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元隆雅圖3.64億收購 謙瑪網(wǎng)絡(luò)剩余40%股權(quán)

2021-05-06 01:43  來源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    證券時(shí)報(bào)記者 葉玲珍

    停牌僅4個(gè)交易日,元隆雅圖(002878)火速推出發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案,進(jìn)一步加碼新媒體營銷業(yè)務(wù)。

    5月5日晚間,公司公告,將作價(jià)3.64億元,以支付現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)相結(jié)合的方式,收購上海謙瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“謙瑪網(wǎng)絡(luò)”)40%股權(quán),實(shí)現(xiàn)對(duì)謙瑪網(wǎng)絡(luò)的全資控股;同時(shí)募集配套資金不超過2.366億元,主要用于收購現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)流及歸還銀行貸款。公司股票將于5月6日復(fù)牌。

    收購謙瑪網(wǎng)絡(luò)“續(xù)集”

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者關(guān)注到,本次交易其實(shí)是元隆雅圖2018年收購謙瑪網(wǎng)絡(luò)60%股權(quán)事項(xiàng)的“續(xù)集”。

    回溯2018年,主營禮贈(zèng)品業(yè)務(wù)的元隆雅圖正值踐行數(shù)字化促銷服務(wù)戰(zhàn)略的檔口,而謙瑪網(wǎng)絡(luò)在新媒體營銷服務(wù)的優(yōu)勢恰恰契合了公司的戰(zhàn)略定位,二者達(dá)成收購意向。根據(jù)收購協(xié)議,元隆雅圖支付2.09億元現(xiàn)金,從劉迎彬等11名交易對(duì)方手中收購謙瑪網(wǎng)絡(luò)60%股權(quán),并約定如若謙瑪網(wǎng)絡(luò)在2018-2020年期間每年均完成業(yè)績承諾,并滿足協(xié)議約定的其他條件,則上市公司將優(yōu)先使用現(xiàn)金收購剩余40%少數(shù)股權(quán)。根據(jù)當(dāng)時(shí)的業(yè)績承諾,謙瑪網(wǎng)絡(luò)2018年、2019年、2020年扣非后歸母凈利潤分別不低于3200萬元、4000萬元、5000萬元。

    如今,三年業(yè)績承諾期已過,謙瑪網(wǎng)絡(luò)2018-2020年實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤3498.89萬元、4313.42萬元、6019.5萬元,均超額完成業(yè)績承諾。在此背景下,上市公司履約啟動(dòng)謙瑪網(wǎng)絡(luò)剩余40%股權(quán)的收購工作。

    根據(jù)本次收購方案,謙瑪網(wǎng)絡(luò)40%股權(quán)的交易對(duì)方為上海堯強(qiáng)、上海迦恒、上海鴻石鎏,交易價(jià)格為3.64億元,公司擬采用現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式支付,其中,現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)為1.274億元,發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)2.366億元,發(fā)行價(jià)格為19.39元/股;與此同時(shí),公司將發(fā)行股份募集配套資金不超過2.366億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還銀行貸款。

    近3年來,謙瑪網(wǎng)絡(luò)作為上市公司新媒體營銷業(yè)務(wù)的重要載體,在為上市公司貢獻(xiàn)超額利潤的同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了自身估值的大幅提升。

    2018年元隆雅圖啟動(dòng)首次收購時(shí),謙瑪網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)的評(píng)估值僅為3.5億元,時(shí)至2020年末,謙瑪網(wǎng)絡(luò)的整體估值已提升至9.1億元,增值率近16倍。

    對(duì)應(yīng)高估值,交易對(duì)方承諾謙瑪網(wǎng)絡(luò)2021年度凈利潤為不低于6500萬元;與此同時(shí),還增設(shè)了應(yīng)收賬款回收率的考核指標(biāo),作為交易對(duì)方股份解禁的前置條件,以增強(qiáng)約束力。在完成業(yè)績承諾的前提下,當(dāng)謙瑪網(wǎng)絡(luò)2021年應(yīng)收賬款回收率超過90%且未收回的應(yīng)收賬款余額小于或等于500萬元時(shí),業(yè)績承諾方才能將股份全部解禁。

    兩大主業(yè)相輔相成

    元隆雅圖主要從事整合營銷業(yè)務(wù),聚焦于大企業(yè)禮贈(zèng)品供應(yīng)和新媒體營銷兩個(gè)細(xì)分賽道。大企業(yè)禮贈(zèng)品是公司傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù),提供包含策劃、提案、產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、資金墊付等全流程外包服務(wù),盈利模式以產(chǎn)品銷售為主;新媒體營銷主要以謙瑪網(wǎng)絡(luò)為載體。

    據(jù)悉,謙瑪網(wǎng)絡(luò)自主研發(fā)了新媒體資源管理平臺(tái)沃米優(yōu)選,覆蓋微博、微信、抖音、快手、B站、知乎、小紅書、視頻號(hào)等各類社交媒體的網(wǎng)紅和明星資源,為廣告主定制投放策略。

    公司表示,控股謙瑪網(wǎng)絡(luò)不僅新增了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),同時(shí)打通線上線下資源,提升綜合運(yùn)用多種技術(shù)手段為客戶提供整合營銷解決方案的能力。

    從業(yè)績表現(xiàn)看,元隆雅圖傳統(tǒng)禮贈(zèng)品與新媒體營銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)出齊頭并進(jìn)的發(fā)展勢頭。2020年,禮贈(zèng)品供應(yīng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入11.37億元,同比增長15.06%,收入貢獻(xiàn)5000萬以上的客戶從4家增加到8家;新媒體營銷實(shí)現(xiàn)收入5.39億元,同比增長74.46%,2020年服務(wù)品牌客戶超過220家,當(dāng)年開拓新客戶100家;2021年一季度,公司加大客戶開拓力度,整體實(shí)現(xiàn)營收4.45億元,同比增長33.81%;凈利潤0.28億元,同比增幅達(dá)46.24%。

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