葛洲壩生態(tài)將成博天環(huán)境控股股東

    博天環(huán)境（603603）6月4日晚間公告，擬向葛洲壩（600068）全資子公司葛洲壩生態(tài)非公開發(fā)行不超過1.25億股股票，同時(shí)，公司控股股東匯金聚合將放棄行使公司5396萬股股票對應(yīng)的表決權(quán)；按照全額非公開發(fā)行股數(shù)計(jì)算，屆時(shí)葛洲壩生態(tài)預(yù)計(jì)擁有表決權(quán)占公司股本總數(shù)的26.81%。上述非公開發(fā)行完成及表決權(quán)放棄生效后，葛洲壩生態(tài)將成為公司控股股東，國務(wù)院國資委將成為公司實(shí)控人。公司股票6月7日起復(fù)牌。

    匯金聚合是博天環(huán)境控股股東。截至公告披露日，匯金聚合持有博天環(huán)境1.48億股股份，占公司總股本的35.48%：其中，無限售流通股為0股，處于質(zhì)押狀態(tài)股份為1.47億股，處于凍結(jié)狀態(tài)股份為1.48億股。

    在此之前的2021年1月6日，博天環(huán)境股東國投創(chuàng)新、復(fù)星創(chuàng)富與葛洲壩生態(tài)簽署了附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，葛洲壩生態(tài)合計(jì)受讓公司2088.92萬股無限售流通股份，占公司總股本的5%。截至目前，上述股份轉(zhuǎn)讓尚在交割過程中。

    據(jù)悉，博天環(huán)境是國內(nèi)水環(huán)境領(lǐng)域出發(fā)較早、積淀較深的企業(yè)，是國內(nèi)較早從事工業(yè)與工業(yè)園區(qū)水處理的公司之一，也是目前少數(shù)能夠進(jìn)行復(fù)雜工業(yè)與園區(qū)水系統(tǒng)綜合服務(wù)的環(huán)保上市公司之一。

    博天環(huán)境立足水環(huán)境整體解決方案的業(yè)務(wù)需求，建立了齊備完善的資質(zhì)體系，業(yè)務(wù)資質(zhì)涵蓋水處理產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營等各個(gè)方面，奠定了公司參與市場競爭的基礎(chǔ)優(yōu)勢。同時(shí)，公司專注于項(xiàng)目品質(zhì)，在國內(nèi)主導(dǎo)或參與了一批標(biāo)桿性水環(huán)境處理項(xiàng)目，并在膜材料、土壤修復(fù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了行之有效的拓展。

    但是也應(yīng)該看到，近年來，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的波動、國內(nèi)融資環(huán)境的變化以及公司擴(kuò)張過快等因素，博天環(huán)境融資難度加大，融資成本上升，資金鏈緊張，由此導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)拓展受到嚴(yán)重影響。2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，公司合并報(bào)表口徑下的資產(chǎn)負(fù)債率分別為79.97%、86.14%、88.76%及88.60%。

    面對困境，博天環(huán)境一方面通過壓縮投資規(guī)模、優(yōu)化費(fèi)用結(jié)構(gòu)來穩(wěn)定公司經(jīng)營，另一方面積極引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，改善公司資金短缺現(xiàn)狀，提升公司持續(xù)發(fā)展能力。

    葛洲壩生態(tài)是葛洲壩下屬專業(yè)從事生態(tài)環(huán)境工程的全資子公司。葛洲壩生態(tài)具有環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級等7項(xiàng)專業(yè)資質(zhì)，主營業(yè)務(wù)為水環(huán)境治理（包括黑臭水體治理、河道治理、流域治理、湖庫綜合治理、灘涂濕地治理、岸帶生態(tài)修復(fù)、水源地治理、污泥處置等）、土壤修復(fù)（包括礦山修復(fù)、污染場地修復(fù)、耕地修復(fù)、地質(zhì)災(zāi)害治理、地下水治理等）、生活垃圾處理（包括垃圾填埋場建設(shè)治理與維護(hù)等）。

    經(jīng)過多年發(fā)展，博天環(huán)境在工業(yè)與園區(qū)水處理、城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)處理以及土壤地下水處理等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，葛洲壩生態(tài)在河道流域治理等領(lǐng)域投資運(yùn)營、工程設(shè)計(jì)與建造能力突出，雙方業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的協(xié)同性，能夠形成從設(shè)計(jì)、建造到運(yùn)營管理的全產(chǎn)業(yè)鏈，本次發(fā)行有助于充分發(fā)揮博天環(huán)境與葛洲壩生態(tài)的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提高公司的市場競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)、快速發(fā)展。

    博天環(huán)境在公告中表示，非公開發(fā)行股份完成及表決權(quán)放棄生效后，匯金聚合將不再是公司的控股股東，公司的控股股東將變更為葛洲壩生態(tài)，實(shí)際控制人將變更為國務(wù)院國資委。若本次交易得以實(shí)施，雙方將共同致力于發(fā)揮混合所有制的體制與機(jī)制優(yōu)勢，引入國有企業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，并繼續(xù)發(fā)揮民營企業(yè)的創(chuàng)新活力，加快推進(jìn)公司持續(xù)健康快速的發(fā)展。同時(shí)，葛洲壩生態(tài)與公司將圍繞核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，集中各自優(yōu)勢資源，進(jìn)行全方位、多元化的戰(zhàn)略協(xié)同，進(jìn)一步提高公司的市場競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)、快速發(fā)展。

    公司本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充流動資金，一方面有利于降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低償債風(fēng)險(xiǎn)；另一方面有利于進(jìn)一步壯大公司資金實(shí)力，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支持公司穩(wěn)定發(fā)展。