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時隔一年再出手 格力集團舉牌長園集團

2019-08-07 04:24  來源:證券時報

    2018年5月,剛剛擺脫了與沃爾核材之間的控制權之爭的長園集團,迎來了格力集團的部分要約收購,當時格力集團劍指收購公司20%的股權,但同時強調不以謀求控制權為目的。然而,到了2018年6月,由于珠海市國資委不同意格力集團報送的收購方案,此次要約收購以失敗告終。

    不過,這并不意味著格力集團就此放棄長園集團。2019年以來,格力集團開始在二級市場增持長園集團股份,并在5月份逼近舉牌線。8月6日晚間,長園集團發(fā)布公告,格力集團旗下格力金投、金諾信合計持股已占公司5%,正式邁出舉牌“臨門一腳”。

    擬繼續(xù)增持3%~5%

    公告顯示,自2018年4月3日至2019年8月6日,格力集團全資子公司格力金投、金諾信通過集中競價交易增持公司股份6618萬股,占公司總股本的5%。舉牌方看好長園集團未來的發(fā)展前景,有意戰(zhàn)略入股長園集團,同時無謀求上市公司控制權的計劃。

    本次權益變更沒有導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化,截至目前,公司無控股股東及實際控制人,山東科興藥業(yè)為公司第一大股東,持有公司1.03億股,占公司總股本的7.8135%。

    與此同時,格力集團方面未來還計劃以5元至7元每股的價格區(qū)間繼續(xù)增持長園集團3%至5%股份,但尚需履行相關審批流程后方可實施上述增持計劃,且該增持計劃也不以謀求實際控制權為目的。

    根據(jù)公告披露的增持情況來看,金諾信、格力金投先是在2018年3月~4月以16.8元~17元每股的均價買入長園集團合計2719.44萬股,此后長達一年時間沒有增持。今年4月26日~8月6日期間,格力金投持續(xù)增持公司股份,累計增持數(shù)量達到3898.90萬股,增持均價為5.12元~6.81元每股,直接觸發(fā)了5%的舉牌紅線。

    從長園集團二級市場股價表現(xiàn)來看,在格力集團提出要約收購方案之際,長園集團股價還堅守在16元/股的上方,但2018年6月格力集團終止要約收購后,長園集團股價開始迅速下跌,迄今跌幅近70%。

    參照當時格力集團給出的長園集團的要約收購價格,較當時長園集團停牌前的股價已經(jīng)溢價約14%。如今,長園集團股價已經(jīng)逼近5元一線,較要約收購價格可謂打了“三折”。

    時至今日,雖然要約收購的計劃遭遇失敗,同時2018年的部分增持也遭遇套牢,但對于有戰(zhàn)略入股意圖的格力集團而言卻能以更低的成本大幅“補倉”。

    2018年,時任長園集團董事長的許曉文在接受證券時報記者采訪時表示,格力集團主要看中長園集團在新能源汽車以及智能裝備業(yè)務上的發(fā)展,管理層歡迎格力集團入股,格力集團實力雄厚,雙方將會形成合力,格力集團進駐后不會干預管理層對公司管理權。

    針對格力集團增持長園集團一事,有珠海市國資委人士曾表示,格力集團未來可能會變成投資平臺公司,他們會根據(jù)自身研判做相應的決策,既可以是財務投資,也可以根據(jù)發(fā)展前景完全控股。

    長園集團近期頻賣資產(chǎn)

    長園集團近年來的處境并不理想。2017年~2018年,由于受累“沃特瑪”事件,長園集團業(yè)績持續(xù)承壓,2017年虧損逾7000萬元,2018年公司雖然扭虧為盈,但主要收益來自于出售股權等非經(jīng)常性損益,扣非后凈利潤為-11.9億元。

