擬定增募資28億元 鈞達(dá)股份加碼光伏賽道

    6月15日晚間，鈞達(dá)股份發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。鈞達(dá)股份擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象定增募資不超過(guò)28.3億元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額中，15.19億元將用于鈞達(dá)股份收購(gòu)捷泰科技49%股權(quán)；5億元用于高效N型太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目；8.11億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

    根據(jù)預(yù)案，鈞達(dá)股份擬通過(guò)江西產(chǎn)交所以支付現(xiàn)金的方式受讓宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股權(quán)，交易金額為10.53億元；通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓蘇泊爾集團(tuán)持有的捷泰科技15.03%股權(quán)，交易金額為4.65億元左右。兩項(xiàng)交易合計(jì)作價(jià)15.19億元。

    交易作價(jià)對(duì)應(yīng)捷泰科技100%股權(quán)估值為31億元。本次重組完成后，捷泰科技將成為鈞達(dá)股份的全資子公司。

    自5月13日起，宏富光伏在江西產(chǎn)交所發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓披露信息，公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的捷泰科技33.97%股權(quán)。6月15日，鈞達(dá)股份收到成交簽約的通知，上市公司被確定為捷泰科技33.97%股權(quán)的受讓方。

    6月15日，鈞達(dá)股份與宏富光伏簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》等與本次重組相關(guān)的協(xié)議，與蘇泊爾集團(tuán)簽訂《資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》等與本次重組相關(guān)的協(xié)議。

    據(jù)介紹，鈞達(dá)股份原有主營(yíng)業(yè)務(wù)包括汽車(chē)塑料內(nèi)外飾件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)涵蓋汽車(chē)儀表板、保險(xiǎn)杠、門(mén)護(hù)板、裝配集成等。受疫情及汽車(chē)行業(yè)下滑影響，公司凈利潤(rùn)下降程度進(jìn)一步擴(kuò)大。在公司原有業(yè)務(wù)發(fā)展受限且難以實(shí)現(xiàn)重大突破的背景下，鈞達(dá)股份于2021年9月完成了收購(gòu)捷泰科技51%股權(quán)，2022年上半年出售了原有的汽車(chē)飾件業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組。

    鈞達(dá)股份表示，上述交易完成后，公司開(kāi)始從傳統(tǒng)的汽車(chē)飾件業(yè)務(wù)向發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型，快速切入優(yōu)質(zhì)的光伏電池賽道。公司將全面聚焦光伏主業(yè)，致力于成為集光伏電池研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售于一體的新能源企業(yè)。

    披露顯示，捷泰科技為國(guó)內(nèi)光伏電池片出貨量領(lǐng)先的企業(yè)之一，與晶科能源、晶澳科技、阿特斯、尚德電力、正泰新能源等全球排名前列的組件廠商建立了穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。

    鈞達(dá)股份表示，上市公司前次收購(gòu)捷泰科技51%股權(quán)為上市公司注入盈利能力更強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，帶來(lái)穩(wěn)定的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)，提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，上市公司能夠進(jìn)一步提高在捷泰科技享有的權(quán)益比例，有效增強(qiáng)上市公司的盈利能力，為公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升提供保證。