■本報見習(xí)記者 吳曉璐
《證券日報》基金新聞部記者據(jù)東方財富choice統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),今年上半年上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“東方資管”)擁有多只業(yè)績不錯的偏股基金,其10只重倉股被旗下基金抱團(tuán)重倉持有。這10只重倉股中,伊利股份持倉最重,其市值占東方資管基金凈值比為6.45%,東方資管旗下有6只基金將其列為頭號重倉股,并且在一季度對其進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。另有??低暫兔赖募瘓F(tuán)則是在二季度分別被調(diào)研2次和1次。
值得注意的是,截至7月14日,伊利股份二季度以來累計(jì)漲幅為14.25%,按一季度末持股市值推算,6只將伊利股份作為頭號重倉股的基金實(shí)現(xiàn)浮盈1.34億元左右。
業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》基金新聞部記者表示,基金公司沒有對上市公司進(jìn)行調(diào)研便重倉持有該公司股票,有三種情況,第一公司輕調(diào)研重效率;第二,背靠大樹好乘涼,公司背景強(qiáng)大,能獲得一手調(diào)研資料;最后一種情況,可能是基金經(jīng)理沒有審慎經(jīng)營。
東方資管10只重倉股
一季度僅調(diào)研伊利股份
今年上半年中,東方資管旗下東方紅系列基金的收益一直被投資者津津樂道?!蹲C券日報》基金新聞部記者據(jù)東方財富choice統(tǒng)計(jì),該公司旗下15只偏股基金中,11只收益超20%,兩只收益處于10%-20%,僅三只收益不足10%,但也都獲得正收益。而明星公司的調(diào)研路線也頗受市場關(guān)注。
據(jù)東方財富choice統(tǒng)計(jì),年初至7月14日,東方資管調(diào)研52次,共調(diào)研46家上市公司,一季度僅調(diào)研19次,涉及18家上市公司,二季度調(diào)研33次,涉及32家上市公司。其中??低?、伊利股份、濰柴動力、偉星新材、廣汽集團(tuán)和納思達(dá)今年以來均被調(diào)研兩次。從行業(yè)上來看,濰柴動力和廣汽集團(tuán)均屬于汽車類,??低暫图{思達(dá)屬于電子類,偉星新材數(shù)于建材,伊利股份屬于食品飲料,重點(diǎn)調(diào)研的多屬于大消費(fèi)和科技類。
記者注意到,截至一季度末,東方資管旗下的偏股基金重倉持有的股票中,僅頭號重倉股伊利股份曾有調(diào)研記錄,剩余9只重倉股在一季度均未曾進(jìn)行過調(diào)研。二季度,也僅對??低曈袃纱握{(diào)研,對美的集團(tuán)僅有一次調(diào)研。
東方紅基金抱團(tuán)持股
重倉股高度重合
據(jù)東方財富choice統(tǒng)計(jì),東方資管一季度末的前十大重倉股上半年表現(xiàn)不錯,今年年初至7月14日皆為上漲。其旗下的偏股基金持倉也多集中在公司重倉股中。東方資管第一大重倉股為伊利股份,占基金凈值比為6.45%。15只偏股基金中,有14只持有伊利股份,其中6只基金將其作為第一重倉股,然而截至7月14日,今年以來伊利股份漲幅僅為22.75%。
作為第二大重倉股,??低曉跂|方資管的基金凈值比為6.01%,被東方資管旗下15只偏股基金持有,6只將其作為第一重倉股,今年以來??低暪蓛r暴漲,年初至7月14日漲幅為92.72%,將其作為第一重倉股的偏股基金收益也均在20%以上。
另外有11只偏股基金持有美的集團(tuán),9只持有立訊精密和宇通客車,8只持有海大集團(tuán)、格力電器和華魯恒升。由此可見,東方資管旗下偏股基金持股高度集中。但是記者發(fā)現(xiàn),十大重倉股中,有7只在今年未被東方資管調(diào)研過,伊利股份作為第一大重倉股,在今年一、二季度分別被調(diào)研一次,??低晞t是在二季度被調(diào)研兩次,美的集團(tuán)僅在二季度被調(diào)研一次。
另外記者注意到,東方資管旗下有3只基金將分別將宇通客車、格力電器和平安銀行作為第一大重倉股,然而在該公司的調(diào)研記錄下,也未有這3家上市公司的身影。
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