控股股東10億元“輸血”計(jì)劃獲股東大會(huì)通過(guò) 安凱客車董事長(zhǎng)戴茂方談下一步公司的三大轉(zhuǎn)型思路

    本報(bào)記者 黃群

    9月26日下午，安凱客車召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了向控股股東江淮汽車非公開(kāi)發(fā)行股份方案等一系列議案。這意味著江淮汽車向安凱客車10億元輸血計(jì)劃即將上報(bào)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。

    對(duì)于安凱客車來(lái)說(shuō)，“輸血”只是暫時(shí)延緩了公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的下滑，但打鐵還需自身硬，要解決根本問(wèn)題，公司更需要恢復(fù)“造血”的功能。在本次股東大會(huì)上，安凱客車董事長(zhǎng)戴茂方提出了鞏固客車、培育貨車、實(shí)現(xiàn)向新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的三大經(jīng)營(yíng)思路。

    江淮汽車10億元輸血

    根據(jù)定增方案，此次控股股東江淮汽車將以10億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)安凱客車全部非公開(kāi)發(fā)行股份，此舉將有效緩解上市公司償債壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

    據(jù)公司測(cè)算，若發(fā)行底價(jià)為4.85元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%），募資金額上限為10億元，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量為20618.56萬(wàn)股。以2022年3月31日的總股本73332.92股為基礎(chǔ)，發(fā)行完成后江淮汽車的持股比例將由目前的25.20%提升至41.6%左右。

    數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，安凱客車資產(chǎn)負(fù)債率為93.64%。而在最近三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度（2019-2021年度）中，安凱客車期末凈資產(chǎn)負(fù)債率分別為90.38%、88.08%和91.29%。

    “根據(jù)上述模擬測(cè)算，本次定增完成后，公司凈資產(chǎn)負(fù)債率有望降至70%左右。“戴茂方說(shuō)。

    其實(shí)，安凱客車一直頗受資本市場(chǎng)關(guān)注。除了本次定增事項(xiàng)外，公司近期還簽署了合資框架協(xié)議，與比亞迪旗下弗迪電池合作，共同生產(chǎn)刀片電池。

    董事長(zhǎng)談三大轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng)思路

    據(jù)了解，客車需求主要分為公共出行和客運(yùn)旅游市場(chǎng)。目前在國(guó)內(nèi)，公交客車已基本新能源化，且受提前消費(fèi)的影響，自2018年起公交新能源客車需求出現(xiàn)了連續(xù)下滑現(xiàn)象，此外，2020年至今，旅游市場(chǎng)需求不振，使得客運(yùn)市場(chǎng)慘淡。兩大主力市場(chǎng)需求都出現(xiàn)較大程度下降。根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年客車行業(yè)7米及以上客車實(shí)現(xiàn)銷售87525輛，較2020年下降9.15%。2020年客車行業(yè)7米及以上客車實(shí)現(xiàn)銷售96345輛，較2019年下降28.28%。

    “不可否認(rèn)這（客車行業(yè)）的確是一個(gè)夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)！”在股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，董秘劉勇坦誠(chéng)。據(jù)其介紹，截至2022年8月底，國(guó)內(nèi)客車銷售規(guī)模同比下將20%，其中安凱銷量同比下降15%，市占率4%左右，與此同時(shí)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)獲利能力同比也有所下降，主業(yè)依然困難。

    劉勇還表示，目前國(guó)外客車需求依然旺盛，比如韓國(guó)、歐洲的法國(guó)和意大利、以色列，以及東南亞的泰國(guó)、菲律賓和新加坡。為此，安凱客車主動(dòng)調(diào)整工作重心，從以國(guó)內(nèi)需求為主轉(zhuǎn)為以國(guó)內(nèi)、國(guó)外并重。

    “公司正在梳理出口業(yè)務(wù)，應(yīng)對(duì)不斷增加的出口需求。”劉勇說(shuō)，公司近期也斬獲了保密訂單。結(jié)合年底采購(gòu)需求的增長(zhǎng)，以及固定成本降低等因素，預(yù)計(jì)9-12月公司經(jīng)營(yíng)情況將有回暖跡象。

    戴茂方則明確指出，得到江淮汽車的大力支持后，安凱客車首先要繼續(xù)鞏固客車的主營(yíng)業(yè)務(wù)，做好重點(diǎn)產(chǎn)品、維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶，保持銷量穩(wěn)定。其次，安凱擁有技術(shù)、人員和廠房的儲(chǔ)備，產(chǎn)品要由載客產(chǎn)品向載貨產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。最后，利用合肥在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)從整車到產(chǎn)業(yè)鏈上的轉(zhuǎn)型，比如電池和電機(jī)。

    “定增是安凱客車實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的第一步，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的優(yōu)化將增強(qiáng)我們供應(yīng)商的信心。電動(dòng)載貨汽車若能轉(zhuǎn)型成功，將形成安凱客車純電動(dòng)物流車體系，也將豐富江淮集團(tuán)的產(chǎn)品體系。”戴茂方說(shuō)。

（編輯 張鈺鵬 喬川川）