本報記者 于南
今年政府工作報告提出,要推動能源革命,推進能源低碳轉(zhuǎn)型。
不僅僅是中國,德國經(jīng)濟部日前發(fā)布的一份關于“將100%可再生能源供電目標提前15年(至2035年)實現(xiàn)”的立法草案,同樣增強了各界對全球能源加速低碳轉(zhuǎn)型的預期。
2022年,“雙碳”目標第二次被寫入政府工作報告,并延續(xù)了2021年12月8日至12月10日召開的中央經(jīng)濟工作會議提出的“傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上”,即“有序”推進碳達峰碳中和工作,要堅持“先立后破”的總基調(diào)。
與以往不同的是,今年政府工作報告在中央經(jīng)濟工作會議提出“狠抓綠色低碳技術(shù)攻關”的基礎上,更為系統(tǒng)地作出了“推進綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應用,建設綠色制造和服務體系”的部署,同時強調(diào),“雙碳”工作不僅要“先立后破”,還須“通盤謀劃”。
在這場由全球綠色新政共同發(fā)動的變革中,中國能源特別是中國可再生能源產(chǎn)業(yè)占有先機。以光伏為例,根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù),2021年,我國光伏產(chǎn)品出口額達到280億美元,創(chuàng)歷史新高;截至去年底,我國光伏組件產(chǎn)量已連續(xù)15年位居全球首位。不過,量上的暫時取勝,抑或產(chǎn)能和技術(shù)上一時的優(yōu)勢,若不能得到全社會研發(fā)創(chuàng)新活動持續(xù)活躍的支撐,就可能頃刻化為烏有;而相比之下,科技進步仰仗積累,不但沒有捷徑,更不存在所謂“顛覆”。
從這一角度理解,在“雙碳”全局工作中,“狠抓綠色低碳技術(shù)攻關”“推進綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應用,建設綠色制造和服務體系”正是亟需“通盤謀劃”、各方協(xié)同的重點之一。其不僅關系到中國可再生能源產(chǎn)業(yè)能否保持領先,更是中國開啟“雙碳”征程,從而“貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展”的核心要義。
以光伏為例
多重因素影響技術(shù)路線之爭
站在資本市場放眼世界,中國清潔能源產(chǎn)業(yè)正處在全球能源低碳轉(zhuǎn)型的“確定性”大趨勢中,卻也正經(jīng)歷著暗流洶涌的技術(shù)路線之爭、知識產(chǎn)權(quán)之爭,其中蘊含的“不確定性”,恰是價值投資需要把握的機遇。
仍以光伏為例,回顧其發(fā)展,儼然一部驚心動魄的“技術(shù)競爭史”,其中不乏令人意想不到的“絕地反擊”,也有厚積薄發(fā)的“后來者居上”。
未來亦然,中國光伏行業(yè)協(xié)會此前預測,雖然2021年國內(nèi)新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主。但2022年,N型電池(主要代表為TOPCon電池和HJT電池)有望快速放量,市場占有率或從3%提升至13.4%。
這意味著,炙手可熱的光伏產(chǎn)業(yè)中,又一場涉及多方(PERC電池、TOPCon電池和HJT電池相關產(chǎn)能及背后利益集團)、事關存亡的技術(shù)路線之爭已拉開帷幕。
哪條技術(shù)路線會在這場競爭中勝出?究其根本,在于誰能更好滿足市場“需求”,誰能提供更高“性價比”。
根據(jù)德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)數(shù)據(jù),TOPCon電池的極限理論效率(光電轉(zhuǎn)換效率,重要的“性能”參數(shù)之一)可達28.7%,微弱領先于HJT的27.5%,顯著超過PERC的24.5%。正因為此,隨著N型技術(shù)量產(chǎn)光電轉(zhuǎn)換效率、生產(chǎn)成本(良率等)逐步接近預期,業(yè)界普遍認為,下一代主流光伏電池技術(shù)將在TOPCon與HJT中決出。
