大燁智能擬購(gòu) 海灣科技61%以上股權(quán)

    ◎記者 王喬琪○編輯 祝建華

    大燁智能5月10日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買江蘇海灣電氣科技有限公司（下稱“海灣科技”）61%以上的股權(quán)，交易完成后，海灣科技將成為公司控股子公司，公司股票自5月10日開(kāi)市起停牌。

    據(jù)披露，此次交易分兩步進(jìn)行：第一步，公司擬先以現(xiàn)金1.25億元收購(gòu)寧波梅山保稅港區(qū)寶舟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的海灣科技10%股權(quán)（該次收購(gòu)尚需經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)）；第二步，公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買寧波梅山保稅港區(qū)寶舟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、泰州市盛鑫創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司等15名交易對(duì)象持有的海灣科技51%以上的股權(quán)，同時(shí)公司擬向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

    據(jù)公告，海灣科技成立于2011年，經(jīng)營(yíng)范圍包括電氣技術(shù)研發(fā)、軟件開(kāi)發(fā)以及海洋新能源裝備、船舶電氣設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。其官網(wǎng)顯示，公司共獲得授權(quán)的發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利10項(xiàng)、外觀專利9項(xiàng)、軟件著作權(quán)9項(xiàng)。獲得高新技術(shù)產(chǎn)品2項(xiàng)，軟件產(chǎn)品4項(xiàng)，多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)在申請(qǐng)之中。

    在此次并購(gòu)過(guò)程中，大燁智能在方案設(shè)計(jì)中還增加了業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾和“鎖定”條款。

    據(jù)披露，寧波梅山保稅港區(qū)寶舟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、金寶盛寧波梅山保稅港區(qū)金寶盛投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)加勵(lì)創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）及鄭學(xué)州作為業(yè)績(jī)承諾方明確承諾，如經(jīng)專項(xiàng)審核，截至業(yè)績(jī)補(bǔ)償期期末累積凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)低于截至業(yè)績(jī)補(bǔ)償期期末累積凈利潤(rùn)承諾數(shù)的，業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)按實(shí)際差額比例進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償義務(wù)發(fā)生時(shí)，業(yè)績(jī)承諾方根據(jù)協(xié)議的約定以其通過(guò)在本次交易中獲得的上市公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，股份方式不足補(bǔ)償?shù)牟糠钟蓸I(yè)績(jī)承諾方以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。

    前述業(yè)績(jī)承諾方還承諾，在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)過(guò)程中取得的上市公司股票自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓和股權(quán)質(zhì)押，其余交易對(duì)手按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定原則作出股份鎖定安排。

    大燁智能表示，公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易預(yù)案，若公司未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議并披露交易方案，公司股票最晚將于2021年5月24日開(kāi)市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)。