航天發(fā)展8月5日晚公告稱，公司擬通過發(fā)行股份向銖鐮投資、鐔鐔投資、王建國等發(fā)行股份購買其持有的銳安科技的總計(jì)43.34%股權(quán)。向張有成、歐華東等人發(fā)行股份購買其所持有的壹進(jìn)制總計(jì)100%的股權(quán)。向航天資產(chǎn)、航信基金等發(fā)行股份購買其所持有的航天開元總計(jì)100%的股權(quán)。同時(shí)，航天發(fā)展擬向包括航天科工在內(nèi)的不超過10名投資者，募集配套資金總額不超過8億元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，不超過本次發(fā)行前總股本的20%。本次重組注入資產(chǎn)的作價(jià)為14.5億元。
三公司作價(jià)14.5億元
公告顯示，銳安科技成立于2003年，公司長期在安全領(lǐng)域耕耘，是國內(nèi)領(lǐng)先的安全服務(wù)綜合解決方案提供商之一，擁有覆蓋全國的安全服務(wù)團(tuán)隊(duì)和客戶網(wǎng)絡(luò)。截至今年2月28日，銳安科技資產(chǎn)總額為6.51億元，資產(chǎn)凈額為1.5億元，2017年實(shí)現(xiàn)營收4.42億元，交易作價(jià)10.12億元。
壹進(jìn)制成立于2008年，公司始終專注于數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，在數(shù)據(jù)保護(hù)和業(yè)務(wù)連續(xù)性保障方面擁有核心產(chǎn)品和核心技術(shù)，可有效應(yīng)對勒索病毒等各類惡意軟件、人為因素和系統(tǒng)故障造成的數(shù)據(jù)丟失和業(yè)務(wù)中斷，全面保障政企用戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全與業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)聚焦行業(yè)發(fā)展是壹進(jìn)制的市場戰(zhàn)略之一，通過多年的努力與積累在醫(yī)療衛(wèi)生與教育等行業(yè)獲得了有力的支持。截至今年2月28日，壹進(jìn)制資產(chǎn)總額為8027.65萬元，資產(chǎn)凈額為5776.19萬元，2017年實(shí)現(xiàn)營收5880.76萬元，交易作價(jià)2.7億元。
航天開元成立于1999年，公司一直致力于國家黨政軍機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位政務(wù)管理信息化建設(shè)，重點(diǎn)構(gòu)建頂層市場資源體系，提供加密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和文件加密傳輸整體解決方案，擁有穩(wěn)定的客戶資源和成熟的產(chǎn)品。截至今年2月28日，航天開元資產(chǎn)總額為1.7億元，資產(chǎn)凈額為8376.04萬元，2017年實(shí)現(xiàn)營收1.46億元，交易作價(jià)2.26億元。
有助于發(fā)展信息安全業(yè)務(wù)
業(yè)績承諾方承諾銳安科技2017年-2021年的扣非凈利潤不低于1.6億元、1.97億元、2.32億元和2.65億元；壹進(jìn)制2017年-2021年的扣非凈利潤不低于1500萬元、1880萬元、2350萬元、2930萬元和3520萬元；航天開元2017年-2021年的扣非凈利潤不低于1250萬元、1560萬元、1980萬元、2400萬元和2640萬元。
航天發(fā)展表示，本次收購符合科工集團(tuán)和航天發(fā)展信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，有助于公司發(fā)展信息安全業(yè)務(wù)板塊，拓展安全大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，力爭成為能夠切實(shí)保障國家信息安全的國家隊(duì)。
