近日,吉林敖東(000623,SZ;昨日收盤價(jià)17.51元)宣布將公司證券投資管理的額度提升至22億元,相較于此前的15億元有了大幅提升。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,近兩個(gè)月來(lái),布局證券投資或是加碼證券投資的上市公司不少。比如,前不久,金安國(guó)紀(jì)(002636,SZ;昨日收盤價(jià)9.01元)宣布調(diào)整其證券投資額度,從不超過(guò)2億元調(diào)整為不超過(guò)5億元。
在近期A股行情整體火熱的背景下,炒股也成為上市公司青睞的副業(yè)。不過(guò),縱觀A股上市公司的炒股歷史,血本無(wú)歸的不在少數(shù)。今年一季度便有數(shù)十家上市公司因炒股導(dǎo)致業(yè)績(jī)低迷,這其中的風(fēng)險(xiǎn)不可不察。
上市公司青睞證券投資
按照吉林敖東所稱,公司證券投資管理的22億元額度可循環(huán)使用,投資范圍主要為IPO、上市公司增發(fā)、配股及擬上市公司的股權(quán)投資,國(guó)債、股票、基金等。此前,吉林敖東于2019年4月發(fā)布公告稱,公司證券投資管理的額度為15億元。
吉林敖東對(duì)證券投資一直較為青睞,公司用來(lái)進(jìn)行證券投資的額度也是逐步水漲船高。早在2010年,公司便發(fā)布了其《證券投資管理制度》。每一年度,吉林敖東都會(huì)對(duì)其證券投資情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明。
值得一提的是,吉林敖東的情況并不是個(gè)例。7月14日,金安國(guó)紀(jì)宣布調(diào)整其證券投資額度,從不超過(guò)2億元調(diào)整為不超過(guò)5億元。公司稱,將采用多元化、市場(chǎng)化成熟的投資模式,提高公司資金使用效率,以期給公司帶來(lái)更好的收益,提高公司業(yè)績(jī)。
此外,昆侖萬(wàn)維(300418,SZ;昨日收盤價(jià)26.36元)在7月2日公告稱,在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展情況下,董事會(huì)同意公司及控股子公司使用最高額不超過(guò)2億美元的閑置自有資金進(jìn)行證券投資。投資期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。東方中科(002819,SZ;昨日收盤價(jià)26.68元)則將目光投向了新三板。公司在7月1日公告稱,董事會(huì)同意公司在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求,有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使用不超過(guò)5000萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行新三板證券投資。
晨鳴紙業(yè)(000488,SZ;昨日收盤價(jià)5.67元)在6月20日發(fā)布其《證券投資管理制度》,同時(shí)宣布今年將使用共計(jì)不超過(guò)2億元資金進(jìn)行證券投資。6月17日,三雄極光(300625,SZ;昨日收盤價(jià)16.36元)公告稱,董事會(huì)同意公司及控股子公司使用最高額不超過(guò)2億元(含2億元)的閑置自有資金進(jìn)行證券投資。
如果再往前追溯,還有一批上市公司在本輪大盤上漲前精準(zhǔn)“加倉(cāng)”。5月30日,金禾實(shí)業(yè)(002597,SZ;昨日收盤價(jià)33.48元)宣布,公司董事會(huì)審議通過(guò)議案,同意公司使用不超過(guò)(含)8億元的自有閑置資金進(jìn)行證券投資。方大炭素(600516,SH;昨日收盤價(jià)6.91元)在5月12日公告稱,擬在第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)的投資額度上增加5億元的額度,調(diào)整子公司金融證券投資額度為總計(jì)不超過(guò)25億元。
炒股風(fēng)險(xiǎn)值得警惕
“提高資金收益水平,增加公司盈利”,幾乎所有參與證券投資的上市公司都表達(dá)了這樣的初衷。的確,上市公司利用閑置資金做證券投資,無(wú)可厚非。資金閑著也是閑著,若能好好利用,給公司帶來(lái)一定的投資收益,何樂(lè)而不為?
但需要指出的是,近年來(lái)上市公司炒股虧損,導(dǎo)致業(yè)績(jī)被拖累的不少。譬如上海萊士(002252,SZ;昨日收盤價(jià)9.90元)就因炒股失利,導(dǎo)致其2018年凈利潤(rùn)虧損超過(guò)15億元。此后,上海萊士公開宣布:“公司不再參與新的證券投資,原有的證券投資也將在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)逐步實(shí)現(xiàn)退出,今后將不再進(jìn)行證券投資,公司的戰(zhàn)略和發(fā)展將全力聚焦于血液制品主營(yíng)業(yè)務(wù)及生物制品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的深耕和精琢。”
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,不少上市公司因?yàn)槌垂墒Юo其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)了負(fù)面影響。據(jù)中新經(jīng)緯4月末報(bào)道,截至4月26日,A股上市公司一季度預(yù)告首虧的公司一共461家,其中有30家企業(yè)因“炒股”失利。
比如華茂股份(000850,SZ;昨日收盤價(jià)3.75元),該公司一季度凈利潤(rùn)虧損1.69億元,同比下降139.90%。公司虧損的主要原因是,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益為-1.68億元。此外,智度股份(000676,SZ;昨日收盤價(jià)8.66元)、模塑科技(000700,SZ;昨日收盤價(jià)7.97元)等上市公司今年一季度也在證券投資上栽了跟頭。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,對(duì)于上市公司而言,證券投資只是副業(yè),而且投資始終有風(fēng)險(xiǎn),一旦操作不慎,就可能滿盤皆輸。因此,上市公司應(yīng)該以發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)為重心,不要因小失大。
以上海萊士為例,在“戒掉炒股”后,公司的業(yè)績(jī)迅速回暖。2019年度,公司凈利潤(rùn)達(dá)6.08億元,同比增長(zhǎng)140%。今年一季度,上海萊士實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.11億元,同比增長(zhǎng)41.97%。
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