“嘗鮮”再融資新規(guī) 紫天科技推7.4億元定增計(jì)劃深化廣告服務(wù)業(yè)布局

    本報(bào)記者 曹衛(wèi)新 實(shí)習(xí)生 朱琳煜

    經(jīng)歷了3個(gè)月的征求意見(jiàn)后，日前再融資新規(guī)正式落地。除適度放寬非公開(kāi)發(fā)行股票融資規(guī)模限制、支持上市公司引入戰(zhàn)略投資者等外，再融資新規(guī)還針對(duì)創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行“大松綁”，不僅精簡(jiǎn)發(fā)行條件，拓寬創(chuàng)業(yè)板再融資服務(wù)覆蓋面，還取消了公開(kāi)發(fā)行資產(chǎn)負(fù)債率不低于45%的限制。2月20日，紫天科技“嘗鮮”再融資新規(guī)，披露2020年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬募資不超過(guò)7.40億元用于搭建大數(shù)據(jù)及AI驅(qū)動(dòng)的程序化廣告平臺(tái)項(xiàng)目、構(gòu)建數(shù)據(jù)分析工具及廣告庫(kù)存智能匹配系統(tǒng)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    為增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，公司確立了鍛壓設(shè)備和現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。2018年5月，公司完成收購(gòu)億家晶視，雙主業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式初步形成，現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)務(wù)已成為上市公司的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的重要來(lái)源。不過(guò)由于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)所處的金屬成型機(jī)床制造行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較為明顯，近年來(lái)一直處于低位運(yùn)行狀況，面對(duì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、銷(xiāo)售價(jià)格下降、人工成本增加等不利因素的影響，公司方面表示在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利水平短期內(nèi)難以達(dá)到股東預(yù)期。此外，公司的現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)雖發(fā)展良好，但仍亟待開(kāi)拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    據(jù)悉，本次非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的80%，即15.43元/股，募集資金總額不超過(guò)7.40億元（含7.40億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬將全部用于搭建大數(shù)據(jù)及AI驅(qū)動(dòng)的程序化廣告平臺(tái)項(xiàng)目、構(gòu)建數(shù)據(jù)分析工具及廣告庫(kù)存智能匹配系統(tǒng)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，公司擬通過(guò)與Mobihunter成立合資公司，公司持有合資公司80%股權(quán)，實(shí)施“搭建大數(shù)據(jù)及AI驅(qū)動(dòng)的程序化廣告平臺(tái)項(xiàng)目”以及“構(gòu)建數(shù)據(jù)分析工具及廣告庫(kù)存智能匹配系統(tǒng)項(xiàng)目”。

    預(yù)案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)4795.85萬(wàn)股。發(fā)行對(duì)象欣賜科技、格盛嘉耀已經(jīng)分別與公司簽署了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，均以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，其中，欣賜科技擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2789.47萬(wàn)股，格盛嘉耀擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2006.38萬(wàn)股。

    據(jù)了解，公司實(shí)際控制人之一鄭嵐持有欣賜科技50%股權(quán)，何倩持有欣賜科技50%股權(quán)，何倩系公司實(shí)際控制人之一姚海燕之兒媳，公司董事LIXIANG（李想）之配偶。因此，欣賜科技構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量上限計(jì)算，定增完成后，發(fā)行對(duì)象格盛嘉耀將持有公司9.55%股份，超過(guò)5%，根據(jù)《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，格盛嘉耀亦構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，因此，本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。目前，本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

    提及再融資新規(guī)“松綁”，資深投行人士王驥躍分析表示預(yù)計(jì)會(huì)有很多上市公司推出再融資預(yù)案，但市場(chǎng)資金是有限的，發(fā)行端的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)很激烈，對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)要注意識(shí)別投資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)圈錢(qián)而不發(fā)展的公司要回避。

（編輯 上官夢(mèng)露）