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晶科能源分拆子公司上市獲受理 擬募資60億元

2021-07-01 20:43  來源:證券日報網(wǎng) 趙學毅 曹琦

    本報記者 趙學毅 見習記者 曹琦

    6月28日,晶科控股(JKS.US)宣布,子公司晶科能源股份有限公司(以下簡稱“晶科能源”)申請科創(chuàng)板上市已獲受理。中信建投證券為其保薦機構(gòu),擬募資人民幣60億元。

    招股書顯示,晶科能源股份有限公司計劃發(fā)行不超過26.67億股股票,發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行后總股本的25%,不低于發(fā)行后總股本的10%。本次發(fā)行籌集的資金擬用于年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項目、海寧研發(fā)中心建設(shè)項目和補充流動資金。

    組件出貨量年均復合增長率約為53%

    成立于2006年的晶科能源是一家以光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)為核心、全球知名的光伏產(chǎn)品制造商。公司現(xiàn)階段主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術(shù)的應用和產(chǎn)業(yè)化。

    近年來,公司光伏組件產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)居世界前列,組件出貨量于2020年末累計超過70GW,年均復合增長率約53%,在2016-2019年期間連續(xù)4年全球光伏組件出貨量第一名。根據(jù)全球第三方信息提供商IHSMarkit(INFO.N)發(fā)布的排名,公司光伏組件出貨量2020年排名全球第二名。

    晶科能源主要依靠國外市場銷售,公司在馬來西亞和美國設(shè)立了海外生產(chǎn)基地,并在全球十余個國家設(shè)立了海外銷售子公司,基本實現(xiàn)全球化經(jīng)營。報告期內(nèi),公司境外業(yè)務集中在美國、歐洲、澳大利亞、日本、韓國等國家和地區(qū),產(chǎn)品累計銷往全球160多個國家和地區(qū),境外銷售收入占比超過80%。

    2018-2020年,晶科能源營業(yè)收入分別為245.09億元、294.90億元和336.60億元,年復合增長率達17.19%,整體實現(xiàn)持續(xù)、快速增長。其中,公司核心終端產(chǎn)品光伏組件上的營業(yè)收入分別達235億元、289億元、325億元,行業(yè)排名居前。此外,公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別達27369.07萬元、138081.32萬元和104156.17萬元。

    作為國內(nèi)較早規(guī)?;瘡氖鹿夥夹g(shù)研發(fā)和光伏產(chǎn)品開發(fā)、制造的企業(yè),晶科能源建立了從拉棒/鑄錠、硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)到光伏組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能,產(chǎn)品服務于全球范圍內(nèi)的光伏電站投資商、開發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)終端客戶。

    太陽能光伏組件是公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)的終端產(chǎn)品,也是其主要產(chǎn)品,收入占比高達96.63%。光伏組件產(chǎn)品目前以單晶組件為主,結(jié)合全球范圍內(nèi)多樣化的市場需求,公司應用了

    PERC、TOPCon、雙面(含雙玻和透明背板技術(shù))、半片、疊焊、多主柵、大尺寸等電池及組件工藝技術(shù),差異化地開發(fā)推出了多個系列光伏組件產(chǎn)品。

    從銷售多晶光伏組件為主逐步轉(zhuǎn)型為銷售單晶光伏組件為主,晶科能源披露,主要系由于相同電池工藝條件下,單晶電池轉(zhuǎn)換效率高于多晶電池;在相同組件尺寸條件下,單晶組件的功率高于多晶組件的功率,可以有效降低系統(tǒng)端的成本。

    不過,由于以前單晶產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程復雜、能耗較多,因此生產(chǎn)成本相對較高,近年來隨著單晶的拉晶技術(shù)進步及金剛線切片技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,單晶硅片成本已經(jīng)大幅下降,使得單晶電池和組件產(chǎn)品價格快速下降,體現(xiàn)出了更好的性價比優(yōu)勢,單晶電池和組件的市場份額因此迅速提升,未來將進一步替代多晶產(chǎn)品,發(fā)展成為主流產(chǎn)品。

    根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2019年單晶硅片市場占比首次超過多晶硅片,達到約65.0%;2020年,單晶硅片市場份額占比提升至90%,占據(jù)主要市場份額。

   提升工藝水平今年獲得多項突破

    截至2020年末,晶科能源擁有發(fā)明專利119項,其中,形成核心技術(shù)和主營業(yè)務收入的發(fā)明專利合計73項,2018年、2019年和2020年,公司研發(fā)費用分別為62826.61萬元、67958.98萬元和70565.04萬元,主要為公司持續(xù)投入進行硅片、電池片、組件等主營業(yè)務相關(guān)項目研發(fā),占營業(yè)收入的比例分別為2.56%、2.30%和2.10%。

    作為一個新興產(chǎn)業(yè),光伏行業(yè)技術(shù)迭代速度較快,近些年在拉晶、硅片、電池片、組件等方面涌現(xiàn)了大量的新技術(shù)和新工藝,硅片薄片化、大尺寸硅片、組件回收......資料顯示,硅片及電池的尺寸增大,有利于產(chǎn)業(yè)鏈從硅片到電池,尤其到組件每瓦加工成本的下降,是行業(yè)技術(shù)進步的一個重要方向。單片組件功率的提升,甚至是通過組件尺寸的增加而帶來的提升,在市場上安裝可行的前提下,是降低度電成本的一個有效途徑,因而,硅片尺寸的增加是光伏制造的發(fā)展趨勢。

    目前,晶科能源已完成210mm及以上規(guī)格的單晶爐裝備、配套熱場以及硅片加工設(shè)備和工藝的研究開發(fā)。2020年11月起,公司已經(jīng)具備210mm及以上尺寸硅片的拉晶、切方、切片能力,并且計劃于今年上半年完成從方棒到成品硅片的全流程裝備及工藝技術(shù)開發(fā)和應用。此外,由晶科能源研發(fā)的TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升,2020年底實現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn),量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達到24.2%,高于行業(yè)水平且高于PERC電池轉(zhuǎn)換效率,具備替代PERC電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)應用的基礎(chǔ)。

    “隨著行業(yè)產(chǎn)能的擴產(chǎn)及技術(shù)進步,光伏產(chǎn)品價格逐步降低,光伏企業(yè)在成本管控及產(chǎn)品性能上面臨更加激烈的競爭。”公司相關(guān)負責人稱,“未來三到五年光伏產(chǎn)業(yè)競爭將愈發(fā)激烈,因此,公司將進一步整合垂直一體化產(chǎn)能,優(yōu)化管理流程,完善自動化和數(shù)字化管理方式,強化持續(xù)經(jīng)營能力。”

    清暉智庫創(chuàng)始人宋清輝告訴記者,隨著技術(shù)水平的提高,未來光伏發(fā)電成本仍有較大下降空間,光伏產(chǎn)業(yè)將真正實現(xiàn)平價上網(wǎng),光伏發(fā)電也將成為具有成本競爭力的、可持續(xù)性的清潔能源。

(編輯 崔漫)

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