綠地金融首筆海外企業(yè)債在澳門上市 布局大灣區(qū)啟動(dòng)發(fā)展新引擎

    4月18日，綠地控股（600606.SH）旗下全資戰(zhàn)略性金融投資平臺(tái)綠地金融投資控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“綠地金融”）今日宣布在境外發(fā)行364天期2億美元規(guī)模企業(yè)債券并獲6倍超額認(rèn)購(gòu)，該筆債券成功在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“MOX”）上市。這是綠地金融首次在境外獨(dú)立發(fā)債及上市交易，發(fā)行利率6.375%，顯示海外投資人對(duì)綠地金融首次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)的認(rèn)可及支持。這也是綠地金融落子粵港澳大灣區(qū)的重要一步，開(kāi)啟綠地金融參與大灣區(qū)建設(shè)發(fā)展的新華章，并加速拓展國(guó)際金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

    綠地集團(tuán)執(zhí)行總裁、綠地金融董事長(zhǎng)、總裁耿靖表示，4月18日正值綠地金融成立八周年，在短短幾年間獲得資本市場(chǎng)的認(rèn)可，這是對(duì)公司高速優(yōu)質(zhì)穩(wěn)健發(fā)展的肯定，也顯示國(guó)際資本對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的高度信心。耿靖指出，此次企業(yè)債券境外發(fā)行及上市在澳門回歸20周年及粵港澳大灣區(qū)大力推動(dòng)特色金融的背景下展開(kāi)，綠地金融將借助此次債券在MOX上市的成功經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)深度參與粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略下的澳門特色金融發(fā)展，包括擬在澳門設(shè)立綠地金控集團(tuán)（澳門）公司、擬與澳門金融機(jī)構(gòu)共同參與境內(nèi)金融發(fā)展并積極申請(qǐng)澳門本土金融牌照，立足在澳門進(jìn)一步深化公司的大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略。

    中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司總裁張維春對(duì)綠地金融首筆海外企業(yè)債券在MOX成功上市表示祝賀。他表示，MOX作為澳門首家金融資產(chǎn)交易平臺(tái)，為債券發(fā)行及上市交易提供登記、托管、披露及交易等服務(wù)，助力實(shí)現(xiàn)澳門、香港、內(nèi)地和國(guó)際市場(chǎng)互通，也致力于為“一帶一路”沿線和粵港澳大灣區(qū)的重要項(xiàng)目提供專業(yè)金融服務(wù)，期待綠地金融通過(guò)與MOX的合作持續(xù)深耕大灣區(qū)業(yè)務(wù)。

    同日，綠地金融正式對(duì)外宣布設(shè)立大灣區(qū)總部，并發(fā)布公司在粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù)介紹，未來(lái)五年綠地金融將依托綠地集團(tuán)品牌及資源優(yōu)勢(shì)，把握大灣區(qū)發(fā)展機(jī)遇，在粵港澳大灣區(qū)打造“1+4+X”的業(yè)務(wù)架構(gòu)布局：“1”是指在大灣區(qū)設(shè)立的綠地金融控股集團(tuán)大灣區(qū)總部；“4”是指在綠地（亞洲）證券有限公司、廣州市綠地吉客小額貸款有限責(zé)任公司（全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)小貸公司）的已有2張金融牌照基礎(chǔ)上，擬通過(guò)與澳門金融機(jī)構(gòu)合作共同在內(nèi)地和澳門本土發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，爭(zhēng)取再獲發(fā)2張核心金融牌照，達(dá)到在大灣區(qū)擁有4家持牌金融機(jī)構(gòu)的目標(biāo)；“X”是指設(shè)立在大灣區(qū)各地的若干家投資主體。借助上述架構(gòu)布局，綠地金融將拓展業(yè)務(wù)至廣州、香港、澳門、深圳、珠海等大灣區(qū)中心城市，形成涵蓋存款、貸款、投資、投行、理財(cái)?shù)木C合金融服務(wù)體系，不斷強(qiáng)化資產(chǎn)端和資金端的發(fā)展能級(jí)，結(jié)合大灣區(qū)特有優(yōu)勢(shì)，在堅(jiān)持立足于“投資+投行”金融全產(chǎn)業(yè)鏈布局的大資管平臺(tái)建設(shè)基礎(chǔ)上，深化落實(shí)“賦能投資商+創(chuàng)新服務(wù)商+財(cái)富管理商”的“三商”升級(jí)戰(zhàn)略，服務(wù)于大灣區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，服務(wù)于綠地各產(chǎn)業(yè)板塊在大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展，服務(wù)于大灣區(qū)高凈值客群的美好生活，提升綠地金融在粵港澳大灣區(qū)金融領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

