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玉溪打造新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈 四公司擬投資超500億

2022-02-17 06:19  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

    云天化2月16日晚間公告,攜手恩捷股份、億緯鋰能、華友控股等鋰電上下游企業(yè),與云南省玉溪市人民政府達(dá)成新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議,后續(xù)將在礦產(chǎn)資源開采、深加工、新能源電池及相關(guān)材料研發(fā)生產(chǎn)方面展開深度合作,在當(dāng)?shù)卮蛟飚a(chǎn)業(yè)集群。

    電池及上下游材料建設(shè)方面,項(xiàng)目計(jì)劃分三期投資,前兩期將在2025年12月31日前完成,承諾投資額合計(jì)517億元,三期為遠(yuǎn)期投資目標(biāo),由上述四家公司實(shí)施。

    近年來(lái),受益于下游需求高增長(zhǎng)及磷酸鐵鋰裝機(jī)占比的持續(xù)提升,擁有上游資源優(yōu)勢(shì)的磷化工企業(yè)紛紛跨界新能源電池領(lǐng)域,頻推擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

    項(xiàng)目匯聚四大巨頭

    從參與各方來(lái)看,本次玉溪新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目可謂巨頭齊聚:云天化為磷化工行業(yè)龍頭,磷礦產(chǎn)能達(dá)1450萬(wàn)噸/年;恩捷股份為鋰電隔膜“一哥”,國(guó)內(nèi)市占率達(dá)39%,全球市占率超27%;億緯鋰能2021年度動(dòng)力電池裝車量為2.92GWh,排名國(guó)內(nèi)第八,市占率為1.9%;華友控股為華友鈷業(yè)控股股東,后者為全球最大的鈷冶煉企業(yè)。

    根據(jù)公告,前述項(xiàng)目合作將圍繞新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈展開,建設(shè)內(nèi)容涵蓋礦產(chǎn)資源開發(fā)、電池、隔膜及正負(fù)極材料配套項(xiàng)目。

    在礦產(chǎn)資源合作開發(fā)方面,玉溪市政府將與各參與方共同合資設(shè)立兩家公司,分別主營(yíng)礦產(chǎn)開發(fā)及礦產(chǎn)深加工業(yè)務(wù)。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,玉溪市政府或其指定主體持股23%,為第一大股東;恩捷股份、億緯鋰能、華友控股、云天化持股比例分別為22%、20%、18%、17%。

    在電池及上下游材料建設(shè)方面,將配套電池、隔膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔等項(xiàng)目,計(jì)劃分三期投資,一期在2023年12月31日前完成,承諾投資額約180.5億元;二期將在2025年12月31日前完成,承諾投資額約336.5億元;三期為遠(yuǎn)期投資目標(biāo),計(jì)劃在2030年前完成。前述三期投資將以恩捷股份、億緯鋰能、華友控股、云天化等四家企業(yè)直接設(shè)立項(xiàng)目公司的形式實(shí)施。

    按照合作協(xié)議,恩捷股份、億緯鋰能、華友控股需在合資礦產(chǎn)公司取得相應(yīng)的鋰礦資源后,如期完成承諾投資規(guī)模,否則將由玉溪市人民政府按投資差額回購(gòu)前述三方持有的合資礦產(chǎn)公司股權(quán)。

    磷化工企業(yè)扎堆跨界

    2021年以來(lái),以碳酸鋰為代表的鋰電上游材料大幅上漲,降本成為全行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn),高性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池崛起,開始反超此前占據(jù)主流的三元電池,拉動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料需求持續(xù)攀升。而磷化工企業(yè)因具備磷酸等原材料及成本優(yōu)勢(shì),轉(zhuǎn)型磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力十足,已在行業(yè)內(nèi)形成一股投資熱潮。

    早在2020年底,云天化就基于磷肥副產(chǎn)品氟硅資源,攜手多氟多投建5000噸/年六氟磷酸鋰及其他氟硅項(xiàng)目,規(guī)劃于2022年建成;2021年10月,公司宣布投建50萬(wàn)噸/年磷酸鐵電池新材料前驅(qū)體及配套項(xiàng)目,項(xiàng)目總體預(yù)計(jì)投資額為72.86億元,其中首批10萬(wàn)噸/年磷酸鐵項(xiàng)目及配套設(shè)施,預(yù)計(jì)2022年6月建成;剩余2×20萬(wàn)噸預(yù)計(jì)于2023年12月建成。

    無(wú)獨(dú)有偶,湖北宜化也在2021年10月宣布與寧德時(shí)代旗下寧波邦普達(dá)成一體化電池材料配套化工原料項(xiàng)目合作意向,雙方擬成立合資公司,建設(shè)及運(yùn)營(yíng)磷酸鐵、硫酸鎳及其前端磷礦、磷酸、硫酸等化工原料,并配套磷石膏周轉(zhuǎn)場(chǎng)、磷石膏綜合利用項(xiàng)目。

    2021年11月,興發(fā)集團(tuán)與華友鈷業(yè)簽署合作框架協(xié)議,擬在湖北宜昌投建磷礦采選、磷化工、濕法磷酸、磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料的一體化產(chǎn)業(yè),擬建成50萬(wàn)噸/年磷酸鐵、50萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項(xiàng)目。目前,雙方已在宜昌設(shè)立合資公司,擬啟動(dòng)30萬(wàn)噸/年磷酸鐵項(xiàng)目建設(shè),其中一期規(guī)劃產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年。

    另外,司爾特也在2021年9月與融捷集團(tuán)達(dá)成協(xié)議,擬合資設(shè)立從事磷酸鐵鋰生產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司,預(yù)計(jì)總投資金額為20億元,磷酸鐵鋰目標(biāo)產(chǎn)量為5萬(wàn)噸/年。

    投資熱潮雖已襲來(lái),但業(yè)內(nèi)人士表示受制于技術(shù)及能耗指標(biāo)等因素,前述磷酸鐵及磷酸鐵鋰項(xiàng)目能否投建以及何時(shí)建成投產(chǎn)仍具有不確定性,需對(duì)產(chǎn)能釋放保持一份警惕。

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