榮昌生物-B（09995.HK）公開(kāi)發(fā)售獲約53.43倍認(rèn)購(gòu) 上限定價(jià)52.10港元/股

    格隆匯11月6日丨榮昌生物-B（09995.HK）發(fā)布公告，公司全球發(fā)售7653.7萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份3061.5萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份4592.2萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份52.10港元，每手買賣單位500股；摩根士丹利、華泰國(guó)際及摩根大通為聯(lián)席保薦人，預(yù)期股份將于2020年11月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

    根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。香港公開(kāi)發(fā)售合共接獲22，261份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共約4.09億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約53.43倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約22倍。

    基于每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)為52.10港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共3383.95萬(wàn)股H股，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約7.07%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約44.21%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使。

    根據(jù)發(fā)售價(jià)每股H股52.10港元，公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為37.766億港元（假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使）。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約15.0%用于撥付泰它西普（RC18）正在進(jìn)行中以及計(jì)劃開(kāi)展的臨床試驗(yàn)、注冊(cè)備案的準(zhǔn)備事宜、上市及在取得監(jiān)管批準(zhǔn)的情況下進(jìn)行商業(yè)化（包括銷售及營(yíng)銷）；約15.0%將用于撥付disitamabvedotin（RC48）正在進(jìn)行中以及計(jì)劃開(kāi)展的臨床試驗(yàn)及潛在注冊(cè)備案準(zhǔn)備；約5.0%將用于撥付RC28在中國(guó)治療濕性AMD、DME及DR的正在進(jìn)行中以及計(jì)劃開(kāi)展的臨床試驗(yàn)；約15.0%將用于撥付開(kāi)發(fā)RC88及RC98，以及早期藥物發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)；約25.0%將用于撥付建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)大商業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能；約15.0%將用于償還榮昌制藥借款；及約10.0%將用作一般企業(yè)及營(yíng)運(yùn)資金用途。