年內(nèi)超百只基金主動(dòng)降費(fèi) QDII基金成“先鋒”

    本報(bào)記者 彭衍菘

    今年以來(lái)，公募機(jī)構(gòu)在降費(fèi)方面動(dòng)作頻頻，旨在為投資者帶來(lái)更多實(shí)惠。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至2月15日，年內(nèi)已有60家基金管理人發(fā)布了主動(dòng)調(diào)降費(fèi)率和開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告，涉及產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)100只。這一輪降費(fèi)舉措不僅覆蓋了多種類型的基金產(chǎn)品，而且費(fèi)率下調(diào)的效果逐步顯現(xiàn)，為投資者節(jié)省了大量費(fèi)用，同時(shí)也對(duì)整個(gè)公募基金行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

    從降費(fèi)的具體情況來(lái)看，QDII基金成為此輪降費(fèi)中的“先鋒”。多只QDII基金宣布降費(fèi)，管理費(fèi)率普遍降至1.2%，托管費(fèi)率降至0.2%，降費(fèi)后相關(guān)費(fèi)率接近同類產(chǎn)品最低水平。萬(wàn)家基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中歐基金管理有限公司、長(zhǎng)城基金管理有限公司等多家知名基金公司均參與其中，通過(guò)下調(diào)旗下QDII基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)，切實(shí)減輕了投資者的負(fù)擔(dān)。

    例如，長(zhǎng)城基金管理有限公司在2月7日發(fā)布公告稱，從2月10日起，降低長(zhǎng)城全球新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII-LOF）的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。

    隨著降費(fèi)活動(dòng)的推進(jìn)，主動(dòng)權(quán)益基金、主流寬基ETF、債券型基金以及貨幣基金等也紛紛加入降費(fèi)行列。個(gè)別基金甚至給出了管理費(fèi)和托管費(fèi)減半的調(diào)降力度，充分顯示了公募基金行業(yè)在降費(fèi)方面的決心和力度。

    例如，招商基金公告稱，從2月7日起，下調(diào)招商招利一年期理財(cái)債券型證券投資基金的管理費(fèi)率，由0.30%調(diào)低至0.15%。這一舉措不僅為債券基金投資者帶來(lái)了實(shí)惠，也進(jìn)一步拓展了降費(fèi)基金的產(chǎn)品類型。

    此輪降費(fèi)緣于監(jiān)管部門對(duì)公募基金行業(yè)費(fèi)率改革的持續(xù)推動(dòng)。自2023年7月份證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公募基金行業(yè)費(fèi)率改革工作方案》以來(lái)，公募基金行業(yè)的降費(fèi)活動(dòng)不斷深入。該方案明確提出降低主動(dòng)權(quán)益類基金水平費(fèi)率，自2023年7月7日起，新注冊(cè)的主動(dòng)權(quán)益類基金統(tǒng)一執(zhí)行“管理費(fèi)率不超過(guò)1.2%、托管費(fèi)率不超過(guò)0.2%”的上限標(biāo)準(zhǔn)。這一政策的出臺(tái)為基金降費(fèi)提供了明確的方向和時(shí)間表，也加速了公募基金行業(yè)費(fèi)率改革的進(jìn)程。

    證監(jiān)會(huì)主席吳清在1月23日國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步穩(wěn)步降低公募基金綜合費(fèi)率，在已經(jīng)降低基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、交易費(fèi)率的基礎(chǔ)上，2025年起，還將進(jìn)一步降低基金銷售費(fèi)率，這樣預(yù)計(jì)每年合計(jì)可以為投資者節(jié)約大概450億元的費(fèi)用。

    隨著費(fèi)率下調(diào)的推進(jìn)，其對(duì)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的影響也日益受到關(guān)注。陜西巨豐投資資訊有限責(zé)任公司高級(jí)投資顧問(wèn)陳宇恒向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，低費(fèi)率基金展現(xiàn)出了更強(qiáng)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。這一結(jié)論不僅為投資者提供了選擇基金的重要參考，也為公募基金行業(yè)在費(fèi)率改革方面的努力提供了有力支撐。

    華林證券資管部董事總經(jīng)理賈志表示，今年以來(lái)，公募機(jī)構(gòu)在降費(fèi)方面的密集跟進(jìn)，不僅為投資者帶來(lái)了實(shí)惠，也推動(dòng)了公募基金行業(yè)費(fèi)率改革的深入進(jìn)行。隨著降費(fèi)基金類別的日趨多樣和費(fèi)率全面性下調(diào)效果的逐步顯現(xiàn)，公募基金行業(yè)將迎來(lái)更加健康、可持續(xù)的發(fā)展局面。對(duì)于投資者而言，選擇低費(fèi)率、業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金產(chǎn)品將成為其獲取穩(wěn)定收益的重要途徑。