證券時(shí)報(bào)記者 余勝良
上海機(jī)場(chǎng)(600009)6月24日晚間公布重大資產(chǎn)重組方案,包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分,擬置入資產(chǎn)評(píng)估還未完成,本次未公布置入資產(chǎn)規(guī)模。公司股票6月25日開市起復(fù)牌。
此次,上海機(jī)場(chǎng)擬通過發(fā)行股份的方式購(gòu)買大股東機(jī)場(chǎng)集團(tuán)持有的上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司、上海機(jī)場(chǎng)集團(tuán)物流發(fā)展有限公司和上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)第四跑道相關(guān)資產(chǎn)三項(xiàng)資產(chǎn),交易完成后,虹橋公司和物流公司將成為上海機(jī)場(chǎng)全資子公司,浦東第四跑道將成為上海機(jī)場(chǎng)持有的資產(chǎn)。
根據(jù)本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格為39.19元/股測(cè)算,發(fā)行數(shù)量不超過1.53億股。募集配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%。
以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施為前提,上海機(jī)場(chǎng)向機(jī)場(chǎng)集團(tuán)募集配套資金,資金規(guī)模預(yù)計(jì)不超過60億元,擬用于支付交易中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等相關(guān)并購(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)、標(biāo)的資產(chǎn)的項(xiàng)目建設(shè)等。
本次交易的核心,投資者關(guān)注的,是置入資產(chǎn)的估值情況和盈利能力。
公告表示,募集配套資金總額不超過本次交易擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
虹橋公司運(yùn)營(yíng)的虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)擁有兩條長(zhǎng)3400米的平行跑道、兩座相對(duì)獨(dú)立的客運(yùn)航站樓,候機(jī)面積超過40萬平方米,飛行區(qū)等級(jí)為4E級(jí)。截至2020年年末,虹橋機(jī)場(chǎng)已入駐的基地航空公司3家,分別為東上航、春秋航空、吉祥航空。
航空性業(yè)務(wù)是虹橋公司的核心業(yè)務(wù),主要是指機(jī)場(chǎng)以航空器、旅客和貨物、郵件為對(duì)象,提供飛機(jī)的起降與停場(chǎng)、旅客綜合服務(wù)、安全檢查及航空地面保障服務(wù)等。盡管受到新冠肺炎疫情對(duì)行業(yè)整體的沖擊,虹橋機(jī)場(chǎng)2020年完成飛機(jī)起降21.94萬架次,同比下降19.61%;旅客吞吐量3116.56萬人次,同比下降31.71%;貨郵吞吐量33.86萬噸,同比下降20.07%,但虹橋公司的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)均處于行業(yè)前列。
虹橋機(jī)場(chǎng)去年虧損2.33億元,而前年凈利潤(rùn)逾5億元。相對(duì)而言,物流公司利潤(rùn)比較穩(wěn)定,連續(xù)兩年凈利潤(rùn)都在5億元以上。應(yīng)該說,物流公司是置入資產(chǎn)里面,比較有吸引力的。
浦東第四跑道于2015年起正式投入使用,位于浦東機(jī)場(chǎng)2號(hào)航站樓東側(cè);其長(zhǎng)3800米,寬60米,附屬建設(shè)了12條快速出口滑行道,兩條垂直聯(lián)絡(luò)道,可起降包括空客A380在內(nèi)的各大類機(jī)型。
根據(jù)公告,本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定,預(yù)計(jì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入和凈資產(chǎn)中存在占上市公司2020年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的比例達(dá)到50%以上的情形,本次交易將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
6月9日,上海機(jī)場(chǎng)宣布籌劃重大資產(chǎn)重組,其中最引人關(guān)注的一項(xiàng)是購(gòu)買虹橋機(jī)場(chǎng)100%股權(quán),將其變成全資子公司。上海機(jī)場(chǎng)的上市公司資產(chǎn)僅包括浦東機(jī)場(chǎng)的主要資產(chǎn),早在2004年,上海機(jī)場(chǎng)以虹橋機(jī)場(chǎng)部分航空業(yè)務(wù)資產(chǎn)與機(jī)場(chǎng)集團(tuán)擁有的浦東機(jī)場(chǎng)部分航空業(yè)務(wù)等資產(chǎn)進(jìn)行置換,資產(chǎn)置換完成后,形成了上海市的兩座主體客運(yùn)業(yè)務(wù)民用機(jī)場(chǎng)由上市公司和機(jī)場(chǎng)集團(tuán)分別經(jīng)營(yíng)的局面。
上海機(jī)場(chǎng)表示,本次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量,改善公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力,有利于增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),符合上市公司和全體股東的現(xiàn)實(shí)及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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