    2019年2月18日，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)布，將粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展正式提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。耿靖指出，粵港澳大灣區(qū)是目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)、開(kāi)放程度最高和最具創(chuàng)新活力的區(qū)域之一，綠地金融看好其發(fā)展?jié)摿蛷V闊空間，自2016年起就已前瞻性地將業(yè)務(wù)延伸至粵港澳地區(qū)，至今已在資產(chǎn)端和資金端形成豐富布局，并在金融牌照獲取方面取得重要成果，包括戰(zhàn)略入股廣州雅生活集團(tuán)并支持其順利實(shí)現(xiàn)H股上市、在廣州市成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司、與領(lǐng)先的消費(fèi)金融企業(yè)即有集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作、在香港成立綠地（亞洲）證券、發(fā)起設(shè)立IPO投資基金和境外地產(chǎn)基金等。

    耿靖介紹，在前期各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展和項(xiàng)目審批的推進(jìn)過(guò)程中，綠地金融與廣東省和廣州、深圳市兩級(jí)金融監(jiān)管部門及香港聯(lián)交所、MOX等機(jī)構(gòu)建立了順暢的溝通合作機(jī)制，相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)都提出希望綠地金融加大在大灣區(qū)的投入，結(jié)合此前的前瞻性布局成果，綠地金融將發(fā)起設(shè)立粵港澳大灣區(qū)總部，進(jìn)一步加強(qiáng)綠地金融與粵港澳各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)，提升綠地金融在華南地區(qū)的業(yè)務(wù)比重，形成從覆蓋南北的金融產(chǎn)業(yè)梯次鏈條布局，并積極進(jìn)行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的前沿探索。耿靖指出，未來(lái)五年內(nèi)綠地金融目標(biāo)在大灣區(qū)的各類業(yè)務(wù)規(guī)模將超過(guò)500億元，累計(jì)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)將超過(guò)50億元，占綠地金融利潤(rùn)總額的三分之一以上。

    同日上午，作為綠地金融成立八周年慶典的重要組成環(huán)節(jié)，綠地金融同步與廈門金圓投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門金圓”）在廈門簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將借力粵港澳大灣區(qū)發(fā)展的溢出效應(yīng)，充分把握綠地集團(tuán)和廈門產(chǎn)城融合的新機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)在資產(chǎn)、資金、機(jī)制、客戶、牌照、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景等方面的資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高雙方經(jīng)濟(jì)效益，共同服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    據(jù)了解，廈門金圓是廈門市財(cái)政局獨(dú)資組建的市屬國(guó)有金融控股集團(tuán)，管理金融資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)3000億元。雙方將在房地產(chǎn)基金、股權(quán)投資基金、固收業(yè)務(wù)、金融機(jī)構(gòu)投資、不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)、交易所業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)等領(lǐng)域開(kāi)展廣泛深入的合作，初期合作規(guī)模超過(guò)100億元人民幣。未來(lái)雙方還將借鑒國(guó)資國(guó)企混改的“綠地模式”，探索在雙方合資的經(jīng)營(yíng)實(shí)體層面進(jìn)行混合所有制改革，實(shí)施經(jīng)營(yíng)層持股。