“TigerNeo電池(TOPCon)目前量產(chǎn)效率已經(jīng)達到24%以上,年內(nèi)沖刺25%。更重要的是,生產(chǎn)良率已與PERC持平。”晶科能源副總裁錢晶告訴記者,在她看來,目前TOPCon具有近零光衰、遠低于PERC的溫度系數(shù)、更高的雙面率及弱光性。“這決定了TOPCon相對PERC具有全場景應用的優(yōu)勢、更好的發(fā)電增益,未來就會帶來更大的投資收益。”
事實上,從上述提及的“性能”看,記者掌握的數(shù)據(jù)顯示,目前HJT并不落后于TOPCon。但可能拖累HJT階段性市占率提升的因素卻恰恰來自于“價”:目前,HJT產(chǎn)線投資較大幅度高于TOPCon,在此基礎上,TOPCon可以最大限度兼容PERC產(chǎn)線(通過改造PERC產(chǎn)線可升級為TOPCon,進一步大幅節(jié)省一次投入;據(jù)中信證券數(shù)據(jù),目前國內(nèi)超200GWPERC產(chǎn)線中,至少一半可升級TOPCon),且生產(chǎn)難度遠低于其他N型技術(shù)路線。
需要看到的是,就光伏而言,不同技術(shù)路線電池“性能”存在上限(如極限理論效率等),但“價”的下降空間卻可能超乎想象。可借鑒的統(tǒng)計模型顯示,歷史上光伏制造產(chǎn)能每增長一倍,對應生產(chǎn)成本可下降22.8%。
這也意味著,在TOPCon與HJT的對決中,如今HJT“價”的劣勢,完全可能通過資本投入、技術(shù)成熟、配套完善、產(chǎn)能提升等予以扭轉(zhuǎn),從而推高其“性價比”。換言之,決定勝負的關鍵因素仍是“性能”,但在“性能”接近前提下,“性價比”優(yōu)勢可能助推一種技術(shù)路線階段性勝出。
而問題也隨之而來,在HJT“性能”與TOPCon持平的基礎上,我們是否應施加“外力”幫助其扭轉(zhuǎn)“價”劣勢?
認準企業(yè)是創(chuàng)新主體
促進創(chuàng)新推動能源革命
“我想答案是肯定的。TOPCon與HJT的技術(shù)路線之爭,只是光伏產(chǎn)業(yè)眾多技術(shù)競爭中的‘冰山一角’;以‘性價比’論英雄,也僅局限在光伏裝機市場層面。而站在產(chǎn)業(yè)、資本市場乃至國家的高度上,我們追求的其實是中國光伏產(chǎn)業(yè)乃至所有中國產(chǎn)業(yè),不斷涌現(xiàn)出類似TOPCon和HJT的有前景的新興技術(shù)。如此,我們的產(chǎn)業(yè)才能通過充分的技術(shù)競爭增強話語權(quán)、保持先進性。”一位不愿具名的產(chǎn)業(yè)研究人士向記者表示。
但關鍵在于,怎樣的“外力”才可以“適度”、有效地引導資本投入,助力諸如HJT技術(shù)成熟、配套完善,從而實現(xiàn)其產(chǎn)能、“性價比”的提升,又有助于產(chǎn)業(yè)競爭力的增強?在上述產(chǎn)業(yè)研究人士看來,“唯有‘通盤謀劃’又精準有力的施政。”
“做到‘通盤謀劃’是施政產(chǎn)生效益的關鍵點,也是一大難點,尤其對科技政策制定而言。”科技部高新司原巡視員耿戰(zhàn)修告訴記者,“科技政策制定往往要綜合考慮一項技術(shù)是否具有先進性、是否具有產(chǎn)業(yè)化前景、是否有利于行業(yè)發(fā)展、是否環(huán)保等很多方面,才能決定采取何等力度,通過認定高新技術(shù)企業(yè)、科研立項、稅收優(yōu)惠政策等多種手段予以支持。而在這一過程中,我想,‘發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體作用’應該是一項根本舉措。”
上述產(chǎn)業(yè)研究人士持同樣觀點,“企業(yè)對市場變化最為敏感,廣泛篩選、采納他們的意見,可以有效保障施政的效益。同時,新技術(shù)的推陳出新,也需要借助企業(yè)、產(chǎn)業(yè)的力量,而最終哪些技術(shù)勝出,決定權(quán)仍然應該在市場手里。”
“而除了‘發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體作用’,施政還必須著力調(diào)動產(chǎn)業(yè)乃至全社會的研發(fā)創(chuàng)新活動的積極性。只有營造出公平氛圍、大力促進創(chuàng)新,這場‘能源低碳轉(zhuǎn)型’,才最終稱得上‘能源革命’。”該產(chǎn)業(yè)研究人士向記者表示。
(編輯 白寶玉)
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