財聯(lián)社訊,未抱團“基金重倉股”,也未參與任何創(chuàng)業(yè)板,在昨日兩市僅32只跌超10%的盤面下,一只去年三季度“大調(diào)倉”押寶軍工的混合基金卻一口氣押中8只跌停股。
黑色星期一,“基金抱團股”遭遇牛年以來最慘烈的一日。http://www.hibor.com.cn 不過,當(dāng)日7442只基金的跌幅榜“榜首”,卻被“拒絕抱團”的華夏產(chǎn)業(yè)升級混合基金所占據(jù),“-8.56%”的凈值跌幅和近乎“清一色”的跌停股,讓它當(dāng)之無愧地成為“韭零后”紛紛打卡的“網(wǎng)紅基金”。
“來參觀一下,神雞!”、“慕名而來,算你牛”、“個個持倉都跌停”、“經(jīng)理也沒想到,會以這種方式出名”……當(dāng)昨天深夜凈值公布后,該基金的討論社區(qū)迅速被各路基民的仰慕貼刷屏。
從2月18日到3月8日,僅僅13個交易日,卻成了各家基金公司都無法回避的“開年劫”,先有“基金一哥”張坤跌落神壇,后有“道歉基金經(jīng)理”搶頭條,這一次“跌?;鸾?jīng)理”也紅了???
拒絕“基金抱團”,這只“跌?;?rdquo;有點冤?
華夏產(chǎn)業(yè)升級混合基金成立于2018年8月24日,起始規(guī)模為2.62億元,時任基金經(jīng)理為董陽陽。或許生不逢時,這只基金建倉時,正是市場最慘淡的四季度,也是“黎明前的黑暗”。
公允地說,這只基金當(dāng)時業(yè)績尚可,但卻擋不住持有人贖回的決心。到了2019年一季度,該基金的規(guī)模縮至0.65億元,這一頹勢一直延續(xù)到了2020年二季度末,此時新基金經(jīng)理代瑞亮悄然亮相。
代瑞亮是華夏基金入職十年以上的老人,在2015年曾管理過一只盛世混合基金,截止2020年6月卸任,他五年時間的任職回報為-8.83%。在他走馬上任華夏產(chǎn)業(yè)升級基金經(jīng)理后,對重倉股進行了大換血。
對比2020年2季度和3季度的十大重倉股,代瑞亮幾乎將原來的重倉股悉數(shù)換掉,包括一只“基金重倉股”藥明康德,替而代之的是清一色的軍工股,除兩只科創(chuàng)板股票外,無一只基金重倉股和創(chuàng)業(yè)板股。
2020年三季度,高端制造風(fēng)起,軍工股一度領(lǐng)漲。華夏產(chǎn)業(yè)升級混合基金的業(yè)績和規(guī)模也漸漸走出泥淖,從二季度末的0.52億元到三季末的0.73億元,再到2020年底的1.33億元,規(guī)模翻了一番還多。
成也“軍工股”,虧也“軍工股”,極致的持倉風(fēng)格曾帶給代瑞亮和基金持有人凈值日漲“6%+”的驚喜,也曾走出一段凌厲的上升曲線,但也帶給他們凈值暴跌“8%+”的驚嚇。
3月8日,代瑞亮和基金持有人遭遇了“最慘一日”——單日凈值暴跌8.56%,十大重倉股近乎全軍覆沒,6只錄得10%跌停,兩只科創(chuàng)板跌幅超12%和14%,最抗跌的兩只跌幅也在7%和9%以上。
偏執(zhí)“軍工股”,篤信“史無前例”長周期
未曾享受“基金抱團股”風(fēng)光時的一枝獨秀,卻在市場泥沙俱下中跌至深淵。
這個黑色的星期一,恐怕沒有人比持有華夏產(chǎn)業(yè)升級混合基金更冤的了吧,甚至吸引了路人紛紛“打卡”。
但拉長凈值曲線看,華夏產(chǎn)業(yè)升級混合基金近一個月、近一年、近兩年的凈值表現(xiàn)并不算最差。近一個月凈值跌6.85%,在4298只同類基金中,排名2108,表現(xiàn)尚算“良好”。
在某種程度上歸因于該基金去年四季度。截至2020年12月31日,該基金份額凈值為2.0818 元,四季度期份額凈值增長率為25.27%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為10.45%。
“四季度,A 股市場結(jié)構(gòu)性機會突出,風(fēng)格較為極致,光伏產(chǎn)業(yè)鏈、電動車、汽車、軍工、出口等行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異,其他行業(yè)無亮眼表現(xiàn)。”在四季報中,代瑞亮并不諱言其“大部分資產(chǎn)投資于軍工行業(yè)”。
字里行間都能感受到對軍工股的“偏執(zhí)”——軍工行業(yè)未來5年將維持超長周期的景氣度,核心軍工資產(chǎn)的增長邏輯非常明確,估值水平相對于歷史估值處在偏低水平,投資機會非常顯著。
“未來相當(dāng)長一段時間內(nèi),將深耕國防軍工領(lǐng)域投資,深入挖掘軍工領(lǐng)域的投資機會,在控制風(fēng)險的前提下,爭取在此輪史無前例的長周期產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲取最大的投資收益。”代瑞亮稱。
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
20:25 | 深圳機場:2月旅客吞吐量529.28萬... |
20:25 | 翔宇醫(yī)療已成立腦機接口實驗室 下... |
20:25 | 建設(shè)銀行發(fā)布支持民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)... |
20:23 | 世紀瑞爾:公司與魯南高速鐵路有限... |
20:23 | 世紀瑞爾:公司已取得六項鐵路站臺... |
20:23 | 史丹利:公司目前暫無海外生產(chǎn)基地 |
20:23 | 時創(chuàng)能源:2025年第一次臨時股東大... |
20:23 | 深南電A:第十屆董事會第六次臨時... |
20:23 | 山東出版:第四屆監(jiān)事會第十六次(... |
20:23 | 山東出版:第四屆董事會第三十二次... |
20:23 | 山東出版:2025年第一次臨時股東大... |
20:23 | 青鳥消防:第四屆董事會第六十次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注