斬獲特斯拉3年大單！市值2200億“鋰王”迎新能源車爆發(fā)

    11月1日晚，贛鋒鋰業(yè)公告稱，再度斬獲特斯拉3年電池級(jí)氫氧化鋰大單。據(jù)悉，贛鋒鋰業(yè)與特斯拉上一份合約的供貨期截至2020年12月31日（可延期3年）。

    今年以來，贛鋒鋰業(yè)最大漲幅超過120%，創(chuàng)出224.4元/股的歷史新高，隨后有所回落。11月1日，贛鋒鋰業(yè)下跌3.17%，報(bào)收162.1元/股，總市值為2204億元。

    與特斯拉簽訂新供貨合同

    公告稱，近日，江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司及全資子公司GFLInternationalCo。，Limitied（簡(jiǎn)稱“贛鋒國(guó)際”）與Tesla，Inc。以及特斯拉（上海）有限公司（合稱“特斯拉”）簽署了《產(chǎn)品供應(yīng)合同》，約定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及贛鋒國(guó)際向特斯拉供應(yīng)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品，實(shí)際采購(gòu)數(shù)量及銷售金額以特斯拉發(fā)出的采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。

    贛鋒鋰業(yè)與特斯拉的合作由來已久。2018年，雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議約定，自2018年1月1日起至2020年12月31日（可延期3年），特斯拉指定其電池供貨商向公司及贛鋒國(guó)際采購(gòu)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品，年采購(gòu)數(shù)量約為公司該產(chǎn)品當(dāng)年總產(chǎn)能的20%，金額以最終實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。

    生意社數(shù)據(jù)顯示，截至11月1日，氫氧化鋰價(jià)格報(bào)173000元/噸，單日上漲4.01%，較今年8月份價(jià)格漲幅超60%。

    興業(yè)證券指出，贛鋒鋰業(yè)自10月起已正式將國(guó)內(nèi)碳酸鋰定價(jià)機(jī)制由每月1次調(diào)整為每月2次，且10月上半月定價(jià)約為17.5萬(wàn)元-18.5萬(wàn)元/噸，價(jià)格上浮明顯且與現(xiàn)貨相關(guān)性提升，氫氧化鋰長(zhǎng)單定價(jià)機(jī)制同步進(jìn)行修訂。

    國(guó)泰君安認(rèn)為，本次與特斯拉合同的簽訂，有利于強(qiáng)化公司與特斯拉之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，有利于提升公司的持續(xù)盈利能力，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

    半年報(bào)顯示，除了特斯拉外，贛鋒鋰業(yè)日常經(jīng)營(yíng)重大合同的合作方還包括德國(guó)寶馬以及LG化學(xué)。其中，贛鋒鋰業(yè)向德國(guó)寶馬提供鋰化工產(chǎn)品，合同總金額依據(jù)德國(guó)寶馬的需求而定；向LG化學(xué)主要提供氫氧化鋰和碳酸鋰等產(chǎn)品，自2019年1月1日起至2025年12月31日，銷售產(chǎn)品總量共計(jì)92600噸。

    原材料需求旺盛

    2020年12月29日，雅化集團(tuán)公告稱，下屬全資子公司雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司與美國(guó)特斯拉公司簽訂電池級(jí)氫氧化鋰供貨合同，約定從2021年起至2025年，特斯拉向雅安鋰業(yè)采購(gòu)價(jià)值總計(jì)6.3億美元-8.8億美元的電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品。受此消息刺激，雅化集團(tuán)股價(jià)連續(xù)出現(xiàn)4個(gè)漲停板。

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    顯然，與雅化集團(tuán)簽訂的5年電池級(jí)氫氧化鋰合同并不能滿足特斯拉快速擴(kuò)張的需求。為保障原材料的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，控制原料成本上漲，特斯拉選擇了與贛鋒鋰業(yè)再度合作。

    快速增長(zhǎng)的新能源汽車銷量以及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，是特斯拉不斷加速全球資源采買的主要原因。

    10月24日，汽車租賃廠商Hertz表示，可能會(huì)將特斯拉電動(dòng)汽車訂單從之前的10萬(wàn)輛增加到20萬(wàn)輛。

    2021年第三季度，特斯拉共交付電動(dòng)車241300輛，超越第二季度的201250輛；共生產(chǎn)電動(dòng)車237823輛，二季度為206421輛，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)特斯拉季度新高。

    PiperSandler預(yù)計(jì)，特斯拉銷量將在2030年達(dá)到1150萬(wàn)輛左右的峰值，這意味著該公司在全球的市場(chǎng)份額可能排名第一。

    在儲(chǔ)能方面，財(cái)報(bào)顯示，2021年第三季度，特斯拉部署了1295MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，同比增長(zhǎng)71%。近四年，特斯拉儲(chǔ)能部署的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到96%。今年9月，特斯拉宣布，其位于加利福尼亞州的一家40GWh電池生產(chǎn)工廠啟動(dòng)，以增加產(chǎn)能。特斯拉CEO馬斯克表示，Megapack電池儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單已經(jīng)排到2022年底。

    2015年，特斯拉推出固定式儲(chǔ)能系列產(chǎn)品，包括用于住宅的Powerwall儲(chǔ)能系統(tǒng)、用于商業(yè)和工業(yè)（C&I）的Powerpack儲(chǔ)能系統(tǒng)（可堆疊用于大規(guī)模和公用事業(yè)應(yīng)用）。2019年，特斯拉推出Megapack電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，其規(guī)模為1.5MW/3MWh。