今年來已發(fā)生21起債券違約,這對于債券市場無疑是巨大的影響。據(jù)萬得數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日,今年來1881只債券基金平均收益率僅為1.4%,近300只債券基金未能取得正收益,逾10只基金跌幅在10%以上,甚至有債券基金今年來跌幅超過45%。
在這背后,基金行業(yè)的風波遠不止如此。據(jù)滬上某基金公司內部人士指出,近期債券違約事件頻發(fā),在一定程度上影響到了整個團隊的穩(wěn)定,公司根據(jù)違約債券的情況對研究團隊進行問責,已有多人被處罰。
另有滬上一家小型基金公司投研人士指出,公司近期在債券投資上出現(xiàn)較大問題,相關基金經(jīng)理已主動請辭。“相比以往基金偶爾踩雷,近期的違約事件較為頻繁。多數(shù)違約企業(yè)早已有征兆,并在公司投研團隊的多次會議中就有發(fā)現(xiàn),在這樣的背景下再做投資是無法接受的。”
而記者從基金業(yè)協(xié)會公開信息發(fā)現(xiàn),該辭職的基金經(jīng)理已經(jīng)在滬上一家小型銀行系基金公司任職。萬得數(shù)據(jù)顯示,今年來共涉及672起基金經(jīng)理離任,其中純債基金118只,混合債基76只,合計占比接近30%。
此外,記者發(fā)現(xiàn),一家財富管理機構由于債券違約,導致產(chǎn)品凈值暴跌,12個高凈值VIP客戶流失了7個,公司中層員工離職過半。
滬上一家中型基金公司債券基金經(jīng)理指出,債券違約已成常態(tài),基金經(jīng)理只能提高自身的風控管理,這一定程度上也會降低投資所帶來的收益,“目前AA+以下的債券無論標的多好我們都不會碰了,而AAA級別的債券我們也會從風險角度去進行篩選,收益率不足以成為我們投資的首要考慮。”
在該基金經(jīng)理看來,對風險的規(guī)避會使得債券基金的收益率大幅降低,從而失去了對機構投資者的吸引力。
據(jù)記者了解,多家基金公司表示近期銀行、保險等委外機構從債券基金撤出投資,這對于基金公司現(xiàn)存基金規(guī)模而言,有著較大的影響。
滬上一家中型基金公司電商部人士指出,近期公司旗下兩只債券基金的贖回比例甚至超過30%。
不過有基金經(jīng)理指出,不必過分放大債券違約帶來的影響,基金公司已經(jīng)在有序調整風控、評級等多個部門的運作,“僅以我們公司而言,風險已經(jīng)被擺在了收益率之上。”
海富通公募權益投資部總經(jīng)理周雪軍也認為,債券市場信用違約情況頻發(fā),市場對低評級債券和民營企業(yè)發(fā)債較為謹慎。此外信用收縮導致企業(yè)融資難度加大,城投、民營企業(yè)融資成本提升,債券市場呈現(xiàn)信用利差走擴,建議偏謹慎。
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