)強(qiáng)勁表現(xiàn)看，這些因素對(duì)中國(guó)外貿(mào)影響整體是可控。

    他指出，下半年支持大宗商品大幅上漲的基礎(chǔ)已在弱化，國(guó)內(nèi)采取的大宗商品保供穩(wěn)價(jià)政策組合拳效果初現(xiàn)；穩(wěn)定人民幣匯率的基礎(chǔ)牢固，人民幣有望在合理均衡水平波動(dòng)；而隨著疫苗的接種推廣，部分交通物流行業(yè)的限制將有所降低，有助于全球航運(yùn)業(yè)服務(wù)供給逐步恢復(fù)。

    展望下半年，李魁文表示，當(dāng)前新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，外貿(mào)發(fā)展面臨的不確定、不穩(wěn)定因素依然較多。去年下半年，中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口比去年上半年增長(zhǎng)近27%，在較高基數(shù)的影響下，今年下半年進(jìn)出口同比增速或?qū)⒎啪彛赀M(jìn)出口仍然有望保持較快增長(zhǎng)。