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海立股份股權爭奪白熱化 10億元定增方案遭否

2018-08-03 06:25  來源:證券時報

    曾經成功擊退“野蠻人”進攻的董明珠,如今也被人提防其變?yōu)?ldquo;野蠻人”。面對格力電器的兩次舉牌,海立股份第一大股東上海電氣(集團)總公司日前提出不超過10億元的定增方案,如方案實施,其持股比例有望達到33.51%。不過,這一方案最終被其他股東否決。

    8月2日晚間,海立股份公告,在當天召開的臨時股東大會上,關于公司非公開發(fā)行A股的相關議案以46.19%的反對票比例而未獲通過。

    大股東擬全額認購定增

    8月2日下午,海立股份舉行一場臨時股東大會。證券時報·e公司記者在現場看到,海立股份廠區(qū)門口至股東大會會場有多名保安值守。門口保安配有無線對講機,每進來一位股東都要向在會場的工作人員報告。

    股東大會在海立股份科技大樓報告廳召開,公司董事長董鑑華、總經理鄭建東、董秘羅敏在發(fā)言席上就坐。“上市公司近期也接到非常多的來電,所以做一個這次非公開發(fā)行的背景和必要性的說明。”宣讀完相關議案后,羅敏表示。

    鄭建東隨后打開了PPT,開始介紹公司情況。他表示,目前公司正在實施的產能提升及改造項目總投資大于10億元,資產負債率由2015年末的55.54%提高至2018年3月末的63.3%。

    “本次非公開發(fā)行募集10億元是為了補充公司業(yè)務發(fā)展所需資金,減少公司有息負債,其中7億元用于償還銀行借款,3億元用于補充流動資金。”鄭建東認為,這可以有效降低公司的財務杠桿,減少財務費用支出,降低公司的經營風險。

    此次定增方案中,海立股份控股股東上海電氣將全額認購增發(fā)股份。本次發(fā)行完成后,上海電氣持有的海立股份股權比例,將由此前的20.22%升至不超過33.51%。由于海立股份定增方案披露的時間節(jié)點在格力電器二次舉牌后,有市場分析認為,此舉的重要意圖在于,加強上海電氣的控制權。

    值得關注的是,一年前上海電氣曾有意出售海立股份股權。2017年8月14日,海立股份披露,經上海國資委批復同意,上海電氣擬以公開征集受讓方的方式協(xié)議轉讓所持公司全部股份。

    然而就在一周后,這項轉讓計劃便宣告終止,原因是“協(xié)議轉讓股份的條件尚不成熟”。也正是在終止轉讓計劃不久后,格力電器第一次舉牌海立股份。

    “這是股東的權利,他們有公開轉讓的權利,也有不公開轉讓的權利,這很正常。”在股東大會上,羅敏對證券時報·e公司記者表示。

    與格力業(yè)務聯(lián)系緊密

    由于存在關聯(lián)關系,在股東大會上,上海電氣對非公開發(fā)行議案回避表決。這意味作為持股10%的第三大股東,格力電器的“一票”尤為關鍵。記者注意到,格力方并未有代表出席本次股東大會。

    2017年8月29日至9月19日,格力電器買入4332萬股海立股份股票,持股比例由0上升至5%。上交所隨后發(fā)出問詢函。彼時,格力電器回復稱,截至目前沒有獲取海立股份控制權的計劃。但格力同時承諾,“未來12個月如海立股份控股股東有新的股權轉讓計劃,公司承諾參與新的股權轉讓計劃。”

    時隔一年后,格力電器在今年7月4日把持有的海立股份從5%變成了10%,坐穩(wěn)了海立股份第三大股東之位,且離海立股份第二大股東10.18%的持股量僅一步之遙。

    除了增持舉牌之外,格力電器還在今年6月調高了對海立股份的關聯(lián)交易額度,預計2018年對海立股份發(fā)生采購、銷售產品等日常關聯(lián)交易的總金額從25億元調整為80億元,新增額度達55億元。

    海立股份2017年的營業(yè)收入剛剛突破100億元,而格力今年全年計劃向海立采購50億元材料,占去年銷售比例約50%。這一大舉采購行為也被市場解讀為格力電器試圖控制海立股份的產能。

    “股權方面我們現在沒有直接和格力方面接觸,從1993年開始格力就是我們的客戶,采購的需求量增加也是業(yè)務方面正常的需求量增加。”羅敏對證券時報記者強調,關聯(lián)交易只是一個預計的量,“通常預計量都會打的比較足”。

    除了業(yè)務關聯(lián)緊密外,海立股份對新能源汽車的投入或許是吸引格力的另一個重要原因。2017年年初,海立股份子公司上海海立新能源技術有限公司正式掛牌運營,加大了研發(fā)投入、產能建設及市場開拓。

    據海立股份2017年年報,主營車用電動渦旋壓縮機業(yè)務的海立新能源,2017年實現營業(yè)收入2.13億元,營業(yè)利潤1407萬元,凈利潤1057萬元。但由于國家補貼政策退坡及受新能源汽車各細分市場表現不均衡影響,海立車用電動渦旋壓縮機發(fā)展未達預期,全年銷量8.33萬臺,與上年基本持平,占全國的新能源汽車市場份額10.49%。

    證券時報記者在海立股份廠區(qū)內看到,公司設有新能源電動車充電站,一旁的指示牌上顯示,公司在上海工廠內建立起5個全天候免費充電站,共有50多個專用車位提供電動汽車停放充電服務,根據發(fā)展還將逐步不斷擴容。

    “格力電器大概率是投了反對票。”一位接近格力電器的市場人士向記者表示,首先,格力電器一直在增持海立股份,不會希望自己的股份因非公開發(fā)行方案而被稀釋;其次,格力電器有潛在控股的可能,大股東持有的股份越多,格力則越難實現控股。按照海立股份當前市值計算,格力電器約再花費10.1億元進行增持便有可能達到上海電氣總公司持股水平。目前,格力電器現金流充裕,根據其2017年報,截至2017年12月31日,格力電器期末現金及現金等價物余額為213.59億元。

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