超2億股欲賣給“洋股東” 奇耐亞太要約收購魯陽節(jié)能交易落定

    超2億股股份接受奇耐亞太發(fā)出的要約，超出預(yù)定收購數(shù)量近六成。

    6月27日晚，魯陽節(jié)能公告稱，截至6月22日，奇耐亞太要約收購期限屆滿。根據(jù)中登深圳提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在5月24日至6月22日的要約收購期限內(nèi)，最終有2329個(gè)賬戶共計(jì)約2.01億股股份接受收購人奇耐亞太發(fā)出的要約，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1.26億股的預(yù)定收購股份數(shù)量，收購人將依據(jù)要約收購約定的條件、按照同等比例收購預(yù)受要約的股份。

    本次要約收購?fù)瓿珊?，奇耐亞太將持有魯陽?jié)能2.68億股股份，占公司總股本的53%。公司股票將于6月28日開市起復(fù)牌。

    斥資27.35億元要約收購“固權(quán)”

    奇耐亞太的此次要約收購，要從兩個(gè)月前說起。

    4月27日晚，魯陽節(jié)能披露，公司控股股東奇耐亞太擬向除其以外的公司全體股東發(fā)出部分要約收購1.26億股，要約收購價(jià)格為21.73元/股，預(yù)計(jì)所需資金總額最高為27.35億元。

    消息一出，魯陽節(jié)能股價(jià)連續(xù)四日封至漲停板，漲至19.18元。畢竟，以公司停牌前（4月26日）股價(jià)13.10元計(jì)算，要約收購價(jià)格溢價(jià)超六成。5月23日，奇耐亞太正式披露《要約收購報(bào)告書》，并于次日開始實(shí)施本次要約收購。此后，魯陽節(jié)能股價(jià)持續(xù)維持短期高位，本次停牌前（6月22日），收盤價(jià)為20.69元。

    高溢價(jià)、斥巨資運(yùn)作要約收購，奇耐亞太到底什么來頭？資料顯示，奇耐亞太成立于2010年8月26日，注冊地址在香港，是一家主要從事投資控股、貿(mào)易服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)的控股公司。截至2021年末，奇耐亞太總資產(chǎn)為9.39億港元。2021年奇耐亞太實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入758.38萬港元，凈利潤為9342.67萬港元。

    奇耐亞太的實(shí)控人為兩名美國籍自然人JoséE.Feliciano和BehdadEghbali。其中，JoséE.Feliciano先后畢業(yè)于普林斯頓大學(xué)、斯坦福大學(xué)商學(xué)院，曾在高盛并購和公司融資部門從事投資銀行事務(wù)。

    此次要約收購前，奇耐亞太持有魯陽節(jié)能1.42億股股份，約占魯陽節(jié)能總股本的28.14%。對(duì)于本次要約收購的目的，奇耐亞太直言，擬通過本次要約收購增加在魯陽節(jié)能中持有的股份比例，進(jìn)一步鞏固對(duì)魯陽節(jié)能的控制，增強(qiáng)魯陽節(jié)能股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

    如本次要約收購順利完成，奇耐亞太將借助自身的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及資源優(yōu)勢，進(jìn)一步支持并促進(jìn)魯陽節(jié)能的成長及發(fā)展。本次要約收購不以終止魯陽節(jié)能上市地位為目的，要約收購后魯陽節(jié)能的股權(quán)分布將仍然符合深交所規(guī)定的上市條件。

    布局已久新五年規(guī)劃“想法多”

    奇耐亞太對(duì)魯陽節(jié)能布局已久，最早可追溯至2014年4月。

    彼時(shí)，奇耐亞太與沂源縣南麻鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營管理中心（彼時(shí)為魯陽節(jié)能控股股東，現(xiàn)更名為沂源縣南麻街道集體資產(chǎn)經(jīng)營管理中心，下稱“南麻資管”）簽訂《股權(quán)購買協(xié)議》，奇耐亞太擬受讓南麻資管所持魯陽股份（現(xiàn)已更名為魯陽節(jié)能，以下統(tǒng)稱“魯陽節(jié)能”）6785.382萬股股份，占魯陽節(jié)能總股本的29%。

    奇耐亞太表示，入主中國高溫耐火纖維市場領(lǐng)先者的魯陽節(jié)能，可以發(fā)揮各自的技術(shù)、能力優(yōu)勢，并實(shí)現(xiàn)在制造、營銷及產(chǎn)品開發(fā)等方面的協(xié)同效應(yīng)。

    2015年5月，前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成過戶手續(xù)，奇耐亞太以29%的持股，成為魯陽節(jié)能第一大股東。魯陽節(jié)能控股股東、實(shí)控人由南麻資管分別變更為奇耐亞太和MichaelG.Fisch。此后八年，魯陽節(jié)能在年銷售額和年凈利潤等各方面大幅增長。

    “從不足30%的持股增加到50%以上，將成為持續(xù)向魯陽節(jié)能投資的源動(dòng)力。”奇耐亞太表示，此次要約收購為魯陽節(jié)能新五年規(guī)劃的前提。公告顯示，在提升持股比例的同時(shí)，奇耐亞太還與魯陽節(jié)能主要股東南麻資管、魯陽節(jié)能董事長鹿成濱簽訂協(xié)議，就未來公司董事會(huì)成員提名、選舉等事項(xiàng)進(jìn)行了約定。

    就“進(jìn)一步支持并促進(jìn)魯陽節(jié)能的成長以及業(yè)務(wù)發(fā)展”方面，奇耐亞太與南麻資管簽署《戰(zhàn)略合作備忘錄》，奇耐亞太將在南麻鎮(zhèn)持續(xù)擴(kuò)大投資，預(yù)計(jì)未來五年在當(dāng)?shù)匦略龅耐顿Y主要集中在排氣控制、特種纖維、工業(yè)熱管理等方面，用于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，挖掘生產(chǎn)潛力，穩(wěn)定增加銷售額。

    同時(shí)，奇耐亞太擬將魯陽節(jié)能建設(shè)為其在中國的特種材料生產(chǎn)、研發(fā)和創(chuàng)新中心，以及主要產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，將積極推動(dòng)資源整合。在法律允許的范圍內(nèi)，奇耐亞太將逐步把其在中國的業(yè)務(wù)整合到魯陽節(jié)能平臺(tái)，且今后在中國的投資都在魯陽節(jié)能平臺(tái)運(yùn)作，幫助魯陽節(jié)能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)科學(xué)化。