多喜愛(ài)將吸收合并浙建集團(tuán)

    多喜愛(ài)4月15日晚公告，擬通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式吸收合并浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“浙建集團(tuán)”）。交易完成后，多喜愛(ài)的控股股東變更為浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司”），實(shí)際控制人變更為浙江省國(guó)資委。公司股票于4月16日上午開市起復(fù)牌。

    交易價(jià)格未定

    本次交易擬置入資產(chǎn)為浙建集團(tuán)100%股權(quán)。置入資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，浙建集團(tuán)100%股權(quán)的作價(jià)尚未確定。

    浙建集團(tuán)與陳軍、黃婭妮于4月12日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，浙建集團(tuán)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓取得陳軍、黃婭妮持有的多喜愛(ài)6086萬(wàn)股股份（對(duì)應(yīng)持股比例為29.83%）。轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為12.53億元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為20.59元/股。前述股份轉(zhuǎn)讓完成后，浙建集團(tuán)將持有多喜愛(ài)29.83%的股份，并將成為多喜愛(ài)第一大股東。本次老股轉(zhuǎn)讓不以多喜愛(ài)本次重大資產(chǎn)重組為前提。

    本次交易中，多喜愛(ài)擬將截至評(píng)估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債全部置入下屬全資子公司。

    浙建集團(tuán)成為多喜愛(ài)股東后，多喜愛(ài)以其擁有的置出資產(chǎn)與國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司擁有的部分置入資產(chǎn)的交易定價(jià)等值部分進(jìn)行置換。同時(shí)，多喜愛(ài)向交易對(duì)方以非公開發(fā)行股份的方式購(gòu)買置入資產(chǎn)超出置出資產(chǎn)定價(jià)的差額部分，并對(duì)浙建集團(tuán)進(jìn)行吸收合并。吸收合并完成后，浙建集團(tuán)將注銷法人資格，多喜愛(ài)作為存續(xù)主體，將承接浙建集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利和義務(wù)，浙建集團(tuán)持有的多喜愛(ài)股份將相應(yīng)注銷。

    此外，在多喜愛(ài)、國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司及置出資產(chǎn)承接方對(duì)置出資產(chǎn)交易定價(jià)達(dá)成一致的前提下，國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司以置出資產(chǎn)為對(duì)價(jià)受讓陳軍、黃婭妮持有的剩余多喜愛(ài)股份，差額部分以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。剩余股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為20.59元/股。

    提升盈利能力

    公告顯示，根據(jù)浙建集團(tuán)2017年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步測(cè)算，2017年擬置入資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入為623.65億元，占多喜愛(ài)2017年?duì)I業(yè)收入6.81億元的9160.14%，超過(guò)100%。根據(jù)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重組上市，需提交并購(gòu)重組委審核并經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

    上述交易前，多喜愛(ài)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為家紡用品的研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)、委托加工、品牌推廣、渠道建設(shè)和銷售業(yè)務(wù)，以及新材料面料的應(yīng)用研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)。交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為建筑施工、基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)、工業(yè)制造及工程服務(wù)業(yè)等。

    公告顯示，上述交易旨在提升上市公司盈利能力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化；實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，通過(guò)資本市場(chǎng)持續(xù)提升浙建集團(tuán)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。浙建集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，有利于提升上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大上市公司的發(fā)展空間。

    浙建集團(tuán)綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)多年保持各省區(qū)市同行領(lǐng)先地位，連續(xù)入選ENR全球最大250家國(guó)際承包商、中國(guó)承包商80強(qiáng)、中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、浙江百?gòu)?qiáng)企業(yè)，綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)在全國(guó)同行中始終保持領(lǐng)先地位。

    為充分保護(hù)多喜愛(ài)全體股東的利益，在上述交易過(guò)程中將向多喜愛(ài)的異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)?，F(xiàn)金選擇權(quán)的價(jià)格擬為本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%，即14.79元/股。