沙鋼系企業(yè)擬56.6億受讓藏格礦業(yè)13.09%股份

    鋼鐵大佬沈文榮旗下的沙鋼系企業(yè)正大舉增持藏格礦業(yè)（000408）。

    12月15日，藏格礦業(yè)公告稱，公司近日收到控股股東藏格集團(tuán)及其一致行動(dòng)人永鴻實(shí)業(yè)的通知，由于藏格集團(tuán)和永鴻實(shí)業(yè)在國(guó)信證券的股票質(zhì)押合約已到期待購(gòu)回，根據(jù)相關(guān)通知和規(guī)定，已對(duì)上述股票質(zhì)押式回購(gòu)交易采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行處置。

    據(jù)了解，藏格集團(tuán)及永鴻實(shí)業(yè)曾在2016年7月至9月與國(guó)信證券簽訂《股票質(zhì)押式回購(gòu)交易業(yè)務(wù)協(xié)議》，以其所持部分股票進(jìn)行質(zhì)押融資，上述股票質(zhì)押業(yè)務(wù)到期后未按時(shí)足額歸還借款本息，構(gòu)成違約。公告顯示，共涉及質(zhì)押股票數(shù)量合計(jì)5.11億股，涉及本金37億元。

    從本次處置方式來(lái)看，12月13日，藏格集團(tuán)與寧波梅山保稅港區(qū)新沙鴻運(yùn)投資管理有限公司（下稱新沙鴻運(yùn)）及國(guó)信證券簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，與寧波青出于藍(lán)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱青出于藍(lán)）及國(guó)信證券簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；永鴻實(shí)業(yè)也于當(dāng)日與新沙鴻運(yùn)及國(guó)信證券簽訂了兩份《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

    根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，藏格集團(tuán)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向新沙鴻運(yùn)、青出于藍(lán)轉(zhuǎn)讓其持有的藏格礦業(yè)1.286億股及4424.8萬(wàn)股股份，分別占藏格礦業(yè)股份總數(shù)的6.52%和2.25%，永鴻實(shí)業(yè)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向新沙鴻運(yùn)轉(zhuǎn)讓其持有的藏格礦業(yè)8511.4萬(wàn)股股份，占比4.32%。

    本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓前，藏格集團(tuán)、永鴻實(shí)業(yè)、新沙鴻運(yùn)持有藏格礦業(yè)的股份比例分別為40.79%、18.33%和3.73%，青出于藍(lán)不持有藏格礦業(yè)股份；轉(zhuǎn)讓完成后，上述四方持有藏格礦業(yè)的股份比例分別為32.02%、14.01%、14.57%、2.25%。

    上述股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為“協(xié)議簽署日”前一交易日藏格礦業(yè)收盤(pán)價(jià)的70%，為21.96元/股，12月15日，藏格礦業(yè)收盤(pán)價(jià)34.22元/股，這就意味著，在不考慮其他因素情況下，新沙鴻運(yùn)、青出于藍(lán)在上述交易中將浮盈近55.8%。另外，上述交易共涉資56.6億元。

    此次交易的另一個(gè)看點(diǎn)在于，新沙鴻運(yùn)為江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司的全資子公司，后者隸屬于沙鋼集團(tuán)；青出于藍(lán)的合伙人中則出現(xiàn)了沙鋼集團(tuán)董事局主席沈文榮、常務(wù)執(zhí)行董事龔盛等人的身影。

    2020年三季報(bào)時(shí)，新沙鴻運(yùn)首次出現(xiàn)在藏格礦業(yè)前十大股東名單里，彼時(shí)持股比例為2.14%，位列第五大股東。在今年三季報(bào)中，新沙鴻運(yùn)的持股比例降到了0.53%。

    目前，藏格礦業(yè)控股股東藏格集團(tuán)的資金問(wèn)題仍在發(fā)酵。在藏格集團(tuán)對(duì)藏格礦業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用一事披露后，公司實(shí)控人肖永明出讓了名下巨龍銅業(yè)以償債。為解決債務(wù)問(wèn)題，藏格集團(tuán)還通過(guò)減持、拍賣(mài)持有的藏格控股股份回籠資金。

    今年10月初，藏格礦業(yè)曾公告稱，經(jīng)藏格集團(tuán)等與主要債權(quán)人協(xié)商，決定在不影響藏格集團(tuán)控股股東地位的前提下，于2021年12月31日前分批次拍賣(mài)所持部分股票，拍賣(mài)所得款項(xiàng)全部用于歸還債務(wù)，從而通過(guò)降低負(fù)債規(guī)模釋放質(zhì)押股票，釋放股票首先用于注銷股份，最終完成4.13億股股份的注銷事宜。

    談到本次藏格集團(tuán)等向沙鋼系企業(yè)轉(zhuǎn)讓股份一事，藏格礦業(yè)表示，本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不會(huì)產(chǎn)生影響，有利于解決控股股東的資金需求；本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，新沙鴻運(yùn)與青出于藍(lán)將成為公司重要戰(zhàn)略股東。

    藏格礦業(yè)還表示，截至目前，藏格集團(tuán)、永鴻實(shí)業(yè)及其他兩位補(bǔ)償義務(wù)人肖永明、林吉芳尚未履行2017年、2018年業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷義務(wù)，該義務(wù)仍將由出讓方藏格集團(tuán)、永鴻實(shí)業(yè)、肖永明、林吉芳履行，受讓方新沙鴻運(yùn)與青出于藍(lán)不承擔(dān)股份回購(gòu)注銷義務(wù)。不過(guò)，在解決業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷問(wèn)題前，還不能辦理本次擬轉(zhuǎn)讓股份的過(guò)戶手續(xù)。