基金A股持倉創(chuàng)歷史新高 “頂流”投資路線曝光

    隨著公募基金三季報披露完畢，基金三季度持倉路線浮出水面。

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，公募基金持有A股總市值5.75萬億元，再創(chuàng)歷史新高。A股持倉占凈值比例為22.74%，連續(xù)兩季度攀升。三季度A股動蕩行情之下，多數(shù)基金經(jīng)理對后市仍持樂觀態(tài)度。

    騰訊美團(tuán)持倉大跌

    新能源龍頭集中爆發(fā)

    從行業(yè)分布來看，基金重倉股市值集中的前五大行業(yè)依次為食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、電氣設(shè)備和化工。其中公募基金對于食品飲料行業(yè)個股的重倉市值超過5000億元。

    個股方面，三季度共有1521只基金重倉貴州茅臺，持倉市值1608.88億元，蟬聯(lián)榜首，1482只基金重倉寧德時代，持倉市值1408.21億元，排名第二。藥明康德、五糧液、隆基股份持倉市值分列第3至第5名。

    從基金持倉變動來看，前20基金重倉股中，藥明康德、東方財富、山西汾酒、陽光電源等獲得了基金的大手筆增倉。五糧液、?？低?、中國中免、邁瑞醫(yī)療、騰訊控股、億緯鋰能等相較半年報出現(xiàn)了較大程度減倉。

    其中，三季度末基金重倉騰訊控股1.07億股，持股量環(huán)比減少46%，幾近減半，基金重倉市值約為410億元，排名第13位，較半年報排名下降了9個位次。三季度港股市場持續(xù)走弱，恒生指數(shù)累計下跌14.75%，創(chuàng)近6年以來第二差季度表現(xiàn)。除騰訊控股外，美團(tuán)三季度基金重倉數(shù)量環(huán)比減少59%，持倉市值排名由半年報的第13名滑落至49名。香港交易所、安踏體育、李寧等基金重倉股的持股數(shù)量環(huán)比降幅均超過20%。

    新能源主題是三季度A股的投資熱點(diǎn)，也是三季度基金重點(diǎn)加倉對象。陽光電源、天賜材料、恩捷股份基金持倉環(huán)比增幅超過20%，新進(jìn)成為基金前20大重倉股，持倉市值排名較半年報分別前進(jìn)了27名、27名和20名。前50大重倉股中，比亞迪、天齊鋰業(yè)、通威股份等新能源概念股持倉市值排名同樣顯著提升。

    “頂流”持倉路線曝光

    堅定加倉重倉股

    三季度A股以震蕩行情為主，公募基金業(yè)績出現(xiàn)分化。以管理規(guī)模超過30億元的權(quán)益類基金統(tǒng)計，7成基金三季度回報率為負(fù)，基金凈值平均下滑3.11%。其中，管理規(guī)模100億元以上的基金三季度平均回報率為-6.1%，管理規(guī)模50億至100億元之間的基金三季度平均回報率為-3.51%，管理規(guī)模介于30億至50億之間的基金平均回報率為-1.64%。相比于小規(guī)?；?，大規(guī)模基金的市場表現(xiàn)更弱。

    業(yè)績分化之下，不少明星基金經(jīng)理所管理的基金三季度市場表現(xiàn)不盡如人意。張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選三季度凈值下跌14.21%。從重倉股變動來看，三季度張坤增持了?？低暋⑽寮Z液、招商銀行，減持瀘州老窖、貴州茅臺、香港交易所、洋河股份和騰訊控股，伊利股份、平安銀行則新進(jìn)成為前十大重倉股。

    劉彥春、葛蘭、焦巍三季度對其基金重倉的多數(shù)股票均采取不同程度的增倉，表明對資產(chǎn)配置策略和后市持續(xù)看好。其他明星基金經(jīng)理對所持有的重倉股也多以增倉為主。

    朱少醒、傅鵬博、趙詣等基金經(jīng)理三季度大手筆加倉新能源和儲能行業(yè)個股，寧德時代、恩捷股份、吉利汽車、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)等個股獲得青睞。