作為“一籃子雞蛋”的FOF基金,賣瘋了!
7月12日,興證全球基金優(yōu)選平衡三個月持有期混合型FOF發(fā)售。中國證券報記者從發(fā)行渠道了解到,僅1天時間,興證全球優(yōu)選平衡FOF的認購規(guī)模已經(jīng)接近190億元。該基金的首次募集規(guī)模上限為80億元。
據(jù)悉,興證全球優(yōu)選平衡FOF的認購規(guī)模創(chuàng)下了FOF基金的募集紀錄。
賣瘋了
中國證券報記者從發(fā)行渠道了解到,今日首發(fā)的興證全球優(yōu)選平衡FOF在經(jīng)過半天募集之后,認購規(guī)模已經(jīng)破百億元,全天的吸金規(guī)模接近190億元。
興證全球基金發(fā)布公告稱,興證全球優(yōu)選平衡FOF原定募集截止日為7月23日。截至7月12日,基金的募集情況已符合基金合同生效的備案條件。為維護基金投資者的利益,并有利于未來基金的平穩(wěn)運作,根據(jù)相關(guān)約定,公司決定提前結(jié)束基金的募集。后續(xù)將啟動比例配售并發(fā)布認購申請確認比例。
資料顯示,此次興證全球基金優(yōu)選平衡FOF的發(fā)行,由民生銀行作為主代銷行。業(yè)內(nèi)人士分析稱,民生銀行與興證全球基金在發(fā)展戰(zhàn)略上都非常注重聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域,過去兩年雙方的合作發(fā)展勢頭迅猛,多次在FOF產(chǎn)品領(lǐng)域深度合作。
興證全球基金從戰(zhàn)略層面高度重視FOF業(yè)務(wù)線,其早在2016年就開始布局FOF業(yè)務(wù),陸續(xù)引進培養(yǎng)了一支專業(yè)、資深的FOF投研團隊,由業(yè)內(nèi)資深的FOF投資經(jīng)理之一——林國懷擔(dān)任FOF團隊的領(lǐng)頭人。據(jù)了解,該團隊目前共有16位成員,擁有保險投資、海外投資、基金研究、量化、風(fēng)控等多元化的背景。此次發(fā)行的興證全球基金優(yōu)選平衡FOF由林國懷和丁凱琳共同管理。
公開數(shù)據(jù)顯示,興證全球基金FOF產(chǎn)品線在業(yè)績和規(guī)模上都取得了不錯的成績。截止到一季度末,林國懷管理的興全安泰平衡養(yǎng)老FOF自成立以來累計凈值增長達54.82%,在同期所有養(yǎng)老FOF中排名第一,興全優(yōu)選進取FOF成立以來累計凈值增長38.12%,同樣位居同期所有混合型FOF第一。截至今年一季度,興證全球基金旗下的公募FOF管理規(guī)模已近126億元。興證全球基金相關(guān)人士表示:“我們的目標(biāo)是成為業(yè)內(nèi)持續(xù)領(lǐng)先的FOF投資團隊,在FOF業(yè)務(wù)領(lǐng)域會持續(xù)深耕和投入。”
“一籃子雞蛋”的優(yōu)勢
資料顯示,F(xiàn)OF產(chǎn)品可以通過優(yōu)選基金,平滑波動,優(yōu)化配置,切實改善普通基民的投資體驗,因為其獨到的產(chǎn)品特色和優(yōu)勢,已經(jīng)引起越來越多投資者的關(guān)注,未來發(fā)展前景可期。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,2021年以來,伴隨資本市場的持續(xù)震蕩,投資者逐漸調(diào)整收益預(yù)期,并開始關(guān)注FOF這類風(fēng)險收益特征較為鮮明的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,有可比數(shù)據(jù)的偏股混合型基金的平均收益率為7.95%,混合型FOF的平均收益率為6.26%,混合型FOF平均最大回撤僅為-7.7%,偏股混合型基金的平均最大回撤-15.16%。FOF產(chǎn)品在今年熱點輪換頻繁、業(yè)績分化鮮明的市場環(huán)境下,體現(xiàn)出通過分散風(fēng)險降低波動的產(chǎn)品特征。
FOF產(chǎn)品在國內(nèi)的誕生成長只有4年的時間。今年FOF接連出現(xiàn)發(fā)行“小高峰”,數(shù)據(jù)顯示,全市場公募FOF的總規(guī)模已超過1300億元。從美國的數(shù)據(jù)來看,自1985年成立第一只公募FOF以來,截至2017年底美國公募FOF總規(guī)模達到2.2萬億美元,32年間FOF資產(chǎn)規(guī)模的年均復(fù)合增長率達24.4%。FOF在國內(nèi)尚處于起步階段,但未來的發(fā)展前景可期。
“基金投資正在從普及階段向優(yōu)化階段轉(zhuǎn)變。在持續(xù)的投資者教育和公募基金的賺錢效應(yīng)之下,基金已經(jīng)成為很多投資者的選擇。但是,以‘歷史收益率論英雄’的基金選擇模式較為單一,某種程度上說選擇適合自己的基金產(chǎn)品進行投資更為重要。”林國懷日前在接受中國證券報記者采訪時表示。
那么,投資者如何優(yōu)選基金?在林國懷看來,投資者需要關(guān)注的一個核心指標(biāo)是基金在風(fēng)險調(diào)整后的收益,也就是說基金投資在獲取收益時對應(yīng)的需要承擔(dān)怎樣的風(fēng)險。“很多時候投資者的真實收益較大幅度落后于基金的凈值表現(xiàn),投資者大概率會根據(jù)歷史業(yè)績表現(xiàn)來投資基金,但對基金凈值的波動情況估計不足。FOF產(chǎn)品的投資本質(zhì),就是希望通過專業(yè)機構(gòu)幫助解決投資‘痛點’,力爭促進投資者的實際收益向基金市場合理的收益率水平靠近。”林國懷表示。
對于基金投資組合來講,如何實現(xiàn)較好的風(fēng)險調(diào)整后的收益表現(xiàn)?“首先,投資收益與風(fēng)險是相匹配的,高收益面對高風(fēng)險,如果對風(fēng)險與波動有較高的要求,可能需要主動降低一定收益預(yù)期;其次,投資組合的科學(xué)分散可以一定程度上實現(xiàn)‘在不降低收益預(yù)期的前提下降低組合的波動率’。FOF所做的事情,就是通過投資組合的合理分散,獲得較高的風(fēng)險調(diào)整后收益水平。”林國懷介紹稱。
對于興證全球優(yōu)選平衡FOF的火爆發(fā)行,林國懷表示,“近些年市場關(guān)注的‘基金賺錢,基民不賺錢’現(xiàn)象,很大程度上取決于投資者面對8000余只公募基金時,選不準(zhǔn)、拿不住的問題,而FOF產(chǎn)品在一定程度上可以解決基民的投資痛點。”
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