證券時報記者 唐強
5月21日,天齊鋰業(yè)(002466)召開2020年度股東大會,超過120家機構和中小投資者齊聚,股東大會現場水泄不通,就連過道等空隙都坐滿了人。
當日,天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平、新任總裁夏浚誠、財務總監(jiān)鄒軍、董秘李波等高管團隊悉數亮相,除股東大會必要流程外,高管們與投資者直接切入問答交流主題。
近年來,因260億元巨資收購SQM23.77%的股權后,天齊鋰業(yè)一度陷入了嚴重的債務、資金等問題。度過了最為艱難的2020年后,天齊董事長蔣衛(wèi)平借年度股東大會表示,不后悔收購SQM部分股權,因為那可能是唯一的收購機會。
不后悔收購SQM股權
2020年,這是天齊鋰業(yè)凈利潤第二個年頭出現虧損,18.34億元的虧損額已較2019年的59.83億元實現大幅減虧。
對于公司業(yè)績大幅下滑,天齊鋰業(yè)解釋,受到鋰化工產品市場及新冠疫情的影響,2020年公司主要產品銷售均價和銷量均較2019年有所下降;此外,由于2018年并購鋰產品供應商SQM23.77%股權,導致公司資產負債率大幅上升,財務費用大幅增加;2020年度公司持有的SQM2.1%B股領式期權業(yè)務與套期保值業(yè)務產生的公允價值變動收益較2019年度下降約8.9億元。
進入2021年,隨著鋰業(yè)景氣度回升,相關上市公司鋰鹽產品銷量提升,天齊鋰業(yè)經營業(yè)績持續(xù)回暖。2021年一季度,天齊鋰業(yè)營收約9.04億元,同比下降6.63%;虧損約2.48億元,虧損金額比上年減少50.46%。從數據來看,凈虧損正延續(xù)2020年的趨勢在持續(xù)收窄,天齊鋰業(yè)預計2021年上半年歸母凈利潤將在-1.3億元至-2.5億元之間,經營業(yè)績或有望在2021年第二季度止虧。
到今年下半年,天齊鋰業(yè)的財務指標將可能出現實質性改善,“鯨吞”SQM的后遺癥或許才能得到有效的治療。
在5月21日的股東大會上,董事長蔣衛(wèi)平則表示,不后悔收購SQM部分股權,因為那可能是唯一的收購機會。面對機構和中小投資者,蔣衛(wèi)平回溯了這筆并購案后所出現的高負債、資金鏈等問題,以及三次沒能成功的融資計劃。
蔣衛(wèi)平指出,為配合2018年收購SQM部分股權,天齊鋰業(yè)早就啟動了香港IPO工作,聆訊也已經過了,但最終卻沒能實現港股上市;緊接著,天齊計劃通過配股融資10億美元,但是拖到2019年12月,那個時候配股只融到4億美元;2020年,天齊又計劃引戰(zhàn)投,因為疫情取消了國內很多面談機會,電話視頻方式又不實用,最終導致未能成功引進戰(zhàn)略投資者。
“再后來面談的時候,很多企業(yè)和機構沒有認識到資源的重要性,加之去年上半年鋰礦行業(yè)不景氣,進而并不看好天齊鋰業(yè)。“蔣衛(wèi)平如是表示,9月15日以后,天齊鋰業(yè)開始走向海外引投資,還是國外資金看得清楚行業(yè),最終很快做成了引戰(zhàn)投IGO。
蔣衛(wèi)平表示,現在隨著市場好轉,股權投資界也在對行業(yè)重新認知,現在回顧這些覺得可以忍受,而前景是光明的。近幾年,因為債務、資金等問題,天齊鋰業(yè)鋰鹽加工業(yè)務發(fā)展較慢,現在管理層正全力以赴把損失的時間搶回來。實際上,天齊鋰業(yè)有資源、技術、產能和市場,只是流動性資金暫時偏緊。接下來,天齊要降低風險、提高市場占有率,尋找更多志同道合的投資和商業(yè)伙伴。
今年內或明年初
完成降低杠桿
今年1月份,天齊鋰業(yè)完成了高管團隊的調整,夏浚誠新晉擔任上市公司總裁之職;財務總監(jiān)鄒軍和董秘李波則繼續(xù)被委以重任,雙雙被提升為執(zhí)行副總裁。
蔣衛(wèi)平曾公開對外介紹,夏浚誠擁有豐富的在實體經濟企業(yè)工作的經歷,具備優(yōu)秀的生產管理工作經驗,天齊鋰業(yè)在眾多候選人當中選擇聘任夏浚誠,相信他會幫助公司渡過現有難關。
資料顯示,夏浚誠的履歷頗為亮眼,他曾在澳洲、香港、奧地利接受高等教育,從業(yè)28年,曾就職于意大利OLIP鞋業(yè)制造集團、施華洛世奇(奧地利)工具制造公司和奧地利斯太爾等公司;2019年8月至2020年12月任奧地利斯太爾亞太區(qū)負責人。