    2018年12月,上交所向長園集團下發(fā)問詢函,牽出了公司子公司業(yè)績的真實性問題。在對問詢函的回復公告中,長園集團承認子公司長園和鷹項目及業(yè)務真實性存在重大問題,公司獨董甚至懷疑長園和鷹原負責人存在業(yè)績造假的嫌疑。

    今年5月,長園集團突然收到證監(jiān)會調查通知書,因涉嫌信息披露違法違規(guī),決定對公司正式立案調查。據(jù)悉,此次立案調查可能與子公司長園和鷹有關。

    一系列負面事件,給長園集團帶來了一定資金壓力,公司也在近期頻頻甩賣資產(chǎn)。

    7月15日晚間,中材科技、長園集團同時發(fā)布了向湖南中鋰新材料有限公司增資的公告稱,此次增資完成后,中材科技將取得中鋰新材60%股權,長園集團的持股比例將降至30%。長園集團稱,公司面臨較大資金壓力,無法繼續(xù)支持中鋰新材后續(xù)經(jīng)營發(fā)展,同時公司需要盤活資產(chǎn),回籠現(xiàn)金。

    7月24日晚間,長園集團公告,擬以總價款6.03億元向南京江寧經(jīng)濟技術開發(fā)總公司出售子公司長園南京名下的辦公樓、附屬設施及土地使用權,包含178.39畝的國有建設用地使用權和88112.09㎡辦公樓的房屋所有權、約5000㎡連廊所有權以及其它附屬設施的產(chǎn)權。此次交易預計將實現(xiàn)當期凈利潤約1.2億元。

    到了8月5日晚間,長園集團公告稱,公司當日與上海材料研究所、上??萍紕?chuàng)業(yè)投資有限公司等主體在上海簽署《關于上海長園維安電子線路保護有限公司(下稱“長園維安”)之股權轉讓協(xié)議》,協(xié)商確定標的公司100%股權的估值為4.5億元,長園集團本次出讓的標的公司77.73%股權作價3.5億元。

    對于這一出售事宜,長園集團表示本次交易預計形成投資收益約5000萬元,取得相關現(xiàn)金對價將有助于公司調整資產(chǎn)負債結構,聚焦核心業(yè)務。

    格力集團剛舉牌歐比特

    相比而言,舉牌方格力集團近期可謂動作頻頻。8月1日晚間,歐比特公告稱,格力集團旗下格力金投于7月15日~8月1日合計增持3510.8萬股,占其總股本5%,構成舉牌。

    格力集團方面稱,此次舉牌歐比特的原因系看好歐比特未來的發(fā)展前景,有意戰(zhàn)略入股歐比特。在此次舉牌之后,格力金投存在未來12個月內繼續(xù)增持歐比特股份的計劃。這一描述與長園集團頗為類似。

    據(jù)格力集團官網(wǎng)披露,格力金投堅持金融服務實體經(jīng)濟的戰(zhàn)略理念,主要定位于為格力集團和集團各業(yè)務板塊提供金融服務,積極開展與實體經(jīng)濟相關的資產(chǎn)管理、資本運作和項目投資等業(yè)務;同時圍繞珠海市委市政府金融創(chuàng)新的目標和要求,為珠海市重大項目建設和產(chǎn)業(yè)轉型升級提供金融配套支持。

    據(jù)介紹,格力金投在戰(zhàn)略性業(yè)務領域獲批為政府財政經(jīng)營性資金實施股權投資受托管理機構;在股權投資基金業(yè)務領域投資組建了珠海基金(城市運營基金+產(chǎn)業(yè)基金)、龍豐銅管基金、東方富海新材料二期基金、匯垠云澤基金、格力新興二號產(chǎn)業(yè)基金等基金項目。

    值得一提的是,作為格力集團旗下控股規(guī)模最大的企業(yè),格力電器在今年4月公告宣布,格力集團擬通過公開征集受讓方的方式,轉讓持有的格力電器15%的股票。待轉讓完成后,格力電器控股股東和實控人可能將發(fā)生變更。

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