碧桂園租賃住房REITs首期掛牌 敲鐘儀式在深交所成功舉行

    2018年5月24日，碧桂園聯(lián)合中聯(lián)基金設立的百億儲架租賃住房REITs產品“中聯(lián)前海開源-碧桂園租賃住房一號”第一期資產支持專項計劃在深圳證券交易所正式掛牌流通。

    碧桂園集團首席財務官兼副總裁伍碧君，碧桂園集團資本市場部總經理王晶雪，中聯(lián)前源不動產基金管理有限公司合伙人周芊，前海開源資產管理有限公司執(zhí)行總經理張衛(wèi)華等深交所、企業(yè)及發(fā)行方代表共百余人出席掛牌敲鐘儀式。

    碧桂園此次租賃住房REITs產品規(guī)模100億元，采取儲架審批、分期發(fā)行機制，優(yōu)先級評級AAAsf。首期規(guī)模17.17億元，優(yōu)先級規(guī)模15.453億元，發(fā)行利率5.75%。首期底層資產分處北京、上海和廈門3個城市、4個項目，總面積超過10萬平米，1500余套房間。

    這是租賃住房領域首個百億級資產證券化項目，也是發(fā)行效率最高的，自2018年2月2日獲批到首期產品正式發(fā)行僅歷時84天（含春節(jié)假期）。除發(fā)行速度之快，該只REITs還在今年市場資金面趨緊的情況下，獲得了理想的發(fā)行成本。

    這一產品的成功發(fā)行及掛牌，意味著REITs產品不僅能幫助碧桂園集團持續(xù)盤活自身的成熟存量資產，還能成為其并購合格資產提供租賃房源的利器，有望對我國住房租賃市場建設和REITs產品發(fā)展產生積極而深遠的影響，極大提振市場信心，進一步推動國內REITs的規(guī)?；?、縱深化發(fā)展。

    伍碧君在儀式現(xiàn)場表示，感謝深交所在金融創(chuàng)新領域的支持，成功敲鐘掛牌的碧桂園百億租賃住房REITs首期產品，是碧桂園集團作為中國新型城鎮(zhèn)化的身體力行者，對中央“房住不炒，租購并舉”政策號召的積極響應，體現(xiàn)了碧桂園集團的社會責任感，為解決房企在住房租賃市場投入高、回收慢難題提供了寶貴的實踐經驗。

    據伍碧君介紹，在進行一期發(fā)行工作的同時，發(fā)行方已同步展開二期資產的梳理和整合，這意味著租賃住房REITs對碧桂園長租業(yè)務產生了實實在在的推動作用。儲架發(fā)行的獲批額度及兩年的有效期為碧桂園持續(xù)通過自建、改建、收購等方式組織房源形成租賃住房供應并開展證券化運作提供了強勁動力。

    去年12月20日，碧桂園集團正式發(fā)布了長租公寓品牌“BIG+碧家國際社區(qū)”，并宣布未來要大力發(fā)展長租業(yè)務板塊。截至目前，碧桂園已在北上廣深以及武漢、廈門等一、二線城市開出10家門店，在建房間數已經達到7144間，已獲取項目的總房間數已超過12000間。未來，碧桂園集團將綜合運用包括住房租賃REITs在內的多種金融工具，打造擁有公寓、產業(yè)、文旅、商業(yè)、辦公等全套體系的全業(yè)態(tài)租賃城市。