浙江龍盛擬出資80億元參與和利時(shí)私有化

    9月12日晚，浙江龍盛公告稱，公司董事會(huì)審議并通過(guò)與Loyal ValleyInnovation Capital（HK）Limited或其關(guān)聯(lián)方（下稱“Loyal Valley Capital”）等共同組建特殊目的公司（下稱“SPV公司”），并向Hollysys Automation Technologies Ltd.（和利時(shí)自動(dòng)化科技有限公司，下稱“和利時(shí)”）董事會(huì)提交無(wú)約束力的私有化交易初步要約提案，董事會(huì)同意在不超過(guò)80億元人民幣的出資額度內(nèi)參與和利時(shí)私有化事項(xiàng)。

    和利時(shí)于2008年8月在美國(guó)納斯達(dá)克上市，截至2021年3月31日已發(fā)行總股本6127.51萬(wàn)股，是一家中國(guó)領(lǐng)先的自動(dòng)化與信息技術(shù)解決方案提供商，主要從事自動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù)，業(yè)務(wù)集中在工業(yè)自動(dòng)化、交通自動(dòng)化和醫(yī)療大健康三大領(lǐng)域。據(jù)和利時(shí)披露的財(cái)報(bào)，公司2020財(cái)年（2019年7月1日至2020年6月30日）、2021財(cái)年的前9個(gè)月（2020年7月1日至2021年3月31日）的收入分別為50333萬(wàn)美元、43470萬(wàn)美元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為8011萬(wàn)美元、7168萬(wàn)美元。

    據(jù)公告，和利時(shí)已于2021年7月20日收到另一家公司SuperiorEmerald（Cayman）Limited提交的無(wú)約束力的私有化收購(gòu)要約，要約的擬定交易價(jià)格為每股普通股23美元，和利時(shí)董事會(huì)正在評(píng)估上述要約。

    浙江龍盛將與Loyal Valley Capital共同組建SPV公司作為收購(gòu)主體，以現(xiàn)金方式收購(gòu)和利時(shí)，參與和利時(shí)的私有化交易。公司擬出資不超過(guò)80億元人民幣，同時(shí)還將考慮通過(guò)其他股權(quán)融資及債務(wù)融資（如有需要）的方式來(lái)完成本次交易。在SPV公司設(shè)立前，由浙江龍盛和Loyal Valley Capital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利時(shí)董事會(huì)提交初步要約提案，擬定交易價(jià)格為每股普通股24美元。該購(gòu)買價(jià)格較和利時(shí)2021年9月9日的收盤價(jià)19.60美元溢價(jià)22.45%；較Emerald要約所提議的每股普通股23美元的報(bào)價(jià)溢價(jià)4.35%。

    浙江龍盛表示，公司參與和利時(shí)私有化旨在配合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性安排。和利時(shí)是中國(guó)領(lǐng)先的自動(dòng)化與信息技術(shù)解決方案供應(yīng)商，公司可以此為契機(jī)加強(qiáng)與和利時(shí)在技術(shù)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作，加速推動(dòng)公司工業(yè)自動(dòng)化水平發(fā)展，并分享和利時(shí)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)帶來(lái)的價(jià)值。