在近期新能源等行業(yè)引領的反彈中,次新基金成功打響了“翻身仗”。數(shù)據(jù)顯示,今年以來成立且收益為正的偏股型、普通股票型次新基金,成立以來平均最大回撤超過3%,如今不僅收復了失地,還有6只產(chǎn)品凈值漲逾10%。部分績優(yōu)次新基金經(jīng)理表示,前期壓制市場的因素有望繼續(xù)得到改善,后市預期比較樂觀,未來或重點布局成長賽道。
次新基金業(yè)績回暖
今年4月底前,A股市場經(jīng)歷了反復震蕩的過程,次新基金受此影響,表現(xiàn)不佳。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年1至4月,權益類次新基金(僅統(tǒng)計今年以來成立的偏股型、普通股票型基金)凈值的平均跌幅接近5%,34只產(chǎn)品的凈值更跌逾10%(不同份額合并計算)。
不過,近期新能源等成長賽道引領的一輪反彈,給手中依然握有“子彈”的次新基金帶來了一次翻身的機會。截至6月2日,權益類次新基金成立以來的平均凈值跌幅已收窄至0.4%,有6只產(chǎn)品漲逾10%。
值得注意的是,權益類次新基金中,成立以來業(yè)績最好的10只產(chǎn)品凈值全都出現(xiàn)過不同程度的回撤,最高回撤接近14%,但它們大多在4月底開始的反彈中收復了失地,甚至有所上漲。
以廣發(fā)先進制造為例,截至6月2日,該基金成立以來凈值漲幅已超過9%,此前最大回撤一度達7%。其基金經(jīng)理孫迪表示,廣發(fā)先進制造3月1日成立后,按照既定策略,采取了較為謹慎的建倉策略。
“5月初我提升了倉位,主要配置了景氣度較高、前期大幅下跌的行業(yè),隨后的市場表現(xiàn)向好,基金凈值出現(xiàn)了明顯上漲。”孫迪表示,當時他對市場的看法已逐漸樂觀,所以才敢快速地把“子彈”打出去。
“一方面,當時我預計未來兩三個月時間里,有望看到美國通脹預期和美債利率見頂、國內(nèi)疫情防控態(tài)勢向好、穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力以及監(jiān)管政策利好頻出等,權益市場的外部環(huán)境將逐步改善;另一方面,很多優(yōu)質公司股價明顯超跌,估值已經(jīng)回到更有吸引力的區(qū)間,中長期有顯著的投資機會。”孫迪說。
繼續(xù)關注成長賽道
對于未來投資操作,多位績優(yōu)次新基金經(jīng)理表示,將繼續(xù)關注成長賽道的表現(xiàn)。
北京一位管理次新基金的基金經(jīng)理透露,他管理的基金3月成立伊始以現(xiàn)金管理為主,直到4月底才開始逐步建倉。持倉結構上,主要集中在光伏、風電等新能源領域,還有軟件、光模塊、高性能計算等TMT領域,以及醫(yī)藥等領域,權重分配上也比較均衡。
融通先進制造基金經(jīng)理王迪則看好新能源汽車領域優(yōu)秀公司的未來增長空間。在他看來,新能源汽車板塊目前估值不算貴,且有購置稅減免政策支持,行業(yè)整體向上趨勢比較明確。
孫迪也表示,未來一段時間,前期壓制市場的各種因素有望逐步改善,市場預期總體偏樂觀。后續(xù)將重點關注符合中國經(jīng)濟長期轉型趨勢、行業(yè)長期空間大、短期需求和景氣度較高、估值合理偏低的優(yōu)秀公司,具體包括光伏、電動車、半導體等細分行業(yè)。
近期補充到“新子彈”的基金經(jīng)理也已準備出擊。6月2日剛結束募集的匯豐晉信時代先鋒擬任基金經(jīng)理陸彬表示,現(xiàn)在市場投資機會較多,不少公司隱含回報率較高,希望接下來一段時期能夠盡可能把握機會。
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