金帝石油擬斥資約42億元要約收購ST新潮20%股份

    本報(bào)記者 王僖

    浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（以下簡稱“金帝石油”）擬對山東新潮能源股份有限公司（以下簡稱“ST新潮”）發(fā)起要約收購迎來實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。4月2日晚，ST新潮發(fā)布公告稱，收到金帝石油發(fā)來的《要約收購報(bào)告書》，此次要約收購期限自4月8日起至5月7日止，要約收購價(jià)格為3.10元/股，目標(biāo)收購股份占公司總股本的20%，所需最高資金總額達(dá)42.16億元。

    金帝石油作為產(chǎn)業(yè)資本入局ST新潮，有望為公司發(fā)展帶來助力。同時(shí)，本次要約收購價(jià)格較要約收購報(bào)告書摘要提示性公告前30個(gè)交易日均價(jià)溢價(jià)41.6%，充分體現(xiàn)了金帝石油對ST新潮價(jià)值的認(rèn)可。

    ST新潮董事長劉斌曾對《證券日報(bào)》記者表示：“公司歡迎產(chǎn)業(yè)投資人以依法合規(guī)的方式進(jìn)入上市公司，公司管理層也會以開放的態(tài)度積極配合，共同為上市公司及廣大中小股東創(chuàng)發(fā)展、謀利益。”

    公告顯示，本次要約收購是基于金帝石油控股股東金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“金帝控股”）產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及對上市公司價(jià)值及其未來發(fā)展前景的認(rèn)同。

    ST新潮是A股目前唯一一家實(shí)現(xiàn)油氣上游全產(chǎn)業(yè)鏈國際化運(yùn)營的上市公司，其99%以上資產(chǎn)布局于北美油氣核心產(chǎn)區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，其美國子公司日產(chǎn)油氣當(dāng)量達(dá)6.2萬桶，在Enverus 2023年全美非上市油氣企業(yè)排名中位居第11位，作業(yè)規(guī)模超越殼牌、BP在德克薩斯州美國頁巖油領(lǐng)域的業(yè)務(wù)體量，成為美國頁巖油領(lǐng)域最大的外資企業(yè)，也是目前除國際石油巨頭之外在美國本土唯一成規(guī)模的獨(dú)立決策獨(dú)立作業(yè)的外資油氣公司。據(jù)ST新潮2024年三季度財(cái)報(bào)，公司資產(chǎn)負(fù)債率已降至36.46%，較2018年高位下降逾20個(gè)百分點(diǎn)，貨幣資金儲備量較五年前增長近兩倍。

    2019年以來，ST新潮管理層出清了“德隆系”70多億元?dú)v史遺留風(fēng)險(xiǎn)，并推動公司核心財(cái)務(wù)指標(biāo)連年改善。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流連續(xù)五年為正。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88.49億元，較2018年增長264%；歸母凈利潤從2018年虧損2.38億元扭轉(zhuǎn)為盈利25.96億元。

    中國投資協(xié)會上市公司投資專業(yè)委員會副會長支培元對《證券日報(bào)》記者表示：“從資金層面來看，此次要約收購所需最高資金總額達(dá)42.16億元，這筆巨額資金注入將極大改善ST新潮的財(cái)務(wù)狀況，緩解其可能面臨的資金壓力，為公司后續(xù)的勘探、開采等業(yè)務(wù)提供充足資金支持，助力業(yè)務(wù)擴(kuò)張。”

    作為本次要約收購的發(fā)起方，金帝石油背后的金帝控股同樣引發(fā)市場關(guān)注。公開資料顯示，金帝控股的業(yè)務(wù)版圖涵蓋海外油氣田、大宗石化貿(mào)易、國內(nèi)天然氣、地產(chǎn)開發(fā)與運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)投資等多個(gè)領(lǐng)域。截至2024年末，金帝控股擁有資產(chǎn)總額283.34億元，凈資產(chǎn)63.33億元。2024年，金帝控股實(shí)現(xiàn)營收71.82億元。公告顯示，本次要約收購所需資金來源于收購人自有資金或自籌資金，截至《要約收購報(bào)告書》簽署日，本次要約收購資金均已到位。

    公告顯示，金帝石油擬通過本次要約收購提升對上市公司的持股比例，以增強(qiáng)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并取得上市公司控制權(quán)。

    支培元表示，從產(chǎn)業(yè)協(xié)同角度看，金帝石油作為產(chǎn)業(yè)資本，在油氣領(lǐng)域擁有豐富資源、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，雙方可實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，在勘探開發(fā)技術(shù)交流、市場渠道拓展等方面展開深度合作，可提升ST新潮的運(yùn)營效率和競爭力。