本報記者 殷高峰 見習(xí)記者 李如是
在云南的優(yōu)惠電價被取消后,“光伏茅”隆基股份在當(dāng)?shù)氐耐顿Y布局或生變數(shù)。
4月6日,隆基股份發(fā)布公告稱,公司于2022年4月1日收到《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于明確隆基綠能科技股份有限公司有關(guān)用電價格的函》,函告稱,根據(jù)國家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價政策的要求,取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價政策和措施,自2021年9月1日起,公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成,直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。
對此,隆基股份表示,此次優(yōu)惠電價取消,將對公司利潤會產(chǎn)生一定不利影響,公司在云南投資項目中未完成的部分存在發(fā)生變更的風(fēng)險。受此消息影響,4月6日,隆基股份股價開盤走低,截至收盤,跌幅為5.51%。
“短期內(nèi),取消電價優(yōu)惠對生產(chǎn)成本確實有一定影響,但總體影響可控。公司后續(xù)會采取其他措施降本增效。”隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人也對《證券日報》記者表示。
取消優(yōu)惠電價
云南市場是隆基股份的一個重要布局。
2016年3月10日,隆基股份與云南省人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,就公司在云南省投資建設(shè)單晶硅棒硅片、高效電池組件、特色農(nóng)業(yè)光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈,帶動千億級單晶光伏產(chǎn)業(yè)集群和云南省給予相關(guān)優(yōu)惠政策支持達(dá)成合作戰(zhàn)略合作意向。
隨后,隆基股份先后與云南省發(fā)改委、能源局,云南省保山市人民政府、麗江市人民政府、楚雄彝族自治州人民政府、騰沖市人民政府、曲靖市人民政府等云南省多地簽訂了項目投資協(xié)議,推動上述戰(zhàn)略協(xié)議的有效落實。
“以前云南的水電資源豐富價格低廉,因為光伏企業(yè)的生產(chǎn)過程可以消納水電,相關(guān)部門為了招商引資給予了優(yōu)惠電價。”隆基股份上述負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)《證券日報》記者了解,云南電價并不是突然調(diào)整。云南水資源豐富,近年來大規(guī)模引進(jìn)的硅、鋁、磷產(chǎn)業(yè)給省內(nèi)帶來的用電需求持續(xù)增長。但去年二季度以來,水庫蓄水不足、枯水期恰逢干旱氣候,水電供給受限,火電規(guī)模也受“能耗雙控”政策影響規(guī)模有限,電力供需持續(xù)偏緊。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),云南省2021年的發(fā)電量為3434.3億千瓦時,累計增長1.1%。其中,水力發(fā)電量為2716.3億千瓦時,占云南省發(fā)電量比重約為79.09%,但值得注意的是,云南2020年度的水力發(fā)電量為2763.40億千瓦時。
電力供需持續(xù)偏緊的情況下,去年以來,云南發(fā)改委已先后取消了電解鋁、工業(yè)硅行業(yè)的優(yōu)惠電價。
利潤將受影響
截至2021年末,隆基股份已在云南省形成約67GW的拉晶產(chǎn)能和57GW的切片產(chǎn)能,麗江三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒建設(shè)項目、曲靖二期年產(chǎn)20GW單晶硅棒和30GW單晶硅片項目、曲靖年產(chǎn)30GW單晶電池項目尚未開工或投產(chǎn)。
隆基股份表示,鑒于公司在云南省內(nèi)的投資項目不能再執(zhí)行原合作協(xié)議中雙方約定的電價,將會在一定程度上增加云南省內(nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本,電費(fèi)占硅片全工序加工成本比例為15%左右,對公司利潤會產(chǎn)生一定不利影響。
“對于公司的生產(chǎn)來說,組件和電池的耗電較小,電價調(diào)整影響有限。主要在拉晶環(huán)節(jié)。”上述負(fù)責(zé)人表示。
“云南是全國電價最低的省份之一。”深圳市泓達(dá)光伏工程有限公司創(chuàng)始人劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時表示,此前隆基股份享受優(yōu)惠電價在0.25元/kwh左右,公司目前在云南有67GW的拉晶產(chǎn)能和57GW的切片產(chǎn)能,分別占比64%、54%。參考云南省220千伏大工業(yè)用電平時段電價汛期/平期/枯期電價分別為0.297/0.350/0.420元/kwh,具體測算而言,汛期/平期/枯期電價對應(yīng)的成本漲幅分別為0.002/0.004/0.007元/W,90GW出貨對應(yīng)影響利潤分別為1.66/3.52/5.99億元。
整體影響有限
“隆基股份對成本控制能力在行業(yè)領(lǐng)先,取消優(yōu)惠電價對于隆基股份本身有一些影響,但整體影響有限。”劉繼茂表示,對于光伏行業(yè)來說,降本增效應(yīng)該是主旋律。
“此番云南對光伏龍頭的電價優(yōu)惠政策不再,從長遠(yuǎn)來看,對于光伏行業(yè)是一個利好。”中國文化管理協(xié)會鄉(xiāng)村振興建設(shè)委員會副秘書長、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究人士袁帥對《證券日報》記者表示,云南電價優(yōu)惠政策被取消,短期內(nèi)必然導(dǎo)致業(yè)績或承壓,從而形成連鎖反應(yīng),推進(jìn)行業(yè)內(nèi)部相關(guān)企業(yè)和板塊開展更加市場化的變革。
“市場化電價交易也是國家電力系統(tǒng)改革的趨勢,更好的還原電力產(chǎn)品的‘商品屬性’。”北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對《證券日報》記者表示,硅片環(huán)節(jié)的耗電量不高,電費(fèi)的市場化路徑對于利潤影響不大,如果市場化電價交易發(fā)生在硅料環(huán)節(jié),對于光伏行業(yè)來說,成本會增加很多。
對于此次優(yōu)惠電價的取消,隆基股份在公告中稱,上述公司在云南投資項目中未完成的部分存在發(fā)生變更的風(fēng)險。
“云南取消隆基股份的優(yōu)惠電價或?qū)窘窈蟮耐顿Y布局產(chǎn)生影響,像內(nèi)蒙古的風(fēng)電會對其產(chǎn)生影響,有一部分產(chǎn)能可能會向外調(diào)整。”廣州商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授胡浩在接受《證券日報》記者采訪時表示。
值得注意的是,不久前,隆基股份披露了一項在內(nèi)蒙古的投資計劃,涉及年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片等多個項目,總投資約195億元。
不僅僅是隆基,豐富的風(fēng)光資源、較低的工商業(yè)電價等因素也吸引了不少光伏企業(yè)進(jìn)行布局。近期就有東方日升、江蘇陽光等企業(yè)大手筆布局內(nèi)蒙古。
(編輯 孫倩)
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