在股東大會上,夏浚誠明確指出,2021年天齊鋰業(yè)的工作重點依然是降低杠桿。
2018年,天齊鋰業(yè)因收購SQM公司23.77%股權背上了巨額債務,2019年財務費用暴增至20.28億元。再疊加2019年對SQM股權的減值影響,最終造成近兩年來上市公司的巨虧。
2020年12月,天齊鋰業(yè)曾公告,全資子公司TLEA擬以增資擴股的方式,引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO。其中,IGO的全資子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd將出資14億美元(約合人民幣91.38億元),認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元。上述資金,將主要用于償還銀團并購貸款本金12億美元及利息,剩余部分資金將預留在TLEA,作為其子公司TLK所屬奎納納氫氧化鋰工廠運營和調試補充資金。
夏浚誠透露,自1月份加入天齊鋰業(yè)后,第一件事情是去了國內的幾個生產基地(射洪、重慶、張家港);2月去澳洲,見的第一個單位就是IGO,IGO的交易情況目前一切順利,沒什么實質性的障礙,雙方交流非常正向,并談及交易結束后管理方面的合作內容。
2021年1月19日,IGO在澳洲證券交易所發(fā)布公告,已完成總額約7.66億澳元的股權融資計劃。夏浚誠指出,除了FIRB和英國、澳洲兩地稅務機關就上述交易的內部重組的審批工作外,其余交割條件均已完成。目前沒有什么實質性的障礙,應該會在既定日期內完成IGO的相關交易,有信心、把握在今年內或明年初完成降低杠桿的目標。
蔣衛(wèi)平補充稱,降杠桿肯定是天齊鋰業(yè)目前的重中之重,限制上市公司發(fā)展的就是負債率問題。只要市場和行業(yè)認可,那么資金量就是足夠的,天齊融資手段包括但不限于引戰(zhàn)投、香港IPO、定增、債轉股等。每一種都要去試,天齊鋰業(yè)全力以赴在做降杠桿這個事情。
未改變SQM擴產計劃
在生產經營方面,夏浚誠表示,天齊鋰業(yè)旗下泰利森一切運營正常,泰利森二期擴產已經竣工,至于什么時候投產放量,那就需要根據情況來定。
此外,TLK正在結合前期階段性調試工作成果,由天齊鋰業(yè)總部調配更強的資源與TLK團隊組成聯合工作組,加緊進行溝通和對接,聚焦以盡快達成具備全面調試條件并正常、有序開展相關工作為首要目標,力爭第一期“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”于2022年第四季度達產,并希望盡早達到4萬噸的產量。
蔣衛(wèi)平指出,在歐洲市場方面,除對于產品質量要求高以外,還要求全產業(yè)鏈環(huán)保,而天齊鋰業(yè)旗下泰利森、奎納納符合綠色環(huán)保要求。其中,奎納納項目戰(zhàn)略位置的優(yōu)勢,離礦比較近,運輸費用、海運費用都能省下不少。目前,奎納納二期項目已做到70%~80%的水平,但一定要等一期調試出產品且驗證正常后,才會把剩下的20%、30%完成,以避免走彎路。
天齊財務總監(jiān)鄒軍則表示,上市公司在奎納納擁有全世界最大規(guī)模的全自動氫氧化鋰生產線,項目達產后質量非常高。根據和已簽約客戶的溝通情況來看,這些客戶愿意給更多的溢價。尤其日韓的客戶,不光關心產品,更關心整個生產過程,符合行業(yè)投資標準。
在會議現場,有投資者關注智利政局的變動,未來是否會對SQM產生負面影響。
蔣衛(wèi)平認為,目前,投資者擔心當地制憲委員會修改憲法后對SQM不利,但SQM目前反應很正常,他們對投資及下一步擴產都非常有信心。SQM在智利已經耕耘了好多年,足夠明白社會對其的認可度,并未因疫情或政治環(huán)境改變他們的擴產計劃和生產指標。
鄒軍透露,在一季報投資人電話會議上,SQM已經明確,今年產能擴大到12萬噸碳酸鋰、2.15萬噸氫氧化鋰的計劃沒有改變。2021年,SQM資本運營開支將達到5億美元,主要就是投入到碳酸鋰、氫氧化鋰的擴產計劃當中